【ICCT国际清洁交通委员会】2024年电池供应链及其对2032年电动汽车成本的影响报告_49页_1mb

该报告分析了美国电池供应链的发展及其对电动汽车（BEV）成本的影响，研究周期为2023-2032年。研究重点关注锂、镍、钴等关键电池材料的供需动态及价格波动对未来成本的影响，并结合美国《通胀削减法案》（IRA）的政策框架评估市场现状和趋势。

美国及现有FTAs和CMAs伙伴的锂供给能力远超其国内BEV需求。根据研究，2032年美国轻型BEV对锂的需求预计为340千吨碳酸锂当量（ktpa LCE），而供应潜力可达1190-2040千吨，表明供给将显著超过需求。此外，全球锂供给与需求预计于2030年基本平衡，潜在产能扩张可进一步缓解中期价格波动风险。IRA政策通过税收抵免（45X和30D）对电池制造商和消费者提供激励，预计可使电动车成本在2025年左右接近燃油车（ICE）的购买价格。在中等原材料价格情景下，2032年电池成本预计降至67美元/kWh，而极端价格情景下仍为115美元/kWh。

不同价格情景下，电池成本下降趋势明显。以历史价格的中位数为基础的中等情景预测，2023-2032年锂电池成本将从122美元/kWh降至67美元/kWh；而在低价格情景中，成本或降至60美元/kWh，高价格情景为80美元/kWh。技术进步如电池能量密度提升、非活性材料减少及循环利用，将进一步降低生产成本。2032年电池能量密度预计提高至211Wh/kg，考虑这些效率提升，电动车成本持续下降趋势将保持。

报告指出，2032年美国BEV市场预计占据全国新车销量的67%。以300英里续航里程的车型为基准，一批本土及潜在FTA/CMA国家的锂资源供给能力将支撑这一需求。但需应对外籍实体（FEOC）对税收抵免的限制，如中国等被列为FEOC的国家，其供应的电池材料将不纳入30D抵免计算，因此需建立更稳定的供应链。IRA政策预计使电动车价格在2027-2029年间与燃油车持平，且税收激励可能使这一时间提前3年。

除锂外，镍和钴的供给能力也有改善空间。2022年镍硫酸盐价格达到7398美元/吨的历史高位，随后逐步回落。钴价格上涨趋势在2022年达峰值后趋于稳定，但重要性仍高于锂。通过技术革新，如向磷酸铁锂电池（LFP）和无钴电池转型，可降低对关键矿产的依赖。不过，目前美国及FTAs/CMA供给仍不足以满足高占比需求，需政策支持提升国内产能。

研究显示，电动车成本受原材料价格影响显著。按IRA政策，电池生产抵免（45X）与购车补贴（30D）合计可降低新车价格4500美元。尽管如此，若原料价格持续上升，价格平衡可能延迟2-3年。考虑全周期成本调整，电动车成本在2032年可能比燃油车低17%-33%，但需关注供应端的不确定性。

中美欧等主要电池材料生产国的市场份额需重新分配。中国主导锂和钴的加工，而澳大利亚、加拿大和智利等地区的锂矿产能将显著提升。尽管存在供应链风险，但根据现有产能规划和价格预测，美国及盟友的供应能力足以支撑未来十年的BEV市场增长。报告强调，政策需推动负责任的供应链建设，包括提升可再生资源使用率，以及建立长期稳定的供给机制。