【言安堂研究院】2023“医学级”护肤品市场趋势和消费者洞察_31页_3mb

「医学级护肤品」市场趋势和消费者洞察总结

市场概况
「医学级护肤品」以功效性、安全性和临床验证为核心特征，被定义为兼具护肤功能与药物辅助治疗作用的产品。其本质为化妆品，而非药物，不能替代药品治疗。国内外对「医学级护肤品」的定义存在差异：美国将其视为药品类化妆品，欧洲接受药品级别的监督，日本归类为「医药部外品」。

中国及全球多数国家法规层面未设立「药妆品」概念，强调区分化妆品与药物，避免概念混淆。根据艾瑞咨询数据，2020年功能性护肤品市场规模约230亿元，医用敷料市场约40亿元。功能性护肤品增速预计为15-20%，医用敷料增速为17%。两者市场规模均小于基础护肤，但增长潜力显著。

2021年功能性护肤品市场CR4（前四大品牌市占率）为34%，竞争分散；医用敷料市场CR4为48%，集中度较高。消费者对「医美」的关注度自2017年底超越「护肤」，而「敏感肌」关注度自2019年年中起超越「护肤」，显示敏感肌护理意识觉醒。

消费者洞察

1. 敏感肌人群特征

   • 42%受访者自认敏感肌，实际比例可能更高。西北地区敏感肌比例最高，30岁以下及干性肤质人群占比更高。
   • 主要症状包括泛红（占比超80%）、刺痛、灼烧感、红血丝、瘙痒等。70%受访者每季度出现敏感症状，其中每季度发生占36%，每月发生占23%。
   • 致敏原因：环境因素（如换季、空气污染）占85%，生活习惯和护肤习惯关联度均超过60%。50%受访者认为致敏与护肤品使用不当有关，涉及过度清洁、刺激性成分或不当护肤工具。

2. 敏感肌应对措施

   • 82%消费者选择「精简护肤流程」，70%使用敏感肌专用产品。少用和专用为首选策略，改变习惯（如调整作息、减少化妆）次之。
   • 敏感肌更偏好乳液/面霜（使用率94%），对面膜偏好度较低（42%）。洁面频率上，敏感肌更倾向于减少次数，60%仅每日洁面一次，76%不使用工具直接洗脸。
   • 水温选择上，51%敏感肌用户偏好偏冷水温，显著高于非敏感肌比例。防晒偏好方面，敏感肌使用物理及物理化学混合防晒的比例（50%）高于非敏感肌（30%）。

3. 轻医美人群特点

   • 2021年83%消费者选择轻医美项目，女性为主力（一线及新一线城市占比超70%），但男性医美用户增速达65%，是女性的6倍。
   • 医美后护肤需求显著，消费者关注产品保湿、修护、镇定舒缓功能，且需温和不刺激的肤感。医美市场规模年增速约20%，2022年用户预计突破2000万。

产品创新趋势及案例

1. 医研共创模式

   • 通过皮肤科临床需求挖掘护肤痛点，如针对湿疹、痤疮、敏感性血管神经等问题开发产品。例如OBAGI品牌由皮肤科医生Dr. Zein Obagi创立，主打黄褐斑治疗，其左旋VC精华（10%-20%浓度）针对亚洲肤质调整配方。

2. 成分应用延伸

   • 药品成分逐步应用于化妆品，如铁皮石斛多糖（保湿）、青蒿提取物（抗炎、治疗湿疹和银屑病）、川芎嗪（抗氧化、抗炎）等。2021年H1天猫数据显示，中草药成分如铁皮石斛、川芎的GMV增速最快。
   • 消费者对成分偏好集中于修护屏障（89%）、镇定舒缓（74%）、保湿（18%）等功效，对即时缓解敏感（33%）或快速补水（24%）需求较低，更关注长期稳定性。

3. 承接医美后护肤需求

   • 医美品牌（如美莱、悦柏薇）通过专利成分、功效测试（修护、抗炎、褪红）及医生背书，强化产品与医美场景的结合。
   • 言安堂研究院联合雅诗兰黛、欧莱雅等企业，开展亚洲女性肌肤问题研究，提供配方研发、原料选择、质控等支持，并发布成分白皮书，推动行业技术交流。

核心结论
「医学级护肤品」市场规模小但增速快，潜力显著。消费者对产品功效性、安全性和临床验证高度关注，尤其敏感肌人群更倾向于使用专研产品，且偏好简化护肤流程和温和成分。医美市场与护肤品需求呈现融合趋势，术后修护产品崛起。成分创新聚焦于从药品中提取有效成分，如植物活性物质、多糖等，同时注重科学数据支撑。未来需加强医研合作、明确产品定位，并针对不同肤质及需求场景开发差异化方案。