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资讯早班车-2023-01-30 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比	2.90%	3.90%	4.00%
制造业PMI	47.00%	48.00%	50.30%
非制造业PMI:商务活动	41.60%	46.70%	52.70%
财新PMI:制造业	49.00%	49.40%	50.90%
财新PMI:服务业经营活动指数	48.00%	46.70%	53.10%
社会融资规模增量:当月值	13058亿元	19837亿元	23580亿元
M0(流通中的现金):同比	15.30%	14.10%	7.70%
M1(货币):同比	3.70%	4.60%	3.50%
M2(货币和准货币):同比	11.80%	12.40%	9.00%
金融机构:人民币贷款:当月新增	14000亿元	12100亿元	11300亿元
CPI:当月同比	1.80%	1.60%	1.50%
PPI:当月同比	-0.70%	-1.30%	10.30%
固定资产投资完成额:累计同比	5.10%	5.30%	4.90%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.20%	-0.10%	12.50%
出口总值:当月同比	-9.90%	-8.90%	20.58%
进口总值:当月同比	-7.50%	-10.60%	19.70%
实际利用外资:当月值	97.40亿美元	130.40亿美元	151.90亿美元

核心观点：

• 2022年四季度中国经济增长2.9%，高于预期，但低于前值。
• 制造业和非制造业PMI均低于预期，显示经济复苏仍面临一定压力。
• 消费与投资将取代出口成为经济增长的主要动力。
• 中国社科院预测2023年GDP增速有望回升至5.5%左右。

二、商品投资参考

综合

• 国务院要求推动经济运行稳步回升，增强消费与外贸外资对经济的拉动力。
• 31省份2022年GDP数据公布，粤苏鲁仍居前三，福建、江西增速最快。
• 联合国预测2023年中国经济增长将加速至4.8%，并受防疫政策优化影响。
• 美国和欧洲央行均表示将维持紧缩政策，且对经济软着陆持乐观态度。

金属

• 1月27日LME库存显示，锌库存创2010年以来新低，铜库存下降。
• 瑞银预测铜价将在2023年上涨至10250美元/吨。
• 国际铝业协会报告称2022年12月全球原铝产量为585.9万吨。
• 高盛预测2023年铝价约为3100美元，市场将出现供不应求。

煤焦钢矿

• 山西加强煤矿安全生产，推动增产保供。
• 2022年12月全国粗钢、生铁、钢材产量均有所下降。
• 钢材社会库存持续上升，螺纹钢和线材为增幅最大的品种。
• 澳大利亚煤炭出口政策调整，可能影响全球能源供应格局。

能源化工

• 中国春节期间推进多项油气工程，包括富满油田建设。
• 中国国资委要求央企加强能源保供，确保电网安全和民生用电。
• 美国战略石油储备库存维持稳定，但天然气库存同比上升。
• 西方对俄罗斯能源实施限价，俄罗斯反制措施将限制对限价国家的出口。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行1月29日逆回购净投放1280亿元，维持流动性平稳。
• 央行延续实施碳减排支持工具等货币政策工具至2024年末。

要闻资讯

• 多地召开新春“第一会”，部署经济工作，强调扩大内需和优化营商环境。
• 2022年地方债发行规模超7万亿元，利息支出首次突破1万亿元。
• 美国债务上限问题引发关注，但短期对市场影响不大。
• 债券市场整体表现清淡，利率债入场建议保持谨慎。

债市综述

• 节后资金面宽松，但非银机构缺席导致市场成交清淡。
• 货币市场利率多数下行，Shibor短端品种普遍下降。

四、股票市场要闻

国内股市

• 春节期间出行数据超预期，提振投资者信心。
• A股市场预计2023年将明显强于2022年，外资持续流入。
• 多家机构看好A股和港股市场，建议关注成长股和内需复苏板块。
• 2023年首批新发基金发行，主要为权益类基金。

国际股市

• 辉瑞否认试图人为造成病毒变异，回应相关舆论。
• 亚马逊将对低于150美元的杂货订单收费。
• 蔚来手机预计在二季度内测，三季度正式发售。
• 新瑞鹏计划纳斯达克上市，2022年营收有望超50亿元。

五、今日提示

• 1月30日有175只债券上市，589只债券还本付息，6只债券缴款，23只债券招标。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应结合自身情况谨慎决策。
• 客户应考虑咨询独立投资顾问，以确保投资决策的适宜性。

七、宝城期货营业部信息

• 各地营业部地址及联系电话已列出，便于投资者咨询与服务。