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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年7月24日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所于2017年7月24日发布的晨报，涵盖了新三板市场最新动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与行业洞察。
市场速览
- 新三板做市指数：2017年7月21日报收1040.04点，下跌1.18点，跌幅0.11%。
- 新三板成分指数：报收1233.52点，下跌2.82点，跌幅0.23%。
- 交易情况：
- 共有866只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交5896万股，成交金额2.27亿元。
- 协议转让企业共成交7333万股，成交金额4.19亿元。
- 新增挂牌：7月21日新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。
- 挂牌企业总数：截至7月21日，新三板挂牌企业总数为11269家，其中协议转让企业9753家，做市转让企业1516家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
1.1 天星创新层成份指数
- 日期：2017-7-21
- 指数点位：869.48
- 涨跌：-1.53
- 涨跌幅：-0.18%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：832.39
- 涨跌：-1.83
- 涨跌幅：-0.22%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：860.32
- 涨跌：+2.23
- 涨跌幅：+0.26%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1115.42
- 涨跌：+3.37
- 涨跌幅：+0.30%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：838.75
- 涨跌：-2.01
- 涨跌幅：-0.24%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：889.96
- 涨跌：+19.17
- 涨跌幅：+2.20%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：910.92
- 涨跌：+0.49
- 涨跌幅：+0.05%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：956.94
- 涨跌：-15.27
- 涨跌幅：-1.57%
未来计划：天星研究所将继续推出其他热点行业的分类指数。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430216.0C | 风格信息 | 53.36 | 10.00 | 6,600.10 | 123.69 |
| 831190.0C | 第六元素 | 6.51 | 3.99 | 2,666.79 | 431.40 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.74 | -0.57 | 2,602.57 | 1,502.30 |
| 830809.0C | 安达科技 | 8.78 | 1.39 | 2,354.08 | 263.00 |
| 830881.0C | 圣泉集团 | 9.20 | 2.22 | 1,306.48 | 142.80 |
| 834195.00 | 华清飞扬 | 20.33 | 1.14 | 1,222.26 | 61.10 |
| 834456.00 | 德而美 | 7.64 | - | 1,092.52 | 143.00 |
| 832027.00 | 智衡减振 | 10.00 | 5.60 | 1,018.26 | 99.08 |
| 837240.00 | 润晶科技 | 3.31 | 0.00 | 993.00 | 300.00 |
| 833740.00 | 音锋股份 | 4.61 | -8.89 | 918.51 | 200.10 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831758.0C | 意欧斯 | 4.09 | 99.51 | 0.41 | 0.10 |
| 832148.0C | 云媒股份 | 23.88 | 74.56 | 2.39 | 0.10 |
| 831397.0C | 康泽药业 | 8.58 | 58.89 | 1.72 | 0.20 |
| 833423.0C | 穗晶光电 | 6.54 | 52.45 | 226.95 | 32.50 |
| 831446.0C | 亨利技术 | 3.07 | 40.83 | 6.72 | 2.50 |
| 834013.0C | 利和兴 | 11.20 | 37.59 | 81.95 | 7.50 |
| 833800.0C | 泰安科技 | 6.62 | 32.40 | 3.18 | 0.50 |
| 831170.0C | 熵能新材 | 14.18 | 31.30 | 48.21 | 3.40 |
| 833300.0C | 利树股份 | 2.79 | 28.57 | 60.37 | 26.40 |
| 832054.0C | 永强岩土 | 5.97 | 24.38 | 2.74 | 0.40 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430004.0C | 绿创设备 | 0.56 | 100.00 | 0.67 | 1.20 |
| 430729.0C | 万里智能 | 6.00 | 100.00 | 5.48 | 1.70 |
| 833997.0C | 巴鲁特 | 4.00 | 100.00 | 35.60 | 8.90 |
| 834562.0C | 陆海环保 | 6.00 | 100.00 | 30.00 | 5.00 |
| 834974.0C | 天英教育 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 837381.0C | 航理股份 | 20.00 | 100.00 | 2.00 | 0.10 |
| 839748.0C | 益诺欧 | 26.72 | 100.00 | 2.67 | 0.10 |
| 833493.0C | 中岳非晶 | 5.59 | 99.64 | 0.56 | 0.10 |
| 835057.0C | 霍山石斛 | 6.06 | 98.69 | 94.65 | 32.50 |
| 832727.0C | 景心科技 | 13.20 | 98.50 | 1.32 | 0.10 |
新增挂牌
7月21日新增挂牌企业3家：
- 871448.0C - 烟雨江南：营业收入1,737.77万元，净利润99.83万元，行业为居民服务业。
- 871675.0C - 星桥股份：营业收入6,392.68万元，净利润901.69万元，行业为软件和信息技术服务业。
- 871677.0C - 韶华文化：营业收入1,712.34万元，净利润110.15万元，行业为商务服务业。
新增做市
7月21日无新增做市企业。
定增一览
7月21日，15家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要目的为项目融资和补充流动资金。
| 公司代码 | 名称 | 增发价格（元） | 预案价下限（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830816.0C | 卡特股份 | 7.50 | - | 1,300.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 通用设备制造业 |
| 830875.0C | 千草生物 | 6.00 | - | 710.56 | 境内自然人 | 融资收购其他资产 | 农业 |
| 831820.0C | 容大股份 | 1.80 | - | 500.00 | 大股东、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 832117.0C | 腾冉电气 | 4.00 | - | 450.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械及器材制造业 |
| 832372.0C | 西藏能源 | - | 7.00 | 800.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 电力、热力生产和供应业 |
| 833016.0C | 希尔传媒 | 6.00 | - | 500.00 | 大股东关联方、境内自然人 | 补充流动资金 | 商务服务业 |
| 833101.0C | 禾元生物 | 26.28 | - | 951.29 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 833162.0C | 港力环保 | 1.95 | - | 475.00 | 境内自然人 | 项目融资 | 生态保护和环境治理业 |
| 833948.0C | 康泰环保 | 5.53 | - | 686.65 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 835377.00 | 常乐铜业 | 1.50 | - | 800.00 | 境内自然人 | 项目融资 | 有色金属冶炼及压延加工 |
| 838601.00 | 金世缘 | 12.00 | - | 450.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 家具制造业 |
| 838798.00 | 瑞星时光 | 5.20 | - | 540.00 | 大股东、大股东关联方、境内自然人 | 项目融资 | 零售业 |
| 870164.00 | 虎巴股份 | 25.00 | - | 74.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 互联网和相关服务 |
| 870558.00 | 富润科技 | - | - | 1,600.00 | 大股东、境内自然人 | 补充流动资金 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 871049.00 | 穿山甲 | 10.80 | - | 138.89 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
重大公告
6.1 对外投资
- 四新科技：拟设立全资子公司扬州四新科技有限公司，注册资本1亿元，旨在扩大生产基地，提升产能与市场竞争力。
- 亿华通：拟与滨化集团共同设立参股公司山东滨华氢能源有限公司，注册资本5000万元，以丰富产业结构，提升综合实力。
- 麦可思：拟设立全资子公司麦可思数据科技(成都)有限公司，注册资本1500万元，以拓展业务，增强核心竞争力。
6.2 重大合同
- 中色环境：与秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局签订《建设工程施工合同》，合同总金额1742.15万元，将提升公司业绩与品牌影响力。
- 春夏新科：与乐昌市政府签订《乐昌市招商引资合同书》，项目总投资23000万元，分两期建设，有助于公司战略布局与持续发展。
财经要闻
宏观要闻
- 上半年经济运行稳中向好，就业指标亮眼，失业率连续四个月低于5%。
- 央企重组整合持续推进，涉及华能集团、大唐集团等。
- 央行参事盛松成指出，下半年货币政策将保持稳健中性，人民币汇率趋于稳定，市场利率或平滑下行。
- 任泽平认为，经济型韧性强，出口和土地购置回升，股市估值重构，债市配置价值凸显。
- 国企改革需有试错与纠错机制，避免国有资产流失。
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