和君咨询：2023房屋工程建设行业白皮书_68页_9mb

房屋工程建设行业白皮书总结

• 行业现状
  2022年，房屋工程建设行业总产值约31万亿元，同比增长6.45%。常住人口城镇化率超65%，城镇化减速，房地产销售面积下降24.3%，行业进入存量竞争时代。

• 产业结构
  房屋建筑业占建筑业总产值60%以上，但产业链利润较低（施工环节利润率约3.5%）。头部企业通过产业链延伸、投资运营布局，向高附加值领域转型。

• 商业模式
  行业向EPC、PPP等模式转型，客户由房地产商向政府、新基建、医疗等领域扩展。商业模式创新包括F+EPC、代建管理、智慧社区等。

• 核心资源与能力
  建筑企业核心竞争力包括背靠大客户资源、成本控制能力、核心技术资源（如智能建造、装配式建筑）和融资优势。资源评估体系涵盖品牌、人才、技术创新、财务等五大维度。

• 行业驱动力
  驱动力包括固定资产投资（房地产市场回暖）、城镇化进程、政策调控（“房住不炒”）、技术创新（新基建、双碳战略）、客户需求升级。

• 竞争策略
  头部企业聚焦“投融建管营”一体化；中小企业采取极限聚焦或垂直多元策略。政策趋势包括基建稳增长、REITs试点、双碳目标推进。

• 技术创新
  新基建、智能建造、绿色建造结合，推动行业数字化转型。装配式建筑占比提升，BIM、物联网、AI等技术赋能提质增效。

• 细分市场吸引力
  TOD模式、高端住宅、保障性租赁住房、高技术制造业厂房市场需求增长；传统住宅/工业领域竞争加剧，需差异化竞争。

graph LR
  A[行业现状] --> B[产业结构]
  B --> C[建筑工程量]
  C --> D[开工/竣工下滑]
  D --> E[往存量时代转型]
  F[商业模式] --> G[EPC/PPP转型]
  G --> H[客户多元化]
  I[核心资源] --> J[大客户资源]
  J --> K[成本控制/技术]
  L[驱动/竞争策] --> M[政策/城镇化]
  M --> N[技术创新]

表：2022年建筑企业利润情况

表：细分市场吸引力评级

关键趋势解读

1. 增量时代结束，存量竞争时代开启
2. 新基建赋能产业数字化升级
3. 绿色低碳重构行业价值链
4. 产业链整合加速，央企平台价值凸显