苏州银行_普益标准2021长三角地区私人银行财富白皮书_67页_16mb

2021年长三角地区私人银行客户财富管理白皮书总结

核心内容

本白皮书聚焦于2021年长三角地区的私人银行客户财富管理市场，分析了高净值人群的资产配置结构、财富管理需求变化及未来趋势。随着中国经济的持续增长和长三角一体化战略的推进，财富管理市场呈现出多样化、个性化和专业化的发展方向。

主要观点

• 财富管理目标：长三角地区的私人客户主要希望通过财富管理保障未来资金需求，而高净值客户则更关注财富传承。
• 资产配置趋势：权益类资产仍是财富增值的首选配置工具，但房地产配置比例仍有优化空间，尤其在高净值人群中。
• 财富管理需求：高净值人群对财富传承、风险分散、子女教育等综合化需求增加，同时对金融科技在财富管理中的应用期待更高。
• 客户风险偏好：风险承受意愿与年龄呈负相关，年轻客户更倾向于高风险高收益的配置，而年长客户更关注资产保值。
• 财富管理机构选择：银行仍是高净值客户首选的财富管理机构，其在服务、产品多样性及品牌影响力方面具有优势。

关键信息

一、全球与国内私人资产配置概况

• 全球经济复苏：全球经济在疫情后逐步复苏，但面临通胀压力与政策不确定性。
• 全球高净值资产配置：权益类资产占比最高，房地产和现金占比较低，而中国居民房地产配置比重显著高于全球平均水平。
• 中国资产配置变化：2010-2019年中国居民资产配置结构持续优化，房地产仍是主要配置，但资本市场相关资产增长迅速。
• 资管新规影响：推动财富管理机构回归本源，注重风险控制与资产配置的专业化。

二、长三角地区财富管理市场特点

• 经济持续增长：长三角地区经济增速高于全国，人均GDP显著领先。
• 高净值人群结构：35-55岁人群占比最高，房产仍是其主要资产配置，但金融资产配置比例逐渐上升。
• 财富管理目标：保障未来资金需求和财富传承成为主要目标，尤其是36-55岁人群。
• 财富传承工具：遗嘱安排是主要选择，其次是保险计划和赠予计划，家族信托和家族办公室逐渐受到重视。
• 家庭财富管理：医疗、养老等保障类服务成为高净值人群的重要期待，同时对子女教育和企业传承需求显著。

三、客户投资行为与需求趋势

• 风险承受意愿：与年龄负相关，年轻客户更倾向于高风险投资，年长客户更关注资产保值。
• 行业影响：第一产业客户风险承受意愿较低，而TMT、生物医药等新兴行业客户更倾向于多元化投资。
• 金融科技需求：高净值客户期待智能投顾、大数据等技术在财富管理中的应用，以提升服务效率和个性化。
• 资产配置调整：未来高净值客户将更加注重资产配置的多样化和风险控制，尤其是权益类资产和私募股权类投资。

附录与研究方法

• 调研方法：通过线上调研和专访，覆盖长三角地区主要城市两千余位财富管理人士及部分高净值客户。

• 访谈对象：

  • 张女士（企业高管，41岁）
  • 李先生（企业创始人，59岁）
  • 王先生（科技企业创始人，35岁）

• 研究机构：苏州银行、普益标准、西南财经大学信托与理财研究所共同完成。

未来展望

• 长三角一体化发展：推动科技创新、绿色金融、生物医药等新兴产业发展，为财富管理市场带来新的机遇。
• 财富管理机构：需以客户为中心，提升服务和产品能力，适应高净值人群多元化需求。
• 资产配置趋势：未来长三角高净值人群资产配置将更加均衡，金融资产比例上升，房产配置逐步优化。
• 财富传承：随着代际传承需求增加，家族信托和家族办公室将发挥更大作用。

图表概览

• 图1：2020年1季度至2021年1季度全球主要经济体GDP同比增速
• 图2：2020年至今全球主要经济体CPI环比增速及PPI指数
• 图3：2019年至今美国债务总额
• 图4：1996-2019年全球私人可投资资产发展趋势
• 图5：2002年至今全球私人可投资资产发展趋势
• 图6：2020年以来中国单季GDP发展趋势及构成
• 图7：2020年以来中国社会融资规模发展趋势
• 图8：中国高净值人群发展趋势
• 图9：中国居民资产结构变化趋势
• 图10：主要国家及地区居民资产配置结构
• 图11：1964-2020年美国居民不动产配置比例变化
• 图12：主要国家及地区高净值客户群体可投资资产配置结构
• 图13：全球主要国家及地区高净值人群房产投资占比
• 图14：2014-2020年长三角及其他地区GDP走势图
• 图15：2020年长三角地区GDP构成
• 图16：2010-2020年中国高净值家庭规模
• 图17：2019年各省市私行客户分布情况
• 图18：2017-2020年《胡润独角兽榜》中国上榜企业行业分布
• 图19：2020年长三角地区调研高净值人群年龄分布情况
• 图20：2020年长三角地区调研高净值人群职业分布情况
• 图21：2020年长三角地区调研高净值人群行业分布情况
• 图22：2020年长三角地区调研人群家庭资产配置结构
• 图23：2020年长三角地区调研高净值人群家庭负债类型
• 图24：2020年长三角地区调研高净值人群家庭收入来源及投资资金比例
• 图25：2020年长三角地区调研高净值人群家庭财富管理范围及人数
• 图26：2020年长三角地区私人客户财富管理目标
• 图27：2020年长三角地区不同财富管理人群财富管理目标
• 图28：2020年长三角地区高净值人群财富管理需求及财富传承需求
• 图29：2020年长三角地区不同年龄阶段高净值人群主要财富传承需求
• 图30：2020年长三角地区高净值人群财富传承工具的选择
• 图31：2020年长三角地区高净值人群财富管理机构选择情况
• 图32：2020年长三角地区高净值人群选择财富管理机构时的关注重点
• 图33：2020年长三角地区不同年龄阶段高净值人群选择财富管理机构时的关注重点
• 图34：2020年长三角地区高净值人群对非金融增值服务的期待
• 图35：2020年长三角地区高净值人群养老金来源
• 图36：2020年长三角地区高净值人群未来负担养老需求的能力与需求
• 图37：2020年长三角地区高净值人群作为企业管理者时的主要财富管理需求
• 图38：2020年长三角地区高净值人群对金融科技在财富管理中的作用的期待
• 图39：2020年长三角地区高净值人群风险偏好及所属行业分布
• 图40：2020年长三角地区高净值人群金融投资和财富管理的了解程度
• 图41：2020年长三角地区高净值人群未来资产配置调整
• 图42：2020年影响长三角地区高净值人群资产配置的外部因素
• 图43：2020年长三角地区高净值人群未来个人财富调整方向
• 图44：2020年长三角地区高净值人群投资者教育接受情况
• 图45：2020年长三角地区高净值人群对现有财富管理机构的服务和产品能力评价

总结

本白皮书系统分析了长三角地区私人银行客户在2021年的财富管理需求与趋势，揭示了高净值人群在资产配置、财富传承及投资行为方面的特点。未来，随着长三角一体化的深入发展，财富管理市场将更加多元化、专业化，机构需持续优化服务，以满足客户不断增长的财富管理需求。