2023-04-20-勤策消费研究-低度酒行业消费趋势报告_27页_1mb

中国低度酒行业消费趋势报告总结

1. 低度酒行业概述

低度酒是指酒精度数低于20度的含酒精饮品，包括果酒、预调酒、米酒、气泡酒等。其定义及分类如下：

2. 行业现状

• 市场规模增长迅速：2022年低度酒市场规模预计达5343亿元，2018-2022年复合增长率29.3%，预计2023年将突破6300亿元。
• 融资活跃：2021年以来低度酒市场融资事件超50起，融资轮次多集中在A轮及之前阶段。
• 市场集中度低：果酒品类电商销售额市场集中度较低，TOP5品牌合计仅占23%，而预调鸡尾酒集中度较高，TOP5品牌合计达89%。
• 销售渠道分布：线下零售渠道占据近九成销售额，线上以天猫/淘宝为主，新零售平台（如盒马、每日优鲜）发展迅速。

3. 竞争格局

• 上游：主要由水果、瓶罐包材、粮谷、基酒、食品添加剂等供应商组成，其中粮谷和基酒是关键原材料。
• 中游：分为传统酒企（如百威英博、茅台、五粮液等）和新锐酒企（如兰舟、贝瑞甜心、冰青等），后者在营销和运营上更具灵活性。
• 下游：销售渠道包括大型商超、便利店、专业线下外卖、餐饮、电商、内容电商等。其中线下零售和数字零售为主要渠道。

4. 代表企业

• 百润：预调鸡尾酒赛道龙头，2021年市场占有率接近九成，营业收入和净利润分别达25.9亿元和6.7亿元，同比增长34.6%和24.3%。
• RIO：预调酒市场占有率近九成，2014年通过影视综艺植入，推动非即饮渠道爆发式增长，成为行业龙头。
• MissBerry贝瑞甜心、兰舟、冰青、梅见：新兴品牌，通过融资和市场拓展逐渐占据一席之地。
• 可口可乐、百事可乐、元气森林、旺旺：跨界企业，凭借分销和铺货优势进入低度酒市场。

5. 消费人群偏好及特征

• 主要消费群体：18-34岁人群占比近70%，城市青年精英与小镇青年为主要消费人群。
• 性别分布：女性消费占比约为男性的两倍，女性更倾向于通过低度酒排解情绪，且在社交和户外场景中消费频率较高。
• 饮用场景：家中独酌和朋友/家庭聚会占比均超六成，购买目的以独酌和社交为主，各占约四成。
• 需求多元化：低度酒消费场景不断扩展，涵盖佐餐、户外露营、深夜追剧等，女性消费者更注重情感化和自主化消费。

6. 行业发展趋势

• 市场规模持续扩大：预计2025年中产及以上人口将增加3%-4%，达到约4.4亿人，推动低度酒消费进一步增长。
• 女性消费比例上升：女性在酒类消费中的占比持续上升，尤其在低度酒（果酒）品类中表现突出。
• 线上线下融合：新锐品牌初期多选择线上渠道，后期逐步向线下拓展，形成多渠道销售模式。
• 产品创新与多样化：低度酒品类不断丰富，米酒、苏打酒等增速显著，显示市场潜力。
• 行业整合趋势：随着市场泡沫破裂，行业集中度提高，龙头品牌如RIO和百润占据主导地位。

关键数据点

• 2022年低度酒市场规模预计达5343亿元，同比增长42%。
• 2021年天猫平台低度酒品牌从155家减少至103家，新品牌存活率约为60%-80%。
• 预调鸡尾酒市场集中度高，TOP5品牌合计占比89%。
• 米酒和苏打酒电商销售额增速分别达219%和100%以上，是增长最快的品类。
• 女性在酒类消费中的占比在苏宁易购平台从2019年的36%上升至2020年的46%。
• 2025年，成熟在职家庭和低线城市小镇青年预计占中产及以上人口比例的40%和27%。