低度酒行业调研报告-解数咨询_67页_10mb

低度酒行业分析总结

核心内容概述

低度酒市场近年来迅速发展，尤其是果酒和露酒类别，受到年轻消费者，特别是女性群体的青睐。2021年低度酒行业融资10余起，且多以初期轮次为主，显示出市场热度。低度酒主要通过降度处理高度酒获得，以适应消费者对健康饮酒的需求。市场体量在2020年3月至2022年2月间持续增长，其中行业销售额节点主要出现在大促及年货节。

主要观点与关键信息

市场概况

• 2021年低度酒市场体量达到11.24亿元，交易卖家数占比在45%-49%之间波动。
• 低度酒行业主要消费群体为18-34岁女性，占比达70%。
• 消费者更偏好瓶装产品，其次是礼盒装，异型装购买欲望最低。

品牌竞争格局

• RIO锐澳是低度酒行业的绝对王者，2021年3月-2022年2月市场占有率达16.34%。
• 新锐品牌包括梅见、落饮、Miss Berry，其中落饮旗舰店创立时间最短，仅不到两年，但市场表现强劲。
• 露酒/果酒行业客单价稳定在80元附近，梅子味是核心热销口味，酱香味客单价最高。

产品特点

• 消费者注重口感丰富度、甜度和酒精度，更倾向于微醺、不上头的产品。
• 礼盒装具有溢价能力，适合送礼。
• 产品以白酒和米酒为主要原料，同时部分产品以枸杞、人参、茶等为原料，提升品质与价格。

新锐品牌分析 - 落饮

品牌介绍

• 落饮创立于2018年10月26日，旗舰店成立于2020年9月3日。
• 主打国风茶果酒，产品度数在10-12度左右，包括大红袍西柚、滇红青梅/玫瑰、单丛蜜桃、茉莉荔枝、雀舌春见、桂花杨梅、玫瑰荔枝等风味系列。
• 定位50-70元价格带，主要面向20-35岁女性消费者。

融资情况

• 2020年9月完成种子轮，2020年12月完成天使轮，2021年11月完成Pre-A轮，融资总额近千万美金。

店铺运营

• 落饮旗舰店在2021年1月至2022年2月间，核心成交月份集中在6月、11月、1月大促期间。
• 主要通过直通车和超级推荐进行拉新引流，同时在大促期间加大淘客和淘宝直播的推广力度。
• 客单价在80元附近，支付转化率较高，尤其在年货节期间达到6.65%。

爆款单品分析

• 落饮微醺少女晚安酒是核心产品，年销量达8.3万件，月销量约4298件。
• 产品特点包括：瓶装与礼盒装结合、赠品吸引（如酒杯）、口感丰富、颜值高。
• 详情页对不同口味进行量化评分，方便消费者选择。

老品牌分析 - RIO锐澳

品牌表现

• 在抖音平台果酒类销售额位居榜首，2022年2月22日—3月23日交易金额达192.5万元。
• 在小红书发布笔记1.05万篇，互动总量达228.41万，主要由初级达人和素人进行内容创作。

抖音运营

• RIO在抖音开设4个蓝V账号，直播与短视频并行，自播为主，达人直播逐步增加。
• 主要通过送赠和折扣活动引导购买，营造紧张感和紧迫性，如“抓紧时间，在2号链接”。
• 达人合作包括“安森的话事酒馆”、“上海滩强哥”、“交个朋友酒水食品”等。

内容策略

• 图文笔记以美食测评和饮品教程为主，视频笔记则通过调酒和开箱测评吸引用户。
• 产品以“少女微醺”为关键词，强调轻松愉悦的饮酒体验。

市场竞争环境

政治法律环境

• 中国酿酒业政策转向低度酒、果酒、发酵酒等。
• 低度酒税率约为10%，与白酒税率相近，无明显优势。

经济环境

• “她经济”推动低度酒市场增长，2021年购买果酒人数是2020年的两倍，其中近70%为女性。

技术环境

• 生产优质低度酒需要更高的基酒质量和处理技术，如五粮液的“淀粉吸附-低温过滤”法。
• 部分低度酒为降低成本，直接添加香精香料，影响品质。

社会文化环境

• 低度酒迎合年轻人的养生理念，提供微醺、不上头的饮酒体验。
• 消费者更愿意讨论低度酒的文案与产品故事，享受轻松氛围。

市场洞察

融资情况

• 2021年低度酒行业融资10余起，其中赋比兴、WAT、Miss Berry、走岂清酿等品牌获得多轮融资，为市场扩张提供资金支持。

产品类型

• 常见类型包括果酒、鸡尾酒、苏打酒等，本文以露酒/果酒为核心分析对象。
• 露酒/果酒主要以果酸和酒精为主要成分，口味丰富，清凉爽口。

用户分析

• 消费者关注点集中在产品口味、包装、价格和赠品上。
• 梅子味是核心热销口味，酱香味客单价最高，达840.66元。
• 500ml/瓶是最受欢迎的规格，件单价在53.1元-69.2元之间。

社媒分析

抖音分析

• RIO在抖音平台果酒类销售额居首，主要依赖自播和达人直播。
• 自播通过送赠和折扣活动引导关注，达人直播逐步增加，尤其是2022年1月，达人投放量最大。

小红书分析

• RIO在小红书笔记投放量最高，累计1.05万篇，互动总量达228.41万。
• 内容以图文为主，图文笔记互动效果优于视频笔记。
• 头部达人对品牌进行加持，但初级达人和素人仍是主要投放力量。

酒类限制问题

平台限制

• 抖音和小红书对酒类广告和推广内容有严格限制，需注意内容合规。
• 低度酒在社交平台推广时需避免违规内容，确保内容符合平台政策。

总结

低度酒市场在年轻消费者，尤其是女性中发展迅猛，受到健康理念和社交文化的影响。RIO锐澳作为行业龙头，通过抖音和小红书进行有效推广，而新锐品牌如落饮则通过精准定位和产品创新占据市场。未来，随着线上线下融合的新零售模式发展，低度酒市场将更加多元化和个性化。