文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了截至最近一个交易日的全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据，同时总结了国际和大中华地区的经济新闻和企业动态。此外，文档还列出了中港两地上市的H股股份信息，并附有联系人信息及免责声明。
各股市走势
主要指数表现
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
24,386.79 |
0.94 |
0.80 |
| H股 |
9,914.90 |
1.56 |
3.02 |
| 红筹 |
3,640.86 |
(0.17) |
(0.86) |
| HSC大型股 |
2,349.91 |
0.88 |
0.85 |
| HSC中型股 |
5,002.32 |
0.63 |
(0.39) |
| AH股溢价 |
147.81 |
(1.04) |
1.92 |
| 沪深300 |
4,791.68 |
(0.15) |
2.36 |
| 富时中国A50 |
15,984.49 |
0.28 |
3.43 |
| 上证180 |
9,901.35 |
0.09 |
2.28 |
| 上证380 |
5,827.47 |
(0.05) |
1.76 |
| 台北加权 |
12,750.37 |
(0.60) |
(1.06) |
| 日经225 |
23,601.78 |
0.18 |
0.76 |
| 道琼斯 |
28,606.31 |
0.39 |
0.07 |
| 标普500 |
3,483.81 |
0.01 |
0.19 |
| 纳斯达克 |
11,671.56 |
(0.36) |
0.79 |
| 德国DAX 30 |
12,908.99 |
1.62 |
(1.09) |
| 富时100 |
5,919.58 |
1.49 |
(1.61) |
| 法国CAC 40 |
4,935.86 |
2.03 |
(0.22) |
主要观点
- 恒指与国指上涨：恒指上涨0.94%，国指上涨3.00%，显示市场信心有所回升。
- 美国股市表现分化：道琼斯指数领涨0.39%，标普500指数微涨0.01%，纳斯达克指数下跌0.36%。
- 欧洲股市上涨：德国DAX 30指数上涨1.62%，法国CAC 40指数上涨2.03%，富时100指数上涨1.49%。
- 日股小幅下跌：日经225指数下跌0.63%，显示市场存在一定的不确定性。
- AH股溢价下降：AH股溢价下跌1.04%，反映H股与A股之间的估值差距有所收窄。
商品期货与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
40.97 |
0.22 |
3.91 |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,900.80 |
(0.13) |
(0.97) |
| 标普高盛商品指数 |
362.61 |
(0.17) |
0.56 |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
151.48 |
(0.17) |
0.17 |
| 罗杰斯国际商品指数 |
2,026.32 |
0.02 |
0.29 |
外汇市场
| 外汇对 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8634 |
(0.80) |
(1.52) |
| 美元兑人民币 |
6.6920 |
(0.79) |
(1.51) |
| 美元兑港元 |
7.7502 |
0.00 |
0.00 |
| 美元兑日元 |
105.45 |
0.11 |
0.76 |
| 欧元兑美元 |
1.1718 |
(0.80) |
(0.45) |
| 英磅兑美元 |
1.2933 |
(1.00) |
0.91 |
| 澳元兑美元 |
0.7102 |
(1.48) |
(1.69) |
主要观点
- 美元走弱：美元兑人民币和港元均下跌，显示美元在亚洲市场承压。
- 原油价格上涨：纽约期油微涨0.22%，显示市场对需求恢复的预期。
- 黄金价格下跌：纽约期金下跌0.13%，反映市场对通胀预期的减弱。
- 商品指数下跌：标普高盛商品指数和CRB指数均下跌，显示市场对商品需求的担忧。
政府债券市场
| 政府债券 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.2170 |
2.70 |
8.70 |
| 香港(10年期) |
0.50500 |
(3.50) |
(1.50) |
| 美国(10年期) |
0.75730 |
(1.64) |
6.36 |
主要观点
- 中国债券收益率上升：10年期国债收益率上涨2.70 bps，显示市场对中国经济前景的担忧。
- 香港债券收益率下降：10年期债券收益率下跌3.50 bps，反映市场对香港经济的乐观态度。
- 美国债券收益率下降：10年期国债收益率下跌1.64 bps，显示市场对美联储政策的预期。
主要经济数据公布
国际经济数据
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 日本 |
出口同比 |
9月 |
-2.4% |
-4.9% |
-14.8% |
| 日本 |
进口同比 |
9月 |
-21.4% |
-17.2% |
-20.8% |
| 韩国 |
失业率经季调 |
9月 |
3.7% |
3.9% |
3.2% |
| 韩国 |
出口价格指数同比 |
9月 |
N/A |
-6.2% |
-6.7% |
| 新西兰 |
企业制造业PMI |
9月 |
N/A |
54.0 |
51.0* |
主要观点
- 日本出口数据疲软：日本9月出口同比下跌4.9%，显示全球经济疲软。
- 韩国失业率上升：韩国9月失业率上升至3.9%，反映疫情对就业的影响。
- 新西兰制造业PMI上升：新西兰9月制造业PMI为54.0，显示经济复苏迹象。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 南韩9月就业人数减少：就业人数按年减少39.2万，显示疫情对就业市场的冲击。
- 石油输出国组织(OPEC)稳定油价：OPEC与减产盟国计划在11月会议中确保油价不会大跌。
- 世银警告疫情经济危机：世银指出疫情正演变为重大经济危机，警告可能出现金融危机。
- 日本紧急预算支持就业：日本动用5490亿元日圆的紧急预算，支持供应链和就业。
大中华经济要闻
- 中国对外投资跌幅收窄：首9月对外非金融类直接投资ODI跌幅收窄至0.6%。
- 商务部推进外贸政策：即将发布推进外贸创新发展的政策。
- 中证监支持深圳改革：推动深圳综合改革试点任务落地。
- 人民银行支持缓债倡议：支持延长G20缓债倡议期限，呼吁SDR普遍分配。
企业要闻
- 鸿海集团布局电动车市场：目标在2025至2027年拿下全球电动车10%市占率。
- 佐丹奴销售额大幅下跌：首三季销售额下跌40.48%，显示消费疲软。
- 华润水泥竞得采矿权：以32.1亿元竞得广东省封开县建筑用花岗岩矿采矿权。
- 中国建材筹划重组：附属公司中材国际可能进行重大资产重组。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
收盘价(港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
5.56 |
4.92 |
0.56 |
(24.92) |
| 1398 |
工商银行 |
4.42 |
4.67 |
0.54 |
(23.45) |
| 1288 |
农业银行 |
2.69 |
4.10 |
0.45 |
(27.13) |
| 3988 |
中国银行 |
2.56 |
4.12 |
0.38 |
(31.51) |
| 1658 |
邮储银行 |
3.65 |
4.67 |
0.53 |
(22.73) |
| 6196 |
郑州银行 |
1.88 |
3.90 |
0.33 |
(57.69) |
| 1072 |
东方电气 |
6.77 |
12.04 |
0.61 |
(48.81) |
| 2607 |
上海医药 |
12.20 |
7.07 |
0.70 |
(51.26) |
| 1877 |
君实生物 |
50.65 |
- |
14.31 |
(51.97) |
| 981 |
中芯国际 |
19.96 |
44.58 |
2.09 |
(70.37) |
| 1812 |
晨鸣纸业 |
3.36 |
9.76 |
0.50 |
(45.93) |
| 811 |
新华文轩 |
4.82 |
4.47 |
0.55 |
(60.29) |
主要观点
- 银行股表现稳健：建设银行、工商银行、农业银行等银行股市盈率和市净率均处于合理区间。
- 部分企业股价波动较大：如中芯国际、君实生物等，市盈率和市净率较高，显示市场对其未来增长的期待。
- 部分企业面临挑战：如佐丹奴、拉夏贝尔等，销售额大幅下跌，反映消费疲软。
联络信息
农银国际业务发展部
- 联系人：戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478810
农银国际机构销售部
- 联系人：林青、伍华安
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk、johnng@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478835、(852) 21478806
农银国际研究部
- 联系人：陈宋恩、周秀成
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk、stevechow@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478805、(852) 21478809
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