食品饮料行业2023年度报告_61页_3mb

食品饮料行业2023年度总结

宏观经济与消费表现

• 消费复苏特征：2023年社会消费品零售总额达47.15万亿元，同比增长7.2%，呈现“弱复苏”；一季度显著复苏后，消费场景持续恢复和节假日提振使三季度消费改善明显。四季度寒潮影响下消费景气偏弱。

• 消费行为分化：具备避险、悦己消费属性的商品如金银珠宝、服装鞋帽等增长明显，而办公用品、建筑装潢等则出现下滑。高端白酒、烟酒类需求亦走强。

• 消费升温与滞涨并存：

  • 白酒行业自2016年以来减量但提价，2023年产量同比降28%，吨价增至987万元。
  • 啤酒行业2023年产量略增0.3%，高端化持续推进，中高端啤酒占比快速提升。
  • 乳制品行业整体弱复苏，但原奶供给过剩问题加剧。

• 便捷与健康成为趋势：

  • 预制菜行业2023年规模增长至约5.17万亿元，同比增231%；已成为餐饮外带和家庭烹饪重要替代渠道，B2C渠道融合发展提速。
  • 软饮料行业呈现健康化趋势，无糖和低糖产品增速显著，市场占比预计突破30%。

各行业表现概览

1. 酒类行业

• 白酒行业：需求不及预期，全年呈"量减价增"现象，全国白酒产量同比下挫。高端品牌如贵州茅台、五粮液业绩稳健增长，而区域品牌如酒鬼酒、山西汾酒等分化明显。

• 啤酒行业：整体先强后弱，高端化进程加速。华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等企业通过产品结构优化和渠道布局实现持续增长，而冷饮旺季后需求回调明显。

2. 乳制品行业

• 行业概况：2023年乳制品产量同比增长31%，但全行业销售额基本维持原水平，原奶阶段性过剩问题突出。

• 消费结构：常温白奶仍为主力，但巴氏奶受冷链普及和消费升级影响加速扩张；功能性乳制品（如奶酪、酸奶）市场需求分化。

3. 软饮料行业

• 市场增长乏力，2023年规划饮料产量同比增长高达31%，但增速逐季下滑。差异化战略下，无糖茶、功能型饮料等细分市场成为公司增长新引擎。

4. 零食行业

• 全面企稳下滑，2023年市场规模约1.12万亿元，同比下滑35%。疫情影响市场节奏，消费者转向性价比和薄利模式。

• 主要企业策略：良品铺子通过降价引流；盐津铺子聚焦核心品类，持续推进零食量贩渠道合作。

5. 调味品行业

• 恢复态势有别于C端消费，餐饮恢复快于家庭消费，2023年调味品销量餐饮占比预期提升。

• B端渠道回暖明显，高端调味品（如零添加酱油）受到消费者青睐；头部品牌海天味业业绩承压，千禾味业则依托健康概念实现高增长。

预制菜行业

• 市场规模与增长：2023年预制菜规模达5.16万亿元，增幅高达231%。线上线下渠道融合推动行业发展。

• 竞争格局：行业集中度提升缓慢，CR10约14%。安井食品、三全食品等企业持续强化在团餐、B端渠道布局。

结论与展望

2023年食品饮料行业整体进入韧性与精细化运营阶段：

• 弱复苏期持续：消费信心尚未全面恢复，但政策支持和消费升级为行业提供长期锚点。
• 品类分层深化：高端化、健康化、功能化结构调整推动头部品牌的增长分化。
• 渠道变革加速：B2C融合、元宇宙技术、政策扶持方面，企业需加快数字化转型。调味品B端恢复优于C端;预制菜行业2023年规模增长持续提升。

今明两年将迎来从应对复苏到引领需求的战略转型期。