尼尔森IQ：中国零售监测渠道定义重塑计划2023_26页_4mb

中国零售市场结构变革与未来机遇总结

核心内容概览

中国快消品零售市场正在经历深刻的结构变革，线下实体零售虽面临挑战，但仍是中流砥柱，同时借助O2O和数字化转型实现升级。线上电商与新兴社交购物平台持续增长，而传统零售渠道也在逐步转型，以适应消费者对便捷、丰富选择和良好购物体验的需求。

主要观点

• 线下实体零售韧性依旧：尽管受到线上冲击，线下实体零售仍保持稳定增长，尤其是中小型业态和社区型零售店。
• O2O与供应链升级成为关键：O2O近场购物体验、即时配送以及供应链优化是推动零售转型的重要因素。
• 消费者偏好驱动渠道变化：消费者更重视购物便利性和服务体验，这为中小型和社区型零售业态带来增长机遇。
• 生鲜品类成为增长引擎：生鲜产品在连锁超市和便利店中的渗透率显著提升，成为吸引消费者的重要因素。
• 非连锁零售店也在加速现代化：大型食杂店通过设备升级、供应链强化和产品丰富度提升，逐渐模糊与独立小型零售店的界限。

关键信息

渠道结构与销售占比

• 线下实体零售：仍是零售市场的重要组成部分，现代渠道占比29%，传统渠道占比23%，O2O渠道占比2%但增长迅速（+51%）。
• O2O趋势：O2O近场购物体验和供应链支持对消费者越来越重要，提升购物便利性和产品选择。
• 消费者偏好：购物便利和服务体验成为消费者购买决策中的首要因素。

中小型业态崛起

• 便利店与连锁超市：成为现代连锁通路增长的主要驱动力，2021年门店数量增速分别为+22.3%和+14.3%。
• 低线城市渗透：连锁超市在低线城市门店数量占比达56%，增长迅猛，生鲜品类渗透率提升至92%。
• 大型食杂店转型：
  • E-POS系统渗透率从14%提升至18%，增长24%。
  • 冷藏冷冻设备拥有率从86%提升至90%。
  • 平均销售品类数从36个增加至43个，增长19%。
  • 供应链强化带来更丰富的商品种类，包括进口食品和网红产品。

零售商与政策支持

• 零售商转型：头部零售商自2019年起加速布局中小型门店，推动O2O融合。
• 政策支持：商务部在2021年推出“15分钟生活圈”政策，推动近场零售和低线城市市场发展。

零售市场未来展望

• 未来5年机遇：尼尔森IQ预计未来5年将有150万家零售门店经历转型和现代化。
• 零售研究体系升级：尼尔森IQ持续扩大监测范围，从2019年的300万门店增至2021年的1500万门店，覆盖线上线下全渠道。
• 区域分布：现代化非连锁零售店主要集中在沿海及人口密集省份，中西部省份增长速度更快。

重要趋势与机会

• O2O与近场消费：O2O模式提升即时购物体验，支持社区店和前置仓的扩展。
• 生鲜品类下沉：生鲜产品在低线城市连锁超市中的渗透率持续提升，带动实体零售复苏。
• 全渠道互动：消费者在不同平台间进行价格和产品对比，推动零售渠道融合。
• 数字化转型：非连锁零售店通过E-POS系统、设备升级和供应链优化，提升运营效率与购物体验。

尼尔森IQ的角色

• 历史与创新：尼尔森IQ自1984年进入中国市场，持续推动零售市场研究体系的升级。
• 研究覆盖：涵盖母婴、化妆品、电商、线下零售、农村市场等多个领域。
• 未来战略：通过Granularity 2计划，监测150万零售门店，洞察市场变化，支持企业决策。

总结

中国零售市场正在经历从传统到现代、从单一到全渠道的深刻变革。线下实体零售虽面临挑战，但通过O2O融合和数字化转型，正逐步重获增长动力。消费者对便捷、丰富选择和良好购物体验的需求推动了中小型业态和社区型零售店的发展。尼尔森IQ作为行业领导者，持续创新研究体系，为市场参与者提供全面、深入的洞察，助力把握未来5年的零售转型机遇。