尼尔森IQ：2024重塑渠道新生态报告_19页_4mb

报告摘要

亚太消费市场分析报告（2024）

APAC地区消费概况

亚太地区整体消费市场趋于稳定，旅游复苏带动了近场业态发展。主要国家和地区FMCG和T&D零售品类呈现不同程度增长，其中印度、菲律宾和马来西亚表现突出。马来西亚、泰国和菲律宾的旅游增长成为泰国、马来西亚、菲律宾近场业态发展的主要支撑。中国虽然部分地区如台湾和香港增速放缓甚至下滑，但中国大陆、韩国、印度和菲律宾等市场对亚太渠道复苏贡献显著，尤其中国大陆传统渠道在门店数量和市场规模上保持稳定增长。

渠道竞争态势

亚太地区持续拓展传统渠道，尤其是中国大陆、印度、泰国、菲律宾等国家增长明显。其中，便利店和小型超市在印度表现尤为强劲；药品和化妆品店在马来西亚、菲律宾等地占据重要地位。电商平台方面，电商增长主要由韩国、中国大陆推动，近场业态店铺数量增幅显著。

线上与线下共存的竞争格局已成常态：线下门店持续优化商品组合以回馈消费者，提高客单价。内容电商实现惊人性价翻倍增长（+559%），成为不可忽视的增长点。

中国消费市场趋势

中国经济进入全面复苏阶段，人均可支配收入与消费支出的变化显示2024为“消费促进年”，零售百强依然保持稳定增长。消费者信心虽有回升，但仍接近谨慎阈值。

更重要的一点在于消费分层日益加剧，消费者经济处境与未来倾向进一步分化为四种典型类型：捉襟见肘型、重振旗鼓型、精打细算型与一如既往型。消费策略中，精打细算类型占多数，而差异化的省钱手段中显示出消费者较大的策略多样性。

省钱策略研究

尼尔森IQ调查显示，82%的消费者表示通过各种方式调整消费行为以应对财务变化。中国年中调查显示，消费者最常使用的省钱方法包括网购、利用App找折扣、控制整体消费、囤货等，渠道偏好呈现多样化。

渠道表现和品类趋势

2023年全渠道快消品整体销售额增长30%，其中内容电商增长迅猛（+559%），线上分销份额达59%，而传统渠道如大卖场下降明显（超市下降幅度为31%），便利店增长39%，体现渠道转型的趋势。

针对健康新需求，便利店在饮品、水果和即食类产品中的品类增长迅速，尤其功能饮料、电解质饮品等细分品类增长强劲。诸如大包装低单位成本策略也为销售注入动力。

零售业态多元化

线下通路不仅包含超市、商场，也涌现多种新型零售模式：会员店、仓储式购物中心、零食折扣店等，其发展引领了基于不同价格/价值层级的消费选择。如仓储会员店2023年门店数增长达378%，折射出高粘性、高客单价的发展路径。这类绕过了传统超市模式，打造自有品牌、追求品质和品类宽度，提升消费者心智认知，如山姆会员店、CostCo等。