中国改善睡眠类保健食品行业概览报告_32页_1mb

中国改善睡眠类保健食品行业概览报告总结

核心内容

中国改善睡眠类保健食品行业近年来呈现出稳步增长的态势，受益于消费者健康意识的提升、失眠问题的普遍性以及政策的持续支持。改善睡眠类保健食品作为允许的功能声称之一，主要适用于睡眠状况不佳者，其市场发展与中药原料密切相关，特别是酸枣仁、百合、灵芝等。

主要观点

• 市场增长：改善睡眠类保健食品市场在2019-2023年以3.4%的年复合增长率增长，预计2024-2028年将以6.4%的CAGR增长，行业迎来黄金发展期。
• 天然活性成分：市场主要依赖天然活性成分，如活性肽、氨基酸、皂苷、黄酮类和益生元等。其中，酸枣仁因其镇静催眠、抗焦虑等作用，成为最常用的原料，占比达81.5%。
• 政策法规完善：行业政策法规经历了从确立监管制度、标准化建设到功能宣称精细化的发展阶段，为行业健康有序发展提供了保障。
• 产业链分析：上游以中药材为主，中游涉及产品开发与生产，下游为销售渠道与消费者。胶囊剂型因其便利性成为主流，占53.2%。
• 竞争格局：行业竞争者分为三类：大型药企子公司、主营保健食品的公司及具有一定知名度的药企。第一梯队包括汤臣倍健、百合股份，第二梯队包括仙乐健康、同仁堂，第三梯队包括康恩贝、葵花药业等。

关键信息

市场规模

• 2019年市场规模为142.1亿元，2023年增长至162.2亿元。
• 2024年预计达到165.6亿元，2028年预测为212.4亿元。
• 销售数量从2019年的1.28亿件增长至2023年的1.37亿件，预计2028年将达1.63亿件。

改善睡眠类保健食品

• 功能声称：改善睡眠是允许的保健功能之一，仅通过动物实验进行评估。
• 适宜人群：适用于睡眠状况不佳者，不适用于少年儿童。
• 主要成分：酸枣仁、L-茶氨酸、γ-氨基丁酸等。
• 剂型分布：胶囊（53.2%）、片剂（22.0%）、口服液（11.6%）为主要形式。

行业政策

• 2016年实行注册与备案双轨制，简化审批流程。
• 2023年《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2023年版）》发布，保留了改善睡眠等24种保健功能。
• 《保健食品标志规范标注指南》规范了保健食品的标志使用，增强了市场透明度和消费者信任。

产业链分析

• 上游：主要为中药材供应商，如酸枣仁、百合、灵芝等，其中酸枣仁是主要原料。
• 中游：主要为保健食品制造商，提供产品开发、生产及注册支持，如仙乐健康、华润三九、同仁堂等。
• 下游：包括药店、超市、电商平台等销售终端，如国药集团、一心堂、阿里健康等。

企业分析

• 仙乐健康：专注于营养健康食品B端业务，具备全球竞争力的产能和技术，2023年片剂和软糖毛利率分别达47.7%和45.2%。
• 华润三九：依托医药集团资源，产品线丰富，市场影响力大。
• 同仁堂：凭借中医药文化底蕴，推出多种改善睡眠产品，具有较高的品牌知名度。

结构分析

行业概述

• 定义：改善睡眠类保健食品是指具有改善睡眠功能的非营养素补充剂。
• 发展历程：行业从1981-1990年的初创期，逐步发展为2021年至今的高质量增长期。
• 政策法规：行业政策法规逐步完善，从审批制度、注册备案、功能声称到标志规范，形成较为完整的监管体系。

产业链

• 上游：中药材原料供应商，如酸枣仁、百合、灵芝等，占据重要地位。
• 中游：保健食品制造商，如仙乐健康、汤臣倍健、华润三九等，提供产品方案与生产。
• 下游：销售终端与消费者，包括药店、超市、电商平台等。

竞争格局

• 梯队划分：第一梯队以汤臣倍健和百合股份为代表，具有较强的市场影响力和创新能力。
• 评价模型：从增长力、创新力、成本控制力和销售管理效率四个维度构建评价模型，其中增长力为核心指标。

未来展望

随着“防病于未然”理念的普及和银发经济的推动，改善睡眠类保健食品市场将持续增长。消费者对天然成分和非药物疗法的偏好将促进该行业的进一步发展。同时，政策的持续支持和产业链的完善也将为行业带来更多的机遇。