2020年医药冷链运输仓储企业盘点分析报告_24页_2mb

2020年医药冷链运输/仓储企业及2021年技术装备服务商总结

核心内容概述

2020年医药冷链行业在运输、仓储和技术装备领域均呈现快速发展态势。运输企业收入增长显著，仓储企业资源集中度高，技术装备服务商则在智能化、信息化方向不断推进。

01 2020年医药冷链运输企业盘点分析

运营情况

• 收入增长：20家医药冷链运输企业2020年主营业务收入平均增长率为30.68%，其中2家企业同比增长率翻倍。
• 行业集中度：行业整体增长高于平均水平，但仍有部分企业增速较低。

基础设施

• 冷藏车数量：20家企业冷藏车总数（自有+外包）为5,725辆，其中自有冷藏车2,788辆，占全行业自有冷藏车总数的26%。
• 车型分布：大部分冷藏车集中在4.2m~7.2m和7.6m~9.6m两类之间，自有冷藏车中该两类占比达95.3%，外包冷藏车中该两类占比为87.93%。

冷库情况

• 总冷藏库面积：20家企业总冷藏库面积超过100,443.9 $\mathrm{m}^2$，总容积超过332,602.632 $\mathrm{m}^3$。
• 冷库占比：冷藏库占行业冷藏库总面积的11.32%，与行业实际情况相符，因为商业企业冷库占比较多。

冷藏箱/保温箱情况

• 冷藏箱数量：20家企业冷藏箱总数为233,954只，其中前5家企业占比达52.11%，行业集中度较高。
• 自有比率：超过78%的企业使用自有冷藏箱和保温箱，其中25%为自主研发品牌。
• 主要品牌：包括鲁尔、赛信、赛特、中集、百沃、浩添等。

配送模式

• 配送结构：3家企业实现100%自有配送，64%的企业以自有运力配送为核心，外协配送为辅助。
• 运输类型：约80%企业以干线运输为主营业务，20%以城配运输为主，反映城配运输能力仍需提升。
• 运输方式：整车运输占比达55%，零担运输占比35%，两者基本持平。

物流成本

• 成本构成：冷链物流成本包括仓储、运输和管理三部分，整体信息化程度较高，WMS和温湿度监控系统平均使用率高达97%，GPS使用率93%。

02 2020年医药冷链仓储企业盘点分析

冷藏库情况

• 总容积：30家医药冷链仓储企业冷藏库总容积为607,309.4立方米，前10家企业占比达81.65%。
• 员工结构：30家企业员工共计48,827名，其中自有员工占94.25%，外包员工占5.75%。

冷库使用率

• 使用率分布：64%企业仓库使用率为80%-100%，28%企业使用率为60%-80%，8%企业使用率低于60%。
• 库型分布：阴凉库占比最大，达69.43%，其次是冷库（7.85%）、常温库（19.8%）及其他温区仓库（2.92%）。

冷库周转期

• 周转期分布：31.82%企业周转期小于28天，54.54%企业在28-40天之间，13.64%企业周转期超过40天。

信息系统应用

• 信息化程度高：WMS和温湿度监控系统使用率高达97%，GPS系统使用率93%。
• 其他系统：包括赛飞供应链管理云服务平台、ERP、TMS、WCS、DPS、中央空调系统、运输过程监管系统等。

冷藏箱/保温箱情况

• 使用方式：80.59%企业使用租赁保温箱和冷藏箱，19.41%为自有。
• 主要品牌：包括鲁尔、厦门浩添、赛信、中集冷云、无锡必创等。

冷藏车情况

• 自有与外包比例：51.72%企业为全自有冷藏车，13.79%企业以自有为主，少量外包；27.59%企业以外包为主，部分自有。
• 冷机品牌：主要品牌包括开利、冷王、电装等。

配送模式

• 配送结构：68.18%企业以自有配送为核心，部分外协补充；36.36%企业自有配送与外协配送趋于平衡。
• 运输模式：52.17%企业以城配运输为核心，结合干线运输；75%企业以整车运输为核心，结合部分零担运输。

03 2021年医药冷链技术装备服务商盘点

医药冷链箱柜技术装备服务商

• 重点企业名单：包括安徽中科都菱商用电器股份有限公司、福建赛特冷链科技有限公司、杭州鲁尔新材料科技有限公司等10家企业。

医药冷链仓储技术装备服务商

• 重点企业名单：包括艾默生环境优化技术（苏州）有限公司、北京嘉德实创制冷科技有限公司、中科美菱低温科技股份有限公司等10家企业。

医药冷链运输技术装备服务商

• 重点企业名单：包括安徽江淮汽车集团股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司欧航欧马可事业部、开利运输冷冻（中国）等10家企业。

关键信息总结

• 行业增长：2020年医药冷链运输企业收入增长显著，平均达30.68%。
• 资源集中：冷藏车、冷藏库、冷藏箱等资源高度集中，前5家运输企业、前10家仓储企业占据较大市场份额。
• 信息化趋势：冷链企业普遍采用信息化系统，如WMS、温湿度监控、GPS等，提升运营效率。
• 配送模式：干线运输为主，城配运输能力仍需提升；整车运输占比高于零担运输。
• 技术装备：2021年技术装备服务商涵盖箱柜、仓储、运输三大领域，推动行业智能化发展。