医药冷链运输仓储重点联系企业全景分析报告（2022）_32页_11mb

医药冷链运输/仓储重点联系企业全景分析报告（2022）

核心内容概览

2022年医药冷链行业呈现出强劲的增长态势，市场规模持续扩大，冷链物流费用也随之增长。报告通过对20家运输企业和30家仓储企业的分析，揭示了行业的发展现状、企业经营情况、资源分布及信息化水平，为“十四五”期间实现高质量发展提供了重要参考。

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市场规模与增长

• 全球医药冷链市场：2021年全球市场规模超过4000亿美元，预计2030年将达8000亿美元。
• 中国医药冷链市场：2021年市场规模达5789.72亿元（含新冠疫苗），同比增长约48.32%，占全球比重提升至19%。
• 增长驱动：生物制品是医药冷链市场扩张的主力军，其中：
  • 疫苗类：约600亿元，占比13.07%
  • 血液制品类：约580亿元，占比12.64%
  • 其他生物制品类：约1909亿元，占比41.6%
  • IVD类：约1200亿元，占比26.15%
  • 医疗器械类（IVD除外）：约300亿元，占比6.54%

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冷链物流费用情况

• 2021年医药冷链物流费用总额为215.74亿元，同比增长24.58%。
• 冷链物流费用占医药冷链物流总成本的65%，管理费用占19%，仓储费用及其他费用合计占16%。

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运输企业分析

经营情况

• 20家运输企业2021年主营业务收入平均增长率约为19%，高于行业平均水平。
• 医药冷链业务收入平均增长率为22%，其中2家企业增长率超过100%，对整体收入增长有显著带动作用。

冷藏车数量

• 20家运输企业冷藏车总数（自有+外包）为4714辆，其中自有冷藏车为2746辆。
• 我国医药冷藏车总数达12771台，20家企业自有冷藏车占比约为22%。

冷藏车车型分布

• 自有冷藏车中，4.2m~7.2m和7.6m~9.6m车型占比达89.18%。
• 外包冷藏车中，上述两类车型占比为67.78%。

冷藏车流向

• 主要集中在华东（25%）、华南（20%）、华北（18%）和中部（18%）地区。
• 主要冷藏车品牌为福田、江淮、东风等；改装车辆生产厂家主要为镇江飞驰、河南新飞、镇江康飞等；制冷机组厂家主要为开利、冷王、凯雪等。

运输模式

• 运输方式以干线运输为主（约62.5%），其次为支线或城配运输（约12.5%）。
• 整车运输占比约58.8%，零担运输占比约41.2%。

保温箱&冷藏箱使用情况

• 20家企业冷藏箱总数为20.2万只，占全行业34%。
• 30%的企业采用自主研发的保温箱及冷藏箱，主要企业包括中集冷云、上海生生等。
• 社会品牌使用率较高，包括鲁尔、赛特、赛信、浩添、纯钧等。

保温箱&冷藏箱权属

• 70%的企业全部为自有，12%的企业为自有+租赁，18%的企业以租赁为主。

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仓储企业分析

企业实力

• 80%的30家仓储企业入围2021年药品流通批发百强，整体实力较强。

冷库概况

• 我国医药冷库总面积达98.4万平方米，30家企业总面积约18.4万平方米，总容积约65万立方米，占全行业比重约19%。
• 仓库类型以阴凉库为主（占比69.48%），其次为常温库（17.46%）、冷藏库（2.57%）、冷冻库（0.1%）及其他温区仓库（10.21%）。

冷链仓储能力

• 冷藏库总容积为62.7万立方米，同比增长约2万立方米。
• 冷冻库总容积为2.3万立方米，前五名企业占比33.44%，前十名企业占比54.59%。

冷库使用率

• 64%的企业冷库使用率为80%~100%。
• 28%的企业冷库使用率为60%~80%。
• 8%的企业冷库使用率低于60%。

冷库周转期

• 28.75%企业的冷库周转期小于28天。
• 43.75%企业的冷库周转期在28~40天之间。
• 27.5%企业的冷库周转期在40天以上。

信息化水平

• 30家企业全面实现信息化管理，信息系统投入中约77%为外部购买，23%为自主研发。
• 约77%的企业拥有自动化立体库，仓储管理信息系统全覆盖。

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重点联系企业名单

运输企业

• 北京钥途冷运物流有限公司
• 中集冷云（北京）供应链管理有限公司
• 北京盛世华人供应链管理有限公司
• 上海生生物流有限公司
• 北京华欣物流有限公司
• 顺丰医药供应链有限公司
• 荣庆物流供应链有限公司
• 山东大舜医药物流有限公司
• 北京映急物流有限公司
• 上海康展物流有限公司
• 上海交运日红国际物流有限公司
• 武汉市美乐维低温物流有限公司
• 松冷（武汉）科技有限公司
• 上海腾翼搏时供应链有限公司
• 苏州点通冷藏物流有限公司
• 甘肃康恩必成生物技术有限公司
• 上海鸿裕供应链管理有限公司
• 中健云康（广州）物流供应链有限公司
• 成都易速物流有限公司
• 德利得供应链

仓储企业

• 国药集团医药物流有限公司
• 九州通医药集团股份有限公司
• 上药控股有限公司
• 上药科园信海医药有限公司
• 瑞康医药股份有限公司
• 科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司
• 国药控股广州有限公司
• 华润广东医药有限公司
• 广州医药股份有限公司
• 顺丰医药供应链有限公司
• 浙江英特物流有限公司
• 国药控股河南股份有限公司
• 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司
• 国药控股陕西有限公司
• 辽宁省医药对外贸易有限公司
• 江西南华医药有限公司
• 华润河南医药有限公司
• 江西汇仁医药贸易有限公司
• 重庆医药集团和平物流有限公司
• 哈药集团哈尔滨医药商业有限公司
• 江西五洲医药营销有限公司
• 山东海王银河医药有限公司
• 北京嘉和嘉事医药物流有限公司
• 国药控股湖北有限公司
• 华润辽宁医药有限公司
• 安徽天星医药集团有限公司
• 青岛百洋医药股份有限公司
• 广东飞来医药供应链有限公司
• 甘肃荣康医药物流有限责任公司
• 山西万美医药科技有限公司

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国际对比与发展建议

• 中国与美国对比：2021年美国医药冷链市场规模为2600亿美元，占其医药市场整体的45%，占全球的约60%。中国虽占比提升至19%，但整体发展水平仍与美国存在差距。
• 行业集中度：美国约80%的药品运输由三大商业企业完成，而中国仍以小、零、散为主，导致整体物流成本偏高。
• 发展建议：在“十四五”期间，需提升行业集中度、优化资源配置、加强信息化建设，以推动医药冷链行业高质量发展。

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结语

中国医药冷链行业在2021年取得了显著进展，市场规模和信息化水平不断提升，但仍需在资源整合、效率提升等方面持续发力，以缩小与发达国家的差距。