2024-11-11-麦肯锡-2024年下一代_竞技场_报告-重塑全球经济的18个新兴行业领域_213页_17mb

总结：The next big arenas of competition

核心内容

本报告由麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）发布，分析了未来可能塑造全球经济的18个行业（“竞技场”），预计到2040年这些行业将带来29万亿美元至48万亿美元的营收，并产生2万亿美元至6万亿美元的利润。这些行业不仅具有高增长性，还表现出高度的动态性，即市场占有率频繁变动，成为经济价值增长的核心领域。

主要观点

1. 什么是“竞技场”？

• 竞技场是具有高增长和高动态性的行业，其特征包括：
  • 捕获经济成长的不成比例份额。
  • 市场份额在行业内频繁变动（“shuffle rate”）。
• 这些行业通常由技术突破或商业模式变革驱动，并伴随竞争升级和规模扩张。

2. 当前的12个竞技场

• 从2005年到2020年，12个行业表现出显著的增长和动态性，包括：
  • 电子商务、人工智能软件与服务、云计算、电动汽车、数字广告、半导体、软件、视频与音频娱乐、信息驱动型商务服务、工业电子、支付、消费电子和生物制药。
• 这些行业在2005年仅占全球经济利润的9%，到2019年已占一半（49%），并推动了全球GDP份额从3%增长至9%。

3. 竞技场的三大构成要素

• 技术或商业模式的突破：如电池技术的飞跃、流媒体模式的出现。
• 竞争升级的激励：企业为获取市场份额和产品优势进行持续投资，形成“军备竞赛”。
• 庞大的或快速增长的市场：这些行业通常已拥有超过1000亿美元的营收基础，或能通过颠覆现有市场迅速扩张。

4. 竞技场对经济的影响

• 竞技场公司往往占据全球市值的主导地位，如2020年74%的竞技场市值由市值超过500亿美元的公司持有。
• 竞技场企业更倾向于全球化运营，其营收中约50%来自国外市场。
• 与非竞技场行业相比，竞技场企业具有更高的研发投入比例，且更易吸引新进入者。

关键信息

1. 未来18个潜在竞技场

• 这些行业包括：电子商务、人工智能软件与服务、云计算、电动汽车、数字广告、半导体、共享自动驾驶汽车、太空、网络安全、电池、模块化建筑、流媒体视频、视频游戏、机器人、工业与消费生物科技、未来空域交通、肥胖及相关疾病药物、核裂变发电站。
• 预计到2040年，这些行业将贡献4%至16%的全球GDP，并占全球GDP增长的18%至34%。

2. 竞技场的分类

• 延续的竞技场：当前竞技场中有望继续发展成为未来竞技场的行业，如电子商务、电动汽车、云计算和半导体。
• 衍生竞技场：当前竞技场的子行业，可能因增长迅速而独立成为竞技场，如人工智能软件、数字广告和流媒体。
• 新兴竞技场：与当前行业关联较弱，但具备成为未来竞技场潜力的行业，如共享自动驾驶汽车、太空、网络安全、电池、视频游戏、机器人、工业与消费生物科技、模块化建筑、核裂变发电站、未来空域交通、肥胖药物。

3. 未来竞技场的挑战与机遇

• 未来竞技场的发展可能受到地缘政治、AI技术的普及和绿色转型的加速等因素影响。
• 预计未来竞技场将比当前竞技场更具变革性，影响数据消费与处理、健康与福祉、社会互动等多个领域。

4. 报告的结构

• 第一章：分析当前12个竞技场的演变及其对经济的影响。
• 第二章：探讨竞技场的形成机制，提出“竞技场创造配方”。
• 第三章：介绍未来18个潜在竞技场及其可能的发展路径。
• 附录：包含18个行业的详细增长预测和竞争动态分析。

重要结论

• 竞技场是未来经济增长和价值创造的核心领域。
• 识别未来竞技场有助于企业、投资者、政策制定者等更好地把握行业趋势和机会。
• 未来竞技场的形成依赖于技术突破、竞争升级和市场需求的三重驱动因素。