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报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告总结了全球及大中华地区股市走势、商品期货与外汇汇率变动、政府债券收益率变化，以及相关的经济新闻和企业动态。此外，还提供了中港两地上市的H股股份的最新数据，并附有农银国际证券的研究团队联系方式及免责声明。

各股市走势图

恒生指数与主要指数表现

恒生指数：收市21,273.87，上涨1.26%，5日涨幅2.06%。
H股指数：收市7,463.08，上涨1.75%，5日涨幅2.81%。
红筹指数：收市3,792.19，上涨1.00%，5日涨幅3.41%。
HSC大型股：收市1,944.93，上涨1.30%，5日涨幅2.22%。
HSC中型股：收市4,335.94，上涨1.08%，5日涨幅1.87%。
AH股溢价：142.67，上涨0.73%，5日下跌0.74%。
沪深300指数：收市4,343.88，上涨1.72%，5日涨幅2.21%。
富时中国A50指数：收市14,410.10，上涨1.65%，5日涨幅2.64%。
上证180指数：收市9,109.32，上涨1.48%，5日涨幅1.25%。
上证380指数：收市5,958.19，上涨1.75%，5日涨幅0.74%。
台北加权指数：收市15,176.44，下跌1.12%，5日下跌4.18%。
日经225指数：收市26,171.25，上涨0.08%，5日涨幅0.80%。
道琼斯指数：收市30,677.36，上涨0.64%，5日涨幅0.03%。
标普500指数：收市3,795.73，上涨0.95%，5日涨幅0.15%。
纳斯达克指数：收市11,232.19，上涨1.62%，5日涨幅1.20%。
德国DAX 30指数：收市12,912.59，下跌1.76%，5日下跌0.97%。
富时100指数：收市7,020.45，下跌0.97%，5日下跌0.35%。
法国CAC 40指数：收市5,883.33，下跌0.56%，5日下跌0.05%。

商品期货与外汇市场

商品期货

纽约期油：105.04美元/桶，上涨0.74%，5日下跌10.67%。
纽约期金：1,825.70美元/盎司，下跌0.47%，5日上涨0.57%。
标普高盛商品指数：724.63，下跌2.34%，5日下跌6.68%。
CRB大宗商品期货价格指数：296.69，下跌2.61%，5日下跌5.75%。
罗杰斯国际商品指数：4,008.00，下跌2.70%，5日下跌7.43%。

外汇汇率

港元兑人民币：0.8533，5日下跌0.15%，1个月下跌0.60%。
美元兑人民币：6.6981，5日下跌0.17%，1个月下跌0.61%。
美元兑港元：7.8498，5日持平，1个月微跌0.01%。
美元兑日元：135.10，5日上涨0.06%，1个月上涨6.12%。
欧元兑美元：1.0524，5日上涨0.24%，1个月下跌1.97%。
英磅兑美元：1.2256，5日上涨0.12%，1个月下跌2.20%。
澳元兑美元：0.6902，5日下跌0.43%，1个月下跌2.87%。

政府债券收益率

中国10年期国债收益率：2.8350%，5日上升2.10 bps，1个月上升3.80 bps。
香港10年期国债收益率：3.11500%，5日下跌20.30 bps，1个月上升34.80 bps。
美国10年期国债收益率：3.09630%，5日下跌12.93 bps，1个月上升34.57 bps。

主要经济数据

美国1季度经常项目余额：-291.4亿美元，高于市场预期的-275.0亿美元，修正值为-224.8亿美元。
美国6月18日首次申领失业救济人数：229,000人，低于预期的226,000人。
美国6月11日持续领取失业救济人数：1,320,000人，略高于前值。
美国6月制造业PMI：52.4，低于预期的56.0，前值为57.0。
欧元区6月制造业PMI：53.8，高于前值54.6，低于预期54.0。
德国6月制造业PMI：52.0，低于预期54.0，前值为54.8。
日本6月制造业PMI：52.7，前值为53.3。

主要新闻总结

国际经济要闻

美国失业救济人数维持在五个月高点附近：表明劳动力市场压力略有缓解。
美国企业活动下降，通胀飙升：导致工厂订单和生产下降。
欧洲两大经济体增长放缓：主要受制造业需求疲软和供应链紧张影响。
德国警告俄罗斯削减天然气供应：可能引发能源市场崩溃，类似雷曼兄弟事件。

大中华经济要闻

中国发改委与证监会召开座谈会：强调扩大有效投资和促进就业。
中国银保监会副主席表示：需约束中小银行大股东行为，打击违法犯罪。
中国央行副行长陈雨露表示：坚持管好货币总闸门，避免大水漫灌。
中国考虑延长新能源汽车购置税免征政策：以促进汽车行业消费和活跃二手车市场。

企业要闻

标普对复星表示支持：认为其可通过资产出售和稳定银行关系来管理债务。
科达制造获准发行GDR：可在瑞士证券交易所上市。
蔚来汽车发生测试车辆坠楼事故：造成两名员工死亡，被确认为意外。
印度总理莫迪表示富士康将扩大产能：包括半导体及电动汽车领域。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.59	3.87	0.46	-21.01
1398	工商银行	4.53	4.10	0.41	-18.95
1288	农业银行	2.91	3.67	0.41	-17.76
3988	中国银行	3.09	3.54	0.40	-18.86
998	中信银行	3.83	2.80	0.31	-31.90
1033	华能国际	3.82	-	0.91	-55.09
991	大唐发电	1.29	-	0.71	-55.43
956	新天绿能	3.96	6.26	0.75	-72.37
916	中国国航	5.75	-	1.16	-51.70
914	海螺水泥	32.45	-	0.78	-18.26
1071	华电国际	2.74	-	0.59	-40.80
1171	兖州煤业	23.30	4.68	1.45	-44.87
1349	复旦张江	3.35	14.13	1.47	-71.47
1533	庄园牧场	10.24	45.45	1.22	-18.48
1812	晨鸣纸业	2.93	10.58	0.40	-54.53
1877	海信家电	7.90	8.94	0.87	-44.14
1816	中广核	1.90	8.04	0.79	-41.88
1858	春立医疗	11.88	10.90	1.58	-45.31
2009	金隅股份	1.11	3.34	0.21	-65.80
2202	万科	18.00	7.88	0.75	-17.28
2333	长城汽车	16.84	19.61	2.05	-64.43
2359	荣昌生物	40.30	59.91	4.89	-25.30
2600	中国铝业	2.98	7.94	0.77	-46.57
2601	中国太保	18.88	5.77	0.68	-32.18
2611	国泰君安	9.69	4.99	0.54	-45.70
2899	紫金矿业	9.55	11.06	2.73	-12.36
3328	光大银行	2.55	2.83	0.28	-32.20
338	上石化	1.46	6.50	0.45	-61.42
358	江西铜业	10.72	5.06	0.40	-48.54
3993	洛阳钼业	4.42	13.78	1.99	-36.92
568	北京北辰	1.04	-	0.21	-61.41
588	北京北辰	1.04	-	0.21	-61.41
6196	郑州银行	1.48	3.16	0.20	-53.04
6198	东方航空	2.72	-	1.00	-51.94
6806	申万宏源	1.56	4.18	0.35	-68.97
6821	凯莱英	165.10	-	-	-44.87
6869	长飞光纤	12.58	9.80	0.81	-63.78
728	中国电信	2.69	7.33	0.49	-38.62
763	中兴通讯	17.28	10.06	1.36	-41.39
811	新华文轩	5.41	4.31	0.51	-47.47
895	东江环保	2.80	15.25	0.46	-60.70
921	海信家电	7.90	8.94	0.87	-44.14
981	中芯国际	17.72	10.10	1.01	-66.02
1053	创业环保	3.08	5.45	0.53	-61.57
1065	创业环保	3.08	5.45	0.53	-61.57
1108	海普瑞	6.72	34.95	0.74	-67.63
1138	复星医药	30.80	14.21	1.52	-39.77
1157	昭衍新药	62.85	35.52	2.87	-48.91
1186	中国铁建	4.67	-	0.66	-60.85
1211	荣昌生物	40.30	59.91	4.89	-25.30
1336	新华保险	22.15	3.95	0.54	-61.57
1339	人保集团	2.41	4.45	0.42	-60.14
1528	美凯龙	3.13	5.28	0.22	-51.78
1635	大众公用	1.47	12.63	0.43	-61.75
1772	中集集团	12.16	5.63	0.79	-23.41
1776	广发证券	10.40	6.25	0.64	-53.85
1787	赣锋锂业	80.80	16.69	5.48	-49.90
1800	中国交建	3.99	3.20	0.24	-62.58
1816	中广核	1.90	8.04	0.79	-41.88
1839	中集车辆	5.86	10.07	0.86	-57.58
187	京城机电	3.56	-	2.18	-82.78
2016	浙商银行	3.65	5.37	0.52	-6.73
2039	中远海能	4.67	-	0.66	-60.85
2238	广汽集团	7.85	8.65	0.71	-61.72
2318	中国平安	52.50	8.26	0.98	-3.12
2338	潍柴动力	12.52	13.03	1.29	-15.27
2601	中国太保	18.88	5.77	0.68	-32.18
2628	中国铝业	2.98	7.94	0.77	-46.57
2866	康龙化成	69.35	42.31	6.94	-32.02
2880	中金公司	16.32	6.44	0.87	-67.64
2883	中远海发	1.57	2.46	0.62	-55.04
3328	光大银行	2.55	2.83	0.28	-32.20
3347	泰格医药	82.75	-	-	-27.94
3369	药明康德	97.20	46.62	6.07	-12.18
338	马钢股份	2.95	3.84	0.57	-34.44
358	江西铜业	10.72	5.06	0.40	-48.54
3618	渝农商行	2.84	3.28	0.27	-38.79
3866	青岛银行	3.41	5.39	0.57	-19.38
3908	招商银行	49.50	8.62	1.39	5.24
3958	东方证券	4.41	5.00	0.41	-62.59
3968	中国银行	3.09	3.54	0.40	-18.86
3969	时代电气	33.90	20.36	1.24	-50.42
3996	洛阳钼业	4.42	13.78	1.99	-36.92
525	中国交建	3.99	3.20	0.24	-62.58
548	青岛啤酒	71.05	25.26	3.39	-34.99
6127	大连港	0.70	7.47	0.37	-65.47
6160	海尔智家	26.45	14.96	1.78	-11.41
6178	郑州银行	1.48	3.16	0.20	-53.04
6198	东方航空	2.72	-	1.00	-51.94
6690	青岛港	3.96	5.43	0.61	-39.86
6818	海通证券	5.69	4.92	0.39	-50.45
6837	申万宏源	1.56	4.18	0.35	-68.97
6865	福莱特	28.90	30.90	4.32	-40.42
719	中国中铁	4.82	3.86	0.43	-33.22
728	中国电信	2.69	7.33	0.49	-38.62
857	中石油	3.70	5.61	0.44	-41.52
874	中国通号	2.62	7.39	0.57	-51.07
902	中国人寿	13.48	8.65	0.70	-63.30
921	海信家电	7.90	8.94	0.87	-44.14
939	建设银行	5.59	3.87	0.46	-21.01
956	新天绿能	3.96	6.26	0.75	-72.37
998	中信银行	3.83	2.80	0.31	-31.90
1053	金隅股份	1.11	3.34	0.21	-65.80
1065	创业环保	3.08	5.45	0.53	-61.57
1108	海普瑞	6.72	34.95	0.74	-67.63
1138	复旦微电	28.75	61.98	6.36	-60.04
1157	昭衍新药	62.85	35.52	2.87	-48.91
1171	兖州煤业	23.30	4.68	1.45	-44.87
1211	荣昌生物	40.30	59.91	4.89	-25.30
1336	新华保险	22.15	3.95	0.54	-61.57
1339	人保集团	2.41	4.45	0.42	-60.14
1349	复旦张江	3.35	14.13	1.47	-71.47
1375	中州证券	1.33	12.83	0.38	-72.85
1528	美凯龙	3.13	5.28	0.22	-51.78
1618	青岛银行	3.41	5.39	0.57	-19.38
1635	大众公用	1.47	12.63	0.43	-61.75
1772	中集集团	12.16	5.63	0.79	-23.41
1776	广发证券	10.40	6.25	0.64	-52.71
1787	赣锋锂业	80.80	16.69	5.48	-49.90
1800	中国交建	3.99	3.20	0.24	-62.58
1812	晨鸣纸业	2.93	10.58	0.40	-54.53
1839	中集车辆	5.86	10.07	0.86	-57.58
1858	春立医疗	11.88	10.90	1.58	-45.31
187	京城机电	3.56	-	2.18	-82.78
1963	重庆银行	4.62	3.07	0.31	-50.59
1988	民生银行	2.79	3.03	0.18	-39.41
2009	金隅股份	1.11	3.34	0.21	-65.80
2068	中铝国际	1.81	-	0.88	-65.44
2202	万科	18.00	7.88	0.75	-17.28
2333	长城汽车	16.84	19.61	2.05	-64.43
2359	荣昌生物	40.30	59.91	4.89	-25.30
2600	中国铝业	2.98	7.94	0.77	-46.57
2601	中国太保	18.88	5.77	0.68	-32.18
2611	国泰君安	9.69	4.99	0.54	-45.70
2628	中国铝业	2.98	7.94	0.77	-46.57
2866	康龙化成	69.35	42.31	6.94	-32.02
2883	中远海发	1.57	2.46	0.62	-55.04
3328	光大银行	2.55	2.83	0.28	-32.20
3347	泰格医药	82.75	-	-	-27.94
3369	药明康德	97.20	46.62	6.07	-12.18
338	上石化	1.46	6.50	0.45	-61.42
358	江西铜业	10.72	5.06	0.40	-48.54
3606	福耀玻璃	41.20	28.64	3.49	-19.92
3866	青岛银行	3.41	5.39	0.57	-19.38
3908	中国银行	3.09	3.54	0.40	-18.86
3958	东方证券	4.41	5.00	0.41	-62.59
3968	招商银行	49.50	8.62	1.39	5.24
3969	时代电气	33.90	20.36	1.24	-50.42
3993	洛阳钼业	4.42	13.78	1.99	-36.92
548	青岛啤酒	71.05	25.26	3.39	-34.99
568	北京北辰	1.04	-	0.21	-