中国互联网行业发展态势暨景气指数报告-46页_900kb

中国互联网行业发展态势暨景气指数报告总结

核心内容概览

中国互联网行业在过去五年（“十三五”期间）实现了高速发展，进入“十四五”高质量发展阶段。行业在技术创新、应用拓展、市场拓展、法律法规体系构建等方面取得显著进展，但也面临国际化竞争实力不足、数据要素市场不成熟、平台规范发展、劳动者权益保护及数据治理规则不健全等深层次问题。报告提出多项建议以推动互联网产业可持续发展。

一、“十三五”期间互联网行业发展成效

主要观点与关键信息

• 行业发展总体向好

  • 行业景气指数经历了从快速上升到波动回稳的转变，2015-2020年一致指数分别为93.0、96.5、99.4、102.1、103.7、103.8。
  • 网民规模接近10亿，普及率达70.4%，行业收入及用户增速逐年放缓，进入平稳发展阶段。
  • 上市企业数量从116家增至190家，2020年营收达3.4万亿元，增速从46.5%降至16.7%。

• 网络设施演进升级

  • 网络提速降费推进，固定宽带光纤用户占比超94%，移动网络速率全球排名第5。
  • 14个骨干直联点建成，新型互联网交换中心投入运行，数据中心规模年均复合增速超30%。
  • 智能手机出货占比达96%，推动移动互联网普及率提升至70.4%。

• 应用创新持续活跃

  • 互联网与经济社会各领域深度融合，催生大量新模式、新业态。
  • 网上零售额达11.8万亿元，移动支付交易规模达432.2万亿元。
  • 5G、云计算、大数据等技术加速应用，推动服务业和制造业数字化转型。

• 发展要素日益齐备

  • 互联网人才储备稳定增长，计算机类本科毕业生超21万，从业人员数量翻倍。
  • 融资渠道多元化，CVC投资占比提升，头部企业赴港二次上市。
  • 数据成为关键生产要素，2020年我国数据量达14.8ZB，数据交易与应用逐步成熟。

• 技术创新取得突破

  • 云计算、人工智能、5G、量子计算等领域实现技术突破。
  • 互联网企业研发投入达2051.4亿元，是2015年的3.4倍。
  • 移动支付、AI推荐算法等技术全球领先。

• 市场拓展从国内走向国际

  • 我国互联网企业积极拓展海外市场，形成一批具有国际竞争力的平台型企业。
  • 2020年我国互联网企业总市值达2.8万亿美元，11家企业进入全球互联网企业市值前三十强。
  • 企业出海重点布局印度及东盟地区，涵盖电商、音视频、游戏等主流领域。

• 行业管理向综合治理变革

  • 多部门协同治理机制逐步完善，形成由中央网信办统筹、其他机构分工负责的格局。
  • 法律法规体系逐步健全，涵盖网络安全、数据安全、平台责任等领域。
  • 社会监督与行业自律并行，提升行业透明度和规范性。

二、“十四五”期间互联网行业迈向高质量发展

主要观点与关键信息

• 新型网络建设加速推进

  • “双千兆”网络实现城市全覆盖，推动网络能力与应用场景深度融合。
  • “5G+工业互联网”应用持续丰富，赋能制造业数字化转型。
  • 数据中心向集约化、规模化、绿色化发展，助力“双碳”目标。

• 科技创新得到空前重视

  • 人工智能、先进计算、量子计算等技术成为发展重点。
  • 云边协同、开源生态等技术体系逐步健全，推动行业创新。

• 数据要素充分发挥作用

  • 数据成为关键生产要素，推动传统要素优化重组，催生新经济形态。
  • 数据要素价值化路径明确，从资源化、资产化到资本化逐步推进。
  • 数据治理规则尚不健全，需加快立法与制度完善。

• 信息技术加速赋能生产

  • 信息技术推动制造业、服务业等领域的智能化升级。
  • 数字化转型使企业收入和利润增长显著提升。
  • 5G、AI等技术提升医疗、教育等民生服务效率。

• 数字规则重塑孕育新机遇

  • 多边治理机制逐步探索，推动全球数字贸易规则构建。
  • RCEP、中欧全面投资协定等推动贸易自由化与便利化。
  • 数据治理规则与国际接轨，促进全球共享共治。

三、互联网行业面临的挑战

主要观点与关键信息

• 国际化竞争实力仍然较弱

  • 我国互联网企业海外收入占比低，如BAT海外业务不足10%。
  • 网络基础设施与底层架构仍有提升空间，如域名根服务器、操作系统等。

• 产业端拓展将是个长期过程

  • 产业互联网需求复杂，标准化难度大。
  • 企业业务链条长，涉及多种设备与系统，进入门槛高。
  • IT与OT融合困难，价值创造机制尚未成熟。

• 数据要素市场尚不成熟

  • 数据产权界定不清，缺乏统一的定价规则。
  • 数据交易环境待改善，缺乏统一标准和监管机制。

• 平台规范发展亟待加强

  • 不正当竞争行为频发，如“二选一”、“大数据杀熟”等。
  • 资本无序扩张，影响市场公平与行业可持续发展。

• 劳动者权益保护制度有待完善

  • 新业态劳动者社会保障机制不健全，如网约车司机、外卖员等。
  • 新职业缺乏培训与晋升通道，职业发展受限。

• 数据治理规则亟需加快健全

  • 数据治理法律体系尚不成熟，缺乏操作性与实效性。
  • 国际数据治理规则差异大，需加强衔接与协调。

四、推动互联网产业可持续发展的建议

主要观点与关键信息

• 加强多方协同合作，增强国际竞争实力

  • 鼓励头部企业拓展优势领域，推动国际合作与标准输出。
  • 构建良性产业生态圈，促进企业抱团出海，形成联动效应。
  • 抓住多边贸易规则契机，推动数字贸易发展。

• 深化B端融合创新，培育壮大产业互联网

  • 加强政策支持，推动产业互联网发展。
  • 促进信息技术与实体经济深度融合，提升企业数字化能力。
  • 推广数字化转型路径经验，打造可复制的行业解决方案。

• 完善数据制度建设，优化数据市场配置

  • 加快数据要素立法，明确数据产权与流通规则。
  • 营造数据要素流通市场环境，支持重点行业试点示范。
  • 完善数据交易制度，探索数据确权与市场化定价机制。

• 提升行业监管水平，引导平台竞争秩序

  • 完善平台经济法律法规，强化监管机制与手段。
  • 建立算法治理机制，提升平台透明度与社会公信力。
  • 强化市场监测体系，防范系统性风险。

• 健全社会保障机制，维护消费者和劳工权益

  • 完善劳动者权益保障机制，明确平台责任。
  • 加强新业态人才培养，推动产教融合。
  • 完善消费者权益保障机制，加强算法规制与执法力度。

• 参与全球数字治理，促进全球共享共治

  • 推动“数字丝绸之路”建设，助力发展中国家数字发展。
  • 推进数据治理规则互认，促进全球数据安全治理。
  • 主动参与国际规则制定，争取全球数字治理话语权。