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中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2017年）总结

核心内容概述

本报告由中国信息通信研究院发布，总结了2016-2017年我国互联网行业的发展态势及景气指数分析，涵盖行业发展基础、业务发展、产业地位、投融资情况、创新热点、景气指数走势及未来发展趋势等多个方面。

主要观点与关键信息

一、互联网行业快速发展

1. 行业发展基础坚实

   • 信息基础设施建设稳步推进，光纤端口占比提升至81%，4G基站占比达50.5%。
   • 4G用户占比超六成，远高于全球平均水平；固定宽带用户达3.2亿户，光纤用户占比81%，全球最高。

2. 业务发展持续向好

   • 行业营收突破万亿，增速远高于GDP和基础电信业，预计2017年营收将达1.4万亿元。
   • 市场格局进一步集中，十强企业收入占比超80%；BAT企业进入全球营收前10强，合计营收首次超过谷歌。

3. 产业地位不断稳固

   • 上市互联网企业总市值突破7.24万亿元，占信息技术企业市值的1/3。
   • 阿里巴巴、腾讯市值突破3000亿美元，跻身全球Top15；我国进入全球Top30互联网企业市值占比超30%。

4. 投融资呈现复苏迹象

   • 投融资活跃度及金额回升，2017年二季度投融资案例220起，披露金额135亿美元。
   • 早期融资难度降低，投融资热点集中在电子商务、互联网金融、企业服务、出行旅游等领域。
   • 地域差异明显，北京、上海、广东、浙江等地区处于领先地位。

二、互联网行业发展创新热点

1. 共享单车支撑新型城镇建设

   • 共享单车模式成熟，具备B2C、异地还车、灵活支付等特征。
   • 企业竞争激烈，永安行、ofo、摩拜等企业迅速发展。
   • 技术、需求共同驱动发展，解决“最后三公里”问题，缓解交通拥堵和环境污染。
   • 面临违规停放、权责不明确、维护调度困难等问题，需形成“政府引导+企业自治”的管理模式。

2. 移动支付支撑数字贸易

   • 移动支付业务规模和用户覆盖快速增长，2016年业务达257.1亿笔，金额达157.6万亿元。
   • 支付方式多样，形成“双寡头”格局，支付宝和财付通占据90%以上市场份额。
   • 推动金融改革，进入普惠金融和科技金融时代。
   • 推动消费变革，助力“无现金社会”形成，改变人们生活方式和消费习惯。
   • 推动产业变革，实现线上线下商业模式闭环，促进电商、出行等领域发展。

3. 网络直播助力创业创新

   • 直播用户数量达2.6亿，占网民37%；行业规模超500亿元。
   • 盈利模式逐步成熟，涵盖增值服务、广告投放、游戏联运等。
   • 技术与场景拓展成为核心竞争力，如AR红包、生物识别支付等。
   • 直播带动创业创新，预计2020年产业规模将超6000亿元。
   • 直播泛娱乐化带来低俗、色情等问题，需加强监管与自律。

4. 工业互联网服务实体经济

   • 工业互联网成为制造业与互联网融合发展的新阶段，推动实体经济数字化、网络化、智能化升级。
   • 制造业网络化协同、服务型制造等模式逐步推广，生产设备数字化率和关键工序数控化率分别达44.1%和45.8%。
   • 工业互联网平台成为产业发展的关键载体，如航天云网、根云平台、COSMO平台等。
   • 工业互联网生态体系正在形成，促进跨行业、跨领域合作，加速技术与产业融合。

三、互联网行业景气指数分析

1. 景气指数指标体系

   • 指数包括先行指数、一致指数和滞后指数，分别反映未来趋势、当前状态和历史变化。
   • 指标选取遵循经济含义、协调性、灵敏度、代表性、稳定性、时效性及数据可获得性原则。
   • 指标分类包括宏观经济、基础能力、行业发展和业务发展四个层面。

2. 景气指数总体走势

   • 2017年第二季度一致指数为106.39，环比上升0.60个点，增长态势明显。
   • 先行指数为107.85，环比上升1.83个点，预示未来增长。
   • 滞后指数为107.98，环比上升0.69个点，反映行业历史趋势。
   • 互联网行业与实体经济协调发展，景气指数与制造业PMI呈正相关，相关系数达0.67。

3. 景气指数走势分析

   • 长期趋势显示一致指数持续稳定增长，反映互联网行业快速发展。
   • 短期趋势显示一致指数平稳增长，未来两个季度仍将保持增长态势。
   • 先行指数上升，表明行业仍有较强发展潜力，未来增长可期。

四、发展趋势与展望

1. 政策环境持续向好

   • “互联网+”相关政策不断出台，形成相对完善的政策体系。
   • 政策将促进新兴领域发展，如人工智能、工业互联网、能源互联网等。
   • 依法治网推进，网络安全法正式生效，加强个人信息保护和网络空间治理。

2. 网络环境深入优化

   • 全光网覆盖进一步延伸，预计光纤端口达7亿个，占比超80%。
   • 4G用户持续增长，预计2017年达10亿户，占移动用户比重超70%。
   • 物联网成为发展新基础，IPTV和蜂窝物联网终端用户分别增长56.1%和120%。
   • 网络空间治理深化，打击通讯诈骗、优化信息环境。

3. 新兴技术加速突破

   • 大数据、智能硬件、人工智能等技术引领新一轮创新浪潮。
   • 大数据拓展数据采集渠道，提升数据分析能力，推动数字经济发展。
   • 智能硬件不断延伸，形成多元化产品体系，提升信息消费水平。
   • 人工智能成为新热点，推动智能机器人、无人驾驶、医疗、金融等领域应用。

4. 互联网保持稳健发展

   • 上市企业营收保持40%以上增长，预计2017年达1.42万亿元。
   • 市值继续攀升，预计2017年达7万亿元。
   • “两超多强”格局逐渐形成，阿里、腾讯领跑，其他企业如京东、网易、蚂蚁金服等紧随其后。
   • “互联网+”推动各领域融合发展，催生新业态、新产业、新服务和新基础。

5. 能源互联网推动变革

   • 能源互联网是能源革命的重要标志，推动分布式发电、储能、电能替代等技术发展。
   • 能源互联网实现多能融合，促进可再生能源消纳，推动能源体系扁平化、分散化。
   • 能源互联网提升用户智能化用能水平，催生新的能源交易模式，如能源团购、能源救援等。
   • 能源互联网支撑能源体制革命，实现信息与价值的市场化匹配。

6. 工业互联网重塑产业

   • 工业互联网成为制造业与互联网融合发展的关键，推动产业升级和转型。
   • 政策利好，工信部将出台工业互联网发展战略，形成顶层设计。
   • 工业互联网平台成为产业焦点，企业级、行业级、国家级平台齐头并进。
   • 工业互联网将加速向交通、医疗、农业等领域拓展，推动数字经济新蓝海。

总结

2016-2017年，我国互联网行业快速发展，基础设施不断升级，业务持续扩张，投融资逐步复苏，创新热点不断涌现。景气指数显示行业仍处于增长阶段，与实体经济融合加深，成为推动经济增长的重要引擎。未来，随着政策环境优化、技术加速突破、网络环境深入优化，互联网行业将继续保持稳健发展，进一步服务实体经济，推动社会向智能化、数字化迈进。