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天星资本晨报总结（2017年4月13日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 2017年4月12日，新三板做市指数报收1152.33点，下跌0.41%；成分指数报收1227.18点，下跌0.58%。
  • 全天共1243只股票发生交易，其中764家做市转让企业成交8461万股，金额5.15亿元；479家协议转让企业成交7763万股，金额4.72亿元。
  • 新增挂牌企业8家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11048家，其中协议转让企业9447家，做市转让企业1601家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：

  • 2017年4月12日指数点位为956.23，下跌0.26%。
  • 同期三板做市指数点位为801.34，下跌0.41%。

• 天星创新层计算机与通信指数：

  • 2017年4月12日指数点位为943.7，下跌0.19%。

• 天星创新层文化传媒指数：

  • 2017年4月12日指数点位为935.85，下跌0.08%。

• 天星创新层先进制造指数：

  • 2017年4月12日指数点位为1228.59，下跌0.43%。

• 天星创新层教育指数：

  • 2017年4月12日指数点位为870.21，下跌0.10%。

• 天星创新层医药医疗指数：

  • 2017年4月12日指数点位为1039.27，下跌0.25%。

• 天星创新层消费指数：

  • 2017年4月12日指数点位为981.71，下跌0.33%。

• 天星创新层环保指数：

  • 2017年4月12日指数点位为1059.78，上涨0.33%。

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833714.00	安世亚太	10.51	0.00	6,306.00	600.00
430176.00	中教股份	17.05	-4.21	5,154.05	302.70
836027.00	金晟环保	7.50	10.29	3,970.35	583.50
430165.00	光宝联合	7.68	-1.54	2,433.45	316.30
832540.00	康沃动力	6.00	-0.17	1,853.62	306.70
831331.00	华奥科技	10.35	4.12	1,758.36	175.90
834832.0C	络捷斯特	11.05	-2.21	1,629.11	148.30
830958.0C	鑫庄农贷	0.71	0.00	1,513.77	2,123.71
833105.0C	华通科技	13.50	-10.00	1,390.17	103.10
430462.0C	树业环保	16.45	2.62	1,373.29	83.40

做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834434.0C	恒安兴	3.80	94.87	0.38	0.10
430193.0C	微传播	20.00	50.38	2.00	0.10
430570.0C	蓝星科技	1.98	18.56	1.98	1.00
834859.0C	新锐股份	6.44	17.09	10.02	1.50
832155.0C	卫东化工	4.35	13.87	12.78	3.00
836762.0C	华阳国际	16.73	12.43	1.67	0.10
832257.0C	正和药业	5.01	11.33	7.62	1.50
831409.0C	华油科技	4.28	9.18	32.39	7.80
831801.0C	城市管家	1.61	8.78	2.49	1.60
834765.0C	美之高	14.50	8.78	16.96	1.20

协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430125.0C	都市鼎点	10.00	100.00	1.00	0.10
832425.0C	国农基业	2.00	100.00	6.00	3.00
833738.0C	大象股份	32.30	100.00	6.46	0.20
834977.0C	新亚自控	12.00	100.00	176.20	35.10
839719.0C	宁新新材	12.00	100.00	17.00	2.30
836014.0C	掌游天下	0.53	96.30	0.05	0.10
835309.0C	凯成股份	18.00	80.00	15.80	1.50
832131.0C	斯盛能源	12.88	76.92	244.00	22.30
835554.0C	艾洛维	14.00	75.00	1.40	0.10
838489.0C	沃驰科技	35.00	75.00	245.00	7.00

四、新增挂牌企业

2017年4月12日新增挂牌企业8家，涵盖多个行业：

代码	公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业分类
839925.0C	碧盾环保	3,507.21	16.02	专用设备制造业
871261.0C	水威环境	3,388.62	508.45	专用设备制造业
871310.0C	汇湘轩	2,788.69	73.74	食品制造业
871314.0C	世环新材	3,022.45	185.20	非金属矿物制品业
871339.0C	光电安辰	1,261.09	507.41	软件和信息技术服务业
871340.0C	钒宇新材	10,165.72	253.61	有色金属冶炼及压延加工
871345.0C	久兆科技	1,352.13	-843.11	电气机械及器材制造业
871367.0C	数智体育	299.91	13.11	文教、工美、体育和娱乐用品制造业

五、定增一览

2017年4月12日，共12家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要用于补充流动资金和项目融资。

六、重大公告

对外投资

• 人和环境：拟与张彦华、王金成共同设立控股子公司，完善产业链，优化战略布局。
• 瑞鹄模具：拟与芜湖浩博科技设立控股子公司，扩大整车模具研发和制造能力。
• 美豪酒店：拟设立控股子公司，增强区域品牌影响力和盈利能力。

重大合同

• 城光节能：与宜章县城市管理行政执法局签署照明工程项目合同，金额约1619.92万元。
• 富雷实业：与北京正众信源传媒科技签订自助售货机购销合同，金额804万元。

七、财经要闻

宏观要闻

• 国家主席习近平与美国总统特朗普通电话，就朝鲜半岛和叙利亚问题交换意见。
• 中国3月CPI同比上涨0.9%，PPI同比上涨7.6%。
• 央行表示受税期影响，流动性总量下降但仍处于较高水平，暂不开展公开市场操作。
• 发改委印发《2017年深入推进西部大开发工作要点》，提出27项重点工作。

三板要闻

• 新三板3月主办券商执业质量评价结果公布，国泰君安证券、广州证券等排名靠前。
• 全国股转公司记录负面行为220条，涉及65家主办券商。

热点新闻

• 5G芯片研发：中科院将投资3000万元，推进5G芯片产业化，与多家企业形成产业联盟。
• 集成电路产业：工信部提出五大措施推动集成电路产业发展，中国市场需求巨大，产业转移趋势明显。

八、免责声明与声明

• 研究员声明：报告观点反映个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
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