20240702-瑞达期货-晨会纪要观点_9页

瑞达期货2024年7月2日晨会纪要总结

一、国际市场动态

1. 🏦 央行操作：央行为稳债市，开展国债借入操作，中长端国债收益率上行，债市降温。
2. 🌍 全球通胀担忧：欧洲央行行长拉加德重申通胀风险未退，暂缓降息预期升温；北美PCE数据疲软，美联储降息概率上升至60%。

二、大宗商品与股指

1️⃣ 股指

• A股分化，上证、深成指涨0.92%及0.57%，创业板指跌0.04%。
• 国内制造业PMI持平，预计三中全会政策将提振情绪。

2️⃣ 债券

• 10年期国债收益率跌破2.2%，央行借券操作紧缩流动性，利率下行趋势暂缓。

3️⃣ 外汇汇率

• ⛽原油：SC2408涨2.3%，美油涨2.4%。
• 💰美元/人民币贬值至7.2683，但人民币整体稳定
• 欧元、英镑上涨，日元跌至历史低点。

4️⃣ 集运指数（欧线）

• EC2408涨1.69%，运价创纪录，巴以冲突、短期船运紧平衡推涨远月合约📈。

5️⃣ 期货品种

• 商品：原油、铁矿石、豆粕领涨，豆油跌0.39%；
• 化工：甲醇、乙二醇震荡偏强，PVC偏弱；
• 金属：沪铜涨0.46%，沪锌、沪镍微涨；📉铝、锌供应充足压制价格；
• 黑色：螺纹钢、热卷收涨，铁矿维持偏多；
• 能源：布伦特原油涨1.9%；

三、重点品种观点

1. 农产品

   • ⚖️大豆/豆粕：库存高、需求弱，价格承压；
   • 🥑棕榈油：出口疲软限制涨幅，库存低位震荡；
   • 💐苹果/红枣：库存下滑，但市场等待旺季；
   • 🐷生猪：现货止跌，期价17850支撑；

2. 化工

   • 新能源材料：碳酸锂涨5.4%，需求修复缓慢；
   • 传统化工：PVC社库高，烧碱、纯碱震荡区间。

四、每日关注事件

17:00 🔔 欧元区CPI初值；
22:00 🇺🇸鲍威尔讲话，7月15日召开的 三中全会纪要 或成市场焦点📈。

💎 免责声明：本纪要由瑞达期货整理，不构成投资建议，据此决策，请自负风险。

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