2016年度亚洲保险市场报告_40页_6mb

2016年度亚洲保险市场报告总结

核心内容概览

《2016年度亚洲保险市场报告》提供了亚洲主要国家和地区在2015年及2016年的保险市场行情与风险趋势分析。报告指出，2016年亚洲保险市场整体呈现定价疲软态势，但不同险种和地区表现各异。市场动态受到宏观经济、政治、监管、技术和环境等多方面因素影响，同时，行业内的大规模并购、高管层变动、承保意愿变化、业务处置等现象也对市场格局产生深远影响。达信作为全球保险市场的重要参与者，凭借其专业能力和经验，为客户提供风险管理建议。

主要险种及费率趋势

非巨灾财产险

• 多数国家的非巨灾财产险费率保持稳定或小幅下降，反映了良好的损失记录和充足的承保能力。
• 中国、菲律宾、马来西亚等国的费率下降，但部分高风险行业（如纺织、塑料、可燃爆炸性产品储存）仍受承保人谨慎对待。

巨灾财产险

• 多数国家费率保持稳定或小幅下降，但中国因天津大爆炸事件，巨灾保险条件收紧，部分分项限额缩减。
• 菲律宾在2015年因台风“海燕”而经历费率上涨，但2016年预计费率将走低。

财务类险种

• 整体竞争激烈，费率保持稳定或小幅下降。
• 印度因市场承保能力有限，费率上涨，而越南虽费率稳定，但保险限额不足，国际市场可提供更多承保能力。

员工健康与福利保险（EH&B）

• 员工健康险费率总体上涨，主要由于医疗成本上升和赔付率增加。
• 寿险和意外事故与健康险费率保持平稳，部分国家（如新加坡、越南）出现小幅波动。
• 中国推出税优型商业健康保险指导意见，预计2016年将有更多细则和产品推出。

航空保险

• 航空险市场整体疲软，费率下降，部分国家如中国、新加坡、越南等出现不同幅度的下降。
• 小型事故频发影响了巨灾保险的可用保费，一些公司可能因承保压力退出市场。

自保（Captive Insurance）

• 自保理念在亚洲进一步发展，新加坡是自保中心，自保公司数量增加。
• 中国大陆自保公司数量增长放缓，但兴趣依旧浓厚，部分公司考虑在境外注册。
• 欧盟“偿二代”监管制度可能促使部分欧洲自保公司迁往亚洲。

货运险

• 货运险市场整体疲软，费率下降，部分国家如中国、新加坡、菲律宾等出现不同幅度的下降。
• 中国天津大爆炸对水险市场造成重大影响，但市场仍认为存在商机。

贸易信用及政治风险

• 亚洲对贸易信用及政治风险的认知度提高，承保能力充足。
• 缅甸政局更迭可能影响保险需求，若过渡顺利，2017年有望出现增长。

风险趋势分析

并购活动

• 中国财产险市场的新进入者多为本土或地区性公司，而外资保险公司通过收购扩大市场份额。
• 银行和非保险类金融机构进入保险领域，形成大型金融控股集团。

互联网与大数据

• 互联网影响传统分销渠道，推动产品、业务模式和定价模式创新。
• 大数据在财产险领域应用广泛，有助于更精准的定价和风险评估。

车险改革

• 中国自2015年启动车险费率改革试点，提升行业定价能力和客户服务。
• 新的费率体系更灵活，基于赔付率和车辆价值等因素，优质客户可获得较大费率优惠。

偿二代（C-ROSS）资本改革

• 中国实施偿二代制度，对车险等业务影响较小，但对非车险提出更高资本要求。
• 外资保险需在中国增资，而中资保险公司面临相对较低的增资要求。

更加严厉的责任监管

• 中国修订《环境保护法》，提高企业污染责任要求。
• 医疗安全相关法规推动医疗过失责任险费率上涨。
• 食品安全法实施，推动食品召回制度。

网络风险

• 网络攻击频发，促使企业重视网络保险。
• 日本、新加坡等国家网络保险市场开始发展，但投保率仍较低。

航空事故与责任险

• 航空事故引发更多责任理赔案件，推动航空险市场费率下降。
• 企业需关注社交媒体在事故处理中的影响，以降低赔付风险。

各国和地区保险市场情况

• 中国大陆：车险改革试点扩大，费率保持平稳，非巨灾财产险费率下降，巨灾险费率上涨，医疗过失险和健康险费率上涨。
• 香港：责任险、车险和财产险费率下降，健康险费率上涨，航空险费率下降。
• 印度：责任险和车险费率下降，金融机构保险费率上涨，医疗过失险费率上涨。
• 印度尼西亚：市场承保能力充足，费率稳定或下降，自保市场发展迅速。
• 日本：市场承保能力充足，费率稳定，环境和网络风险受到重视。
• 韩国：责任险和车险费率下降，健康险费率上涨，航空险费率下降。
• 马来西亚：非巨灾财产险费率下降，健康险费率上涨，自保市场发展。
• 菲律宾：非巨灾财产险费率下降，巨灾险费率稳定，自保市场发展。
• 新加坡：责任险、车险和健康险费率下降，船舶险和货运险费率下降，自保市场活跃。
• 台湾：市场保持稳定，健康险费率上涨，寿险费率稳定。
• 越南：非巨灾财产险费率稳定，健康险费率上涨，寿险费率稳定，自保市场发展。

2016年展望

• 航空险：费率可能继续下降，企业需关注小额赔付损失和网络风险。
• 自保：由于偿二代制度实施，部分欧洲自保公司可能迁往亚洲，中国大陆自保公司注册有所放缓。
• 建工险：市场承保能力充足，费率下降，PPP项目推动基础设施发展。
• 非传统保险：贸易信用险、网络险等成为焦点，市场对这些险种的兴趣持续增长。
• 基础设施：各国政府推动PPP项目，以解决基础设施建设的资金缺口，特别是在能源、交通和环保领域。

关键信息总结

• 亚洲保险市场整体疲软，但各国市场表现各异。
• 责任险、车险和健康险是费率变化最显著的险种。
• 自保市场在亚洲，尤其是新加坡，迅速发展。
• 网络风险和政治风险成为新兴关注点。
• 偿二代制度和监管变化影响承保能力和费率。
• 2016年将是保险市场整合和创新的关键年，尤其在亚洲新兴市场。