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天星资本晨报总结（2018年7月16日）

核心内容概览

本报告汇总了2018年7月13日新三板市场的交易数据、创新层指数表现、新增挂牌及做市企业情况、定增动态、重大公告以及宏观经济与行业要闻。整体来看，市场表现较为平淡，部分行业指数有所波动，而政策层面的利好消息为某些行业带来了新的发展机遇。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：报收824.72点，下跌0.09%。
• 新三板成分指数：报收1007.13点，下跌0.23%。
• 交易情况：
  • 共有605家股票发生交易。
  • 做市转让企业共成交2646万股，成交金额0.58亿元。
  • 竞价转让企业共成交6880万股，成交金额3.30亿元。
• 新增挂牌：2018年7月13日新增挂牌企业3家，均为竞价转让企业。
• 挂牌企业总数：截至2018年7月13日，新三板挂牌企业总数为11140家，其中做市转让企业1243家，竞价转让企业9897家。
• 新增做市：2018年7月13日新增做市企业0家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：627.91
• 涨跌幅：-0.02%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：627.91
• 涨跌幅：-0.02%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：562.55
• 涨跌幅：-0.27%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：839.36
• 涨跌幅：-0.04%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：776.07
• 涨跌幅：-0.08%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：633.47
• 涨跌幅：+0.37%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：695.11
• 涨跌幅：-0.06%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：793.02
• 涨跌幅：-0.02%

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 和君商学：成交额1,440万元，跌幅-40%
• 易简集团：成交额751.53万元，涨跌幅0%
• 芯朋微：成交额681.10万元，涨跌幅+0.66%
• 七维航测：成交额347.55万元，跌幅-1.03%
• 伊贝股份：成交额338.56万元，跌幅-6.11%
• 麦克韦尔：成交额253.87万元，跌幅-0.04%
• 大正医疗：成交额178.43万元，跌幅-4.13%
• 佛罗伦萨：成交额150万元，涨跌幅0%
• 九鼎集团：成交额130.93万元，涨跌幅0%
• 德鑫物联：成交额110.21万元，涨跌幅+1.64%

做市转让企业涨幅前十

• 先大药业：涨幅27.59%
• 唐人科技：涨幅10.21%
• 派拉软件：涨幅9.83%
• 田野股份：涨幅8.05%
• 蓝天集团：涨幅8.00%
• 新达通：涨幅7.94%
• 光音网络：涨幅7.37%
• 赢鼎教育：涨幅6.78%
• 中讯四方：涨幅5.65%
• 环宇装备：涨幅5.56%

竞价转让企业涨幅前十

• 德耀科技：涨幅2876.60%
• 虹华环保：涨幅238.98%
• 楼兰股份：涨幅100.00%
• 掌上纵横：涨幅100.00%
• 九春教育：涨幅100.00%
• 天晟股份：涨幅99.75%
• 百汇环保：涨幅97.33%
• 城光节能：涨幅96.72%
• 银基安全：涨幅94.74%
• 鲁班艺术：涨幅84.57%

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四、新增挂牌企业信息

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	证监会行业
872870.0C	卡乐福	1,659.34	150.69	橡胶和塑料制品业
872840.0C	泰和食品	10,364.68	1,149.79	农副食品加工业
872818.0C	恒泰新科	26,719.98	252.32	化学原料及化学制品制造业

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五、定增动态

2018年7月13日，共2家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
836996.0C	益模科技	11.02	136.12	机构投资者	补充流动资金	软件和信息技术服务业
839029.0C	吉美达	2.80	142.86	机构投资者	补充流动资金	金属制品业

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 秋乐种业：拟与多家公司共同设立河南生物育种中心有限公司，注册资本6亿元，提升研发实力。
• 蓝典科技：拟与保山市永昌投资开发有限公司共同设立参股公司，注册资本6,000万元，增强公司综合实力。
• 蓝太平洋：拟设立全资子公司吉林蓝太平洋科技有限公司，注册资本2,000万元，优化产业布局。

6.2 重大合同

• 天下书盟：与金羽环球签订《著作权许可使用协议》，许可使用《灭秦》相关权利，金额300万元。
• 正凯新材：与村田机械株式会社签订机器设备购买合同，金额1,170万欧元，提升产能和竞争力。

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七、财经要闻

7.1 宏观要闻

• 乡村振兴法启动立法程序，预计2020年前发布。
• 国企降杠杆减负债攻坚战已打响，发电、建筑、矿山行业为重点。
• 美国在高科技领域实施产业政策，引发经贸摩擦。
• 第二季度GDP增速预测为6.7%。

7.2 热点新闻

• 互联网医疗行业：国家卫健委和国家中医药管理局发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，推动行业发展，预计带来新的需求增长。
• 工业互联网：上海发布创新工程实施方案，目标到2020年成为国家级创新示范城市，带动长三角制造业集群发展。2017-2019年复合增速18%，预计2020年突破10000亿元。
• 智能仓储物流：菜鸟网络启用中国最大机器人仓库，提升拣货效率三倍。预计未来几年市场规模将超1400亿元。

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八、研究员声明与免责声明

• 研究员声明：报告观点反映个人看法，与天星资本无直接关系。
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