2021-08-27-上交所-兆易创新2021年半年度报告_162页_2mb

北京兆易创新科技股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603986
• 公司简称：兆易创新
• 法定代表人：何卫
• 董事会秘书：李红
• 公司注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101
• 公司办公地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼
• 公司网址：www.gigadevice.com
• 电子信箱：investor@gigadevice.com

核心财务数据

主要会计数据（2021年1-6月）

主要财务指标（2021年1-6月）

核心业务与产品

1. 主要业务

• 存储器（Flash、DRAM）
• 微控制器（MCU）
• 传感器

2. 主要产品及用途

• 存储器：

  • NOR Flash：应用于PC、移动设备、物联网、汽车电子等领域。
  • NAND Flash：分为SLC和MLC，公司产品为SLC，应用于多媒体数据存储。
  • DRAM：应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域，公司首款自有品牌DRAM产品于2021年6月推出。

• MCU：

  • 产品涵盖ARM Cortex-M系列及RISC-V内核。
  • 应用于工业控制、汽车电子、消费电子、物联网等领域。
  • 2021年6月推出首款车规级MCU产品，计划2022年中量产。

• 传感器：

  • 涵盖触控、指纹识别、AI、超声等技术。
  • 产品应用于智能终端、工业自动化、人机交互等领域。

核心竞争力分析

1. 技术与产品优势

• 技术领先，产品线覆盖存储、控制、传感、计算、连接等多个领域。
• NOR Flash市场排名全球第三，Serial NOR Flash市场占有率17.8%。
• DRAM产品已通过主流消费平台认证，逐步实现全国产化。
• MCU产品覆盖110nm、55nm、40nm等先进工艺，具备高性价比。

2. 经营模式优势

• 采用Fabless模式，专注设计与销售，外包制造、封装、测试。
• 供应链多元化，降低产能风险，保障产品供应。

3. 人才优势

• 核心团队来自国内顶尖高校，硕士及以上学历占比49.78%，技术人员占比67.22%。
• 实施员工股权激励计划，提升员工积极性与稳定性。

4. 知识产权优势

• 截至报告期末，公司拥有770项授权专利，其中中国专利722项、美国专利29项、欧洲专利9项。
• 新申请专利50项，新获授权专利66项，构建了强大的知识产权体系。

经营情况分析

1. 业务增长

• 2021年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长119.62%。
• 归属于上市公司股东的净利润7.86亿元，同比增长116.32%。
• 产品市场需求增加，各业务线均实现增长。

2. 业务结构

• 存储器、MCU、传感器三大业务线，覆盖消费电子、物联网、汽车电子、工业控制等应用。
• Flash产品表现强劲，DRAM成为新的营收增长点。
• MCU产品在工业、医疗、汽车等领域增长显著。

3. 供应链与产能

• 全球半导体供应链紧张，公司通过多元化布局保障产能。
• 报告期内，公司新增多项产品，如无线产品、低功耗产品等，预计第四季度推出。

4. 研发投入

• 2021年上半年研发投入4亿元，占营收11%，同比增长75%。
• 持续加大研发投入，推动产品创新与技术升级。

股权与投资情况

1. 股权激励计划

• 完成2020年股权激励计划，授予280名激励对象股票期权332.64万份，限制性股票280.2032万股。
• 2021年7月启动2021年股权激励计划，拟授予股票期权346.31万股、限制性股票220.26万股。

2. 对外投资情况

• 截至2021年6月30日，公司对外投资余额29.392亿元，同比增长240.09%。
• 主要投资包括理财产品、业绩补偿款、股权投资等。

公司治理

• 召开多次股东大会，审议通过相关议案，无否决情况。
• 董事、监事、高级管理人员变动，赵烨、张谦因工作需要离任，张帅、何卫被选举为董事。

风险提示

• 行业周期性风险：集成电路行业具有周期性波动，公司需应对市场变化。
• 人才流失风险：公司通过薪酬激励和股权激励措施，提升员工稳定性。
• 供应商风险：公司采取多元化供应链策略，降低产能和成本波动风险。
• 汇兑损益风险：公司境外销售占比高，汇率波动可能影响财务费用。
• 行业政策风险：国际贸易摩擦和政策变化可能影响公司业务发展。

总结

兆易创新在2021年上半年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均同比增长超过100%。公司以Fabless模式为核心，专注于芯片设计与销售，通过多元化供应链、持续的研发投入和完善的股权激励机制，构建了强大的技术与产品竞争力。在存储、MCU和传感器三大业务领域，公司不断拓展市场，积极布局新兴技术应用，为未来持续增长奠定基础。同时，公司也面临行业周期性、人才流失、供应商和汇率波动等风险，正通过多种策略应对。