股市及经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市表现、商品期货及外汇汇率变动、政府债券收益率情况，以及相关的经济新闻与企业动态。内容基于彭博数据，旨在提供市场概况和关键信息，供投资者参考。
各股市走势
指数表现
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
28,557.14 |
0.70 |
-1.33 |
| H股 |
10,765.72 |
0.49 |
-1.98 |
| 红筹 |
4,047.52 |
1.08 |
-0.64 |
| HSC大型股 |
2,705.41 |
0.62 |
-1.34 |
| HSC中型股 |
6,180.88 |
1.12 |
-0.15 |
| AH股溢价 |
135.84 |
-0.60 |
1.44 |
| 沪深300 |
5,123.49 |
-0.79 |
-0.23 |
| 富时中国A50 |
17,329.58 |
-0.95 |
-0.56 |
| 上证180 |
10,383.53 |
-0.89 |
-0.87 |
| 上证380 |
5,921.24 |
-0.67 |
0.04 |
| 台北加权 |
16,933.78 |
-1.68 |
-3.63 |
| 日经225 |
29,053.97 |
0.21 |
-0.46 |
| 道琼斯 |
34,133.03 |
0.06 |
0.44 |
| 标普500 |
4,164.66 |
-0.67 |
-0.53 |
| 纳斯达克 |
13,633.50 |
-1.88 |
-3.24 |
| 德国DAX 30 |
14,856.48 |
-2.49 |
-2.58 |
| 富时100 |
6,923.17 |
-0.67 |
-0.57 |
| 法国CAC 40 |
6,251.75 |
-0.89 |
-0.35 |
主要观点
- 恒指及国指上升：受一季度香港GDP超预期带动，恒生指数和国指均上涨。
- 美股表现分化：道琼斯指数上涨，标普500指数行业表现不一，原材料指数领涨，信息技术指数领跌。
- 欧洲股市下跌：德国DAX指数跌幅最大，富时100和CAC 40亦下跌。
- AH股溢价下降：AH股溢价指数下降0.60%，但5日涨幅为1.44%。
- 内地股市休市：五一假期期间，内地股市及港股通暂停交易，直至周四恢复。
商品期货及外汇
商品期货/指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
66.24 |
0.84 |
3.73 |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,777.70 |
0.10 |
0.25 |
| 标普高盛商品指数 |
516.52 |
1.35 |
2.90 |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
202.45 |
0.80 |
1.18 |
| 罗杰斯国际商品指数 |
2,796.40 |
1.08 |
2.23 |
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8348 |
0.07 |
-1.02 |
| 美元兑人民币 |
6.4837 |
0.12 |
-1.12 |
| 美元兑港元 |
7.7679 |
0.06 |
-0.10 |
| 美元兑日元 |
109.32 |
0.66 |
-0.79 |
| 欧元兑美元 |
1.2014 |
-0.92 |
1.70 |
| 英磅兑美元 |
1.3891 |
-0.32 |
-0.06 |
| 澳元兑美元 |
0.7713 |
-1.00 |
0.81 |
主要观点
- 期油上涨：纽约期油上涨0.84%，5日涨幅达3.73%。
- 期金小幅上涨：纽约期金上涨0.10%，5日涨幅0.25%。
- 大宗商品指数上升：标普高盛商品指数上涨1.35%，CRB指数上涨0.80%，罗杰斯指数上涨1.08%。
- 汇率波动：港元兑人民币微升，美元兑人民币微升，美元兑日元微升，欧元兑美元下跌，英磅兑美元下跌，澳元兑美元下跌。
政府债券收益率
| 债券 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.1560 |
-1.90 |
-5.50 |
| 香港(10年期) |
1.19000 |
-2.50 |
-23.40 |
| 美国(10年期) |
1.59240 |
-2.92 |
-12.92 |
主要观点
- 中国10年期国债收益率下降：收益率为3.1560%，5日下降1.90个基点，1个月下降5.50个基点。
- 香港10年期国债收益率下降：收益率为1.19000%，5日下降2.50个基点，1个月下降23.40个基点。
- 美国10年期国债收益率下降：收益率为1.59240%，5日下降2.92个基点，1个月下降12.92个基点。
主要经济数据
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 香港 |
零售销售额同比 |
3月 |
34.0% |
20.1% |
30.0% |
| 美国 |
耐用品订单环比 |
3月 |
0.5% |
0.8% |
0.5% |
| 美国 |
工厂订单 |
3月 |
1.3% |
1.1% |
-0.5%* |
| 英国 |
Markit制造业PMI(经季调) |
4月 |
60.7 |
60.9 |
60.7 |
| 英国 |
按揭许可 |
3月 |
86.5k |
82.7k |
87.4k* |
主要观点
- 香港零售销售额低于预期：3月同比为20.1%，低于市场预期的34.0%。
- 美国耐用品订单环比上升：3月为0.8%，高于预期的0.5%。
- 美国工厂订单环比下降：3月为1.1%，低于预期的1.3%。
- 英国制造业PMI略升：4月为60.7，略高于前值60.7。
- 英国按揭许可低于预期：3月为82.7k，低于预期的86.5k。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储放宽贷款标准：银行信贷经理放宽了商业及家庭贷款标准，但收紧建筑及土地发展贷款标准。
- 美国启动CBDC试点：美国非牟利组织Digital Dollar Project将在未来12个月内启动5个CBDC试点计划。
- 澳洲上调经济增长预测：澳洲央行上调2021年经济增长预测至4.75%。
- 英印启动贸易谈判：英国与印度将在秋季开始全面自由贸易协议谈判。
大中华经济要闻
- 新兴市场资金流入回升：4月流入中国股市资金占比达95%，金额为142亿美元。
- 内地首次集中供地：广州、重庆等五城市4月首次集中供地，累计成交金额超2,000亿元。
- 社会消费品零售总额增长：首季社会消费品零售总额增33.9%，预计继续积极恢复。
- 澳门酒店入住率高：五一假期澳门酒店入住率高见80至90%，预计行业最坏时间已过。
企业要闻
- 英特尔投资新墨西哥州晶片厂：动用35亿美元提升晶片厂，未来三年创造700个新职位。
- 日企停用中国制造无人机：NTT等日企将停止使用中国制造的无人机，以应对国家安全风险。
- 泰森食品推出植物汉堡：计划夏季前推出植物汉堡扒及香肠，迎战Beyond Meat。
- FedEx推出流动托运解决方案：推出FedEx Ship Manager Lite，方便未有账户的寄件人。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
H股收益价(港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
6.03 |
4.62 |
0.54 |
-25.31 |
| 1398 |
工商银行 |
4.97 |
4.82 |
0.54 |
-19.24 |
| 1288 |
农业银行 |
2.99 |
4.29 |
0.45 |
-22.12 |
| 3988 |
中国银行 |
3.09 |
4.09 |
0.42 |
-20.75 |
| 1658 |
中国人寿 |
15.66 |
8.37 |
0.72 |
-60.53 |
| 2601 |
中国太保 |
27.85 |
8.78 |
1.04 |
-29.42 |
| 1071 |
华电国际 |
2.38 |
5.99 |
0.41 |
-41.65 |
| 2600 |
中国铝业 |
4.45 |
48.84 |
1.24 |
-16.46 |
| 2899 |
紫金矿业 |
12.18 |
34.70 |
4.74 |
-7.95 |
| 1171 |
兖州煤业 |
9.44 |
48.84 |
0.74 |
-39.42 |
| 1787 |
山东黄金 |
14.70 |
38.11 |
2.05 |
-36.71 |
| 2009 |
金隅股份 |
1.56 |
4.78 |
0.30 |
-53.23 |
| 2202 |
万科 |
26.90 |
6.23 |
1.15 |
-20.40 |
| 921 |
海信家电 |
12.80 |
8.27 |
1.49 |
-37.20 |
| 981 |
中芯国际 |
25.25 |
34.16 |
1.28 |
-61.51 |
| 6869 |
长飞光纤 |
9.50 |
9.44 |
0.67 |
-65.36 |
主要观点
- H股与A股价差：部分H股与A股价比显著，如中国平安H股/A股价比为5.49%，中芯国际为61.51%。
- 市盈率及市净率：部分H股市盈率和市净率较高，如海通证券市盈率为12.89，市净率为1.95。
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