20140106-申万宏源-融资融券版_26页_4mb

报告摘要

2014年1月6日融资融券市场分析总结

核心内容

2014年1月6日的市场回顾显示，主板和中小板、创业板继续分化，上证指数下跌1.24%，而创业板大涨1.49%。传媒和电子板块表现强劲，金融地产板块则对大盘形成压制。市场预计下周仍可能活跃，但需警惕新股发行造成的资金冻结压力，1月份日均资金冻结量预计达600亿元。

操作策略

控制仓位：建议投资者控制仓位，以应对可能的市场震荡。
寻找结构性机会：在短期中寻找结构性机会，关注个股表现。
谨慎对待打新：减仓打新可能会带来市场波动，特别是在发行大盘个股时。

融资融券重点推荐表

证券代码	证券简称	操作建议	操作理由
600315.SH	上海家化	中期买入	事件冲击，可考虑融券或观望
002353.SZ	杰瑞股份	中期买入	业绩增长迅速，走势稳健，可融资买入或持有
601633.SH	长城汽车	中期买入	盈利大幅增长，但市场难以给出更高估值，观望
002648.SZ	卫星石化	中期买入	下半年催化剂较多，融资买入
000538.SZ	云南白药	买入	有企稳迹象，暂观望
002007.SZ	华兰生物	增持	估值较为合理，突破动力不足，建议观望
000895.SZ	双汇发展	买入	大众消费品有估值修复趋势，可低仓持有
600535.SH	天士力	买入	相对其他行业有优势，预计有所企稳，可持有
600062.SH	华润双鹤	买入	估值较低，有一定安全边际，但向上弹性不足，可持有
600010.SH	包钢股份	买入	连续涨停后，量能开始放大，注意回避短期波动

标的业绩预告

证券代码	证券简称	申万一级行业	13年年报业绩预告日期	业绩预告摘要	2013前三季度净利润同比
000625.SZ	长安汽车	汽车	2014-01-03	净利润约320000万元~380000万元，增长121.24%~162.72%	162.72
600802.SH	福建水泥	建筑材料	2014-01-03	实现盈利	25.57
600139.SH	西部资源	有色金属	2014-01-01	净利润约-6750万元~-4500万元	-91.50
600132.SH	重庆啤酒	食品饮料	2014-01-01	基本持平	24.31
000860.SZ	顺鑫农业	农林牧渔	2013-12-31	净利润约18873.19万元~22647.83万元,增长50%~80%	43.70
601992.SH	金隅股份	建筑材料	2013-12-31	增长0%~15%	-4.05

融资融券余额排名

表1: 融资余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
601789.SH	宁波建工	建筑建材	942,869,520	208,107,010	212,184	22.07%	0.02%
601038.SH	一拖股份	机械设备	1,417,500,000	283,121,323	569,835	19.97%	0.04%
000917.SZ	电广传媒	信息服务	11,263,844,853	1,907,881,770	1,360,963	16.94%	0.01%
601928.SH	凤凰传媒	信息服务	6,326,400,000	1,069,761,090	1,089,600	16.91%	0.02%
600880.SH	博瑞传播	信息服务	7,097,180,591	1,182,879,870	538,196	16.67%	0.01%
601996.SH	丰林集团	轻工制造	1,426,330,380	228,279,122	176,661	16.00%	0.01%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	3,012,768,000	442,935,788	1,586,281	14.70%	0.05%
600256.SH	广汇能源	化工	26,683,423,159	3,746,616,395	15,089,301	14.04%	0.06%
002556.SZ	辉隆股份	化工	2,709,783,128	375,541,079	432,580	13.86%	0.02%
600787.SH	中储股份	交通运输	8,569,048,376	1,143,468,514	497,617	13.34%	0.01%

表2: 融券余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
000538.SZ	云南白药	医药生物	72,236,040,233	159,717,693	91,962,407	0.22%	0.13%
601633.SH	长城汽车	交运设备	13,131,127,880	172,626,833	14,912,427	1.31%	0.11%
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,642,054,160	1,080,860,193	13,806,322	7.92%	0.10%
601118.SH	海南橡胶	农林牧渔	7,210,200,000	791,607,187	7,179,090	10.98%	0.10%
002007.SZ	华兰生物	医药生物	17,087,746,843	685,338,185	16,066,999	4.01%	0.09%
002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	24,850,508,284	372,135,937	22,659,254	1.50%	0.09%
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	55,969,766,575	245,478,909	50,498,189	0.44%	0.09%
000651.SZ	格力电器	家用电器	95,797,666,973	1,074,338,718	79,017,402	1.12%	0.08%
000039.SZ	中集集团	机械设备	19,064,309,108	969,043,264	15,081,776	5.08%	0.08%
600535.SH	天士力	医药生物	46,168,066,634	426,320,468	35,724,732	0.92%	0.08%

标的近期大小非解禁时间表

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁后流通A股	解禁股/总股本(%)	解禁股份类型
002050.SZ	三花股份	2013-12-30	667.37	59,473.73	58,363.02	1.12	定向增发机构配售股份
300152.SZ	燃控科技	2013-12-30	8,800.00	24,017.84	23,760.00	36.64	首发原股东限售股份
300315.SZ	掌趣科技	2013-12-30	39.60	70,505.75	33,243.47	0.06	首发原股东限售股份
002051.SZ	中工国际	2013-12-30	6,429.28	63,720.28	63,668.79	10.09	定向增发机构配售股份
600160.SH	巨化股份	2013-12-30	38,950.96	181,091.60	179,146.80	21.51	配股一般股份
002001.SZ	新和成	2013-12-30	585.00	72,594.60	71,534.75	0.81	定向增发机构配售股份
000551.SZ	创元科技	2013-12-30	1,263.44	40,008.04	40,008.04	3.16	定向增发机构配售股份
603000.SH	人民网	2013-12-30	3,731.71	27,642.28	11,152.28	13.50	首发原股东限售股份
300027.SZ	华谊兄弟	2013-12-31	16,055.16	120,960.00	97,797.90	13.27	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-2	11,712.33	45,349.89	29,379.11	25.83	定向增发机构配售股份
002375.SZ	海康威视	2014-1-2	9,822.19	401,722.32	304,010.72	2.45	首发原股东限售股份
300052.SZ	中青宝	2014-1-2	8,302.75	26,000.00	26,000.00	31.93	首发原股东限售股份
002410.SZ	广联达	2014-1-2	11,044.21	53,755.00	35,700.53	20.55	追加承诺限售股份上市流通
002063.SZ	远光软件	2014-1-2	2,616.16	46,205.44	38,327.62	5.66	追加承诺限售股份上市流通
600141.SH	兴发集团	2014-1-3	4,139.72	43,539.00	40,687.72	9.51	定向增发机构配售股份
002308.SZ	威创股份	2014-1-6	9.36	83,559.16	83,559.16	0.01	股权激励限售股份
601118.SH	海南橡胶	2014-1-7	294,617.16	393,117.16	393,117.16	74.94	首发原股东限售股份
002673.SZ	西部证券	2014-1-10	30,698.02	120,000.00	62,866.41	25.58	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-10	2,634.57	45,349.89	32,013.69	5.81	定向增发机构配售股份
600887.SH	伊利股份	2014-1-10	24,499.13	204,291.40	183,315.98	11.99	定向增发机构配售股份
000528.SZ	柳工	2014-1-24	1,500.00	112,524.21	112,522.62	1.33	定向增发机构配售股份
300168.SZ	万达信息	2014-1-24	6,573.34	24,355.52	23,960.65	26.99	首发原股东限售股份
000061.SZ	农产品	2014-1-24	22,978.00	169,696.41	159,809.87	13.54	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏州固锝	2014-1-27	168.48	72,797.15	72,185.90	0.23	股权激励限售股份
601519.SH	大智慧	2014-1-28	115,550.61	180,700.00	180,700.00	63.95	首发原股东限售股份
600010.SH	包钢股份	2014-1-30	144,736.84	800,259.10	787,101.21	18.09	定向增发机构配售股份

每日融资融券数据

证券代码	证券简称	截止日融资融券余额(元)	截止日余额(元)	期间买入额(元)	期间偿还额(元)	截止日余量(股)	期间卖出量(股)	期间偿还量(股)
510300.0F	华泰柏瑞沪深300ETF	110,369,501,10	108,791,534,41	0	42,828,410	66,637,107	37,772,036	55,634,350
601318.SH	中国平安	90,347,672,59	89,774,103,56	173,678,464	155,822,662	1,388,787	771,576	2,227,681
510050.0F	华夏上证50ETF	90,189,035,16	89,867,240,85	183,653,035	146,731,451	20,654,320	105,699,027	108,731,112
600000.SH	浦发银行	72,198,359,21	71,969,642,66	183,259,491	112,469,537	2,451,410	4,109,957	4,406,354
600016.SH	民生银行	57,783,405,78	57,538,150,27	157,126,877	185,922,261	3,172,775	5,191,095	13,356,810
601166.SH	兴业银行	53,659,446,25	53,534,821,10	140,226,433	75,983,126	1,248,749	2,446,673	2,978,282
600030.SH	中信证券	48,805,238,25	48,394,260,87	145,213,739	132,466,232	3,264,316	2,726,087	6,334,625
600837.SH	海通证券	47,471,104,80	47,181,648,03	96,650,225	122,665,611	2,582,130	3,260,413	3,834,631
600256.SH	广汇能源	3,761,705,696	3,746,616,395	76,454,461	61,209,041	1,722,523	2,035,717	2,112,863
002024.SZ	苏宁云商	3,575,543,962	3,545,528,404	102,668,038	91,168,932	3,298,413	2,142,300	1,935,529
600036.SH	招商银行	3,462,228,397	3,417,604,269	107,584,982	90,243,993	4,158,819	1,863,170	10,336,870
000001.SZ	平安银行	3,200,010,513	3,187,236,963	120,499,241	93,770,089	1,044,444	2,195,070	2,382,842
300027.SZ	华谊兄弟	2,868,598,816	2,865,334,084	186,414,717	222,282,277	116,100	1,000,000	850,000
600804.SH	鹏博士	2,425,512,526	2,414,847,550	68,358,142	61,956,917	768,370	660,789	623,389
600111.SH	包钢稀土	2,373,190,642	2,362,004,341	33,282,776	66,947,790	505,253	291,600	328,800
600739.SH	辽宁成大	2,270,744,315	2,256,125,367	31,667,124	38,237,476	836,803	508,842	493,863
000002.SZ	万科A	2,171,998,651	2,149,873,846	48,265,291	24,737,357	2,769,062	2,012,162	3,103,033
600519.SH	贵州茅台	2,083,073,564	2,044,293,267	46,890,703	36,895,202	307,829	71,085	70,377
000793.SZ	华闻传媒	1,915,701,601	1,912,274,681	47,628,364	54,411,310	282,516	306,100	306,300
000917.SZ	电广传媒	1,909,242,733	1,907,881,770	91,507,064	103,762,089	84,637	68,800	73,900
601989.SH	中国重工	1,862,506,916	1,860,419,774	91,359,700	50,095,715	370,718	414,000	573,645
600048.SH	保利地产	1,811,536,002	1,796,834,448	59,760,969	41,494,690	1,797,256	1,110,784	1,019,675
000503.SZ	海虹控股	1,720,829,799	1,711,491,179	28,479,839	29,870,110	458,000	18,200	6,700
601818.SH	光大银行	1,694,633,944	1,686,233,863	18,565,064	19,532,532	3,181,849	1,960,900	2,315,500
000063.SZ	中兴通讯	1,646,131,293	1,633,117,618	67,062,287	80,005,541	943,020	3,322,450	3,130,364
600705.SH	中航投资	1,622,919,314	1,616,435,071	104,745,334	68,127,820	636,334	448,722	409,813
600050.SH	中国联通	1,558,414,428	1,554,667,534	46,740,359	20,351,134	1,160,029	2,593,805	2,243,976
601328.SH	交通银行	1,549,698,894	1,541,071,382	23,143,239	56,943,459	2,258,511	1,034,400	810,800
000776.SZ	广发证券	1,459,818,480	1,450,365,183	37,726,569	53,775,118	762,978	987,343	1,109,173
510180.0F	华安上证180ETF	1,411,215,670	1,400,977,214	58,440,318	10,153,914	5,093,759	29,035,671	31,258,522
600637.SH	百视通	1,393,398,109	1,386,062,121	45,799,377	46,178,046	1,976,29	4,958,91	4,826,53
600332.SH	白云山	1,383,577,692	1,380,664,695	70,142,489	73,281,010	1,027,15	2,556,60	2,437,59
601668.SH	中国建筑	1,380,825,129	1,379,836,362	35,693,219	19,004,276	315,900	474,500	658,800
600108.SH	亚盛集团	1,367,298,593	1,361,372,374	32,554,209	40,462,037	733,443	783,600	752,057
000100.SZ