中国上市银行2019年回顾及未来展望_72页_1mb

中国上市银行 2019年回顾及未来展望总结

核心内容

本报告总结了2019年中国上市银行的经营状况、发展趋势及面临的挑战。中国上市银行的总资产和净利润分别占中国全部商业银行的82%和88%。报告涵盖了51家上市银行，包括6家大型商业银行、9家全国性股份制商业银行、26家城市商业银行以及10家农村商业银行。

主要观点

1. 营收加速，拨备放缓，利润增速加快

• 2019年，中国上市银行全年实现净利润合计人民币17,483.60亿元，同比增长7.32%，较2018年的4.35%提高了2.97个百分点。
• 净息差保持稳定，手续费及佣金净收入增速回升至9.66%，主要得益于理财业务转型、净值型理财产品发行规模增加及银行卡业务快速增长。
• 不同类型银行净利润增速出现分化，大型商业银行和全国性股份制银行持续增长，而城商行和农商行则呈现波动。

2. 资产规模增速加快，结构持续调整优化

• 2019年，上市银行资产规模增速为8.91%，其中全国性股份制银行增速持续上升，城商行持续下降，大型商业银行和农商行则经历了先降后升。
• 农商行资产规模增速呈现明显的“V”字形状，从2017年的12.43%下降至2018年的6.70%，再回升至2019年的10.92%。

3. 推进零售业务转型，深耕细作成为重心

• 零售业务收入、资产和负债占比持续上升，成为银行转型的重要方向。
• 银行通过优化业务结构，拓展核心负债来源，提高抗风险能力。

4. 资产质量呈现分化，城农商行压力加大

• 2019年，上市银行平均不良贷款率从年初的1.52%下降至年末的1.46%，但不同类型银行出现分化，大型商业银行和全国性股份制银行不良贷款率下降，而城商行和农商行则上升。
• 2020年受疫情影响，不良贷款率面临上升压力，需进一步加强信用风险管理。

5. 理财业务持续转型，过渡期后挑战犹存

• 受资管新规实施影响，理财业务全面转型，2020年是资管新规过渡期的最后一年，银行在存量非标资产处置、新产品推广、净值化管理和理财子公司发展定位等方面仍面临挑战。

6. 创新拓展资本工具，加速推进资本补充

• 上市银行通过内源性资本生成和外延性手段补充资本，资本充足水平稳步上升。
• 未来需持续创新资本补充工具，提高资本使用效率，支持长期增长。

7. 持续发展绿色金融，普惠金融增速加快

• 大型商业银行绿色信贷余额增长13.3%，普惠金融贷款余额增长45.0%。
• 银行需在绿色金融和普惠金融领域持续发力，以顺应政策导向和客户需求。

8. 加大金融科技投入，持续推进创新步伐

• 银行加大金融科技投入，强化其对业务转型和增长的驱动作用。
• 未来需持续投资科技，以客户为中心，运用大数据、人工智能、区块链等技术优化业务、产品、服务、流程、管理和风控。

9. 共克时艰应对疫情，增强韧性化危为机

• 新冠疫情对经济造成较大冲击，银行需增强运营韧性，化危为机。
• 银行需做好长期规划，从不确定性中寻找新机遇，实现可持续发展。

关键信息

营收情况

• 2019年，上市银行合计实现营业收入人民币52,652.37亿元，同比增长10.42%。
• 大型商业银行营业收入同比增长7.89%，全国性股份制银行增长14.07%，城商行增长17.59%，农商行增长9.65%。

净息差情况

• 2019年，上市银行平均净息差为2.16%，比2018年上升1个基点。
• 大型商业银行平均净息差下降，全国性股份制银行和城商行平均净息差上升，农商行净息差增长11个基点。

手续费及佣金净收入

• 2019年，上市银行手续费及佣金净收入人民币9,347.50亿元，同比增长9.66%。
• 大型商业银行手续费及佣金净收入同比增长8.33%，全国性股份制银行增长11.78%，城商行增长9.69%，农商行增长8.69%。

资本充足情况

• 2019年，上市银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别较年初上升0.19、0.41和0.36个百分点。

未来展望

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，同时也是防范化解金融风险的最后一年。突如其来的新冠疫情对经济造成较大冲击，上市银行需增强运营韧性，做好长期规划，从不确定性中寻找新机遇，从而跨越周期，实现长期可持续发展。

附录

• 报告数据来源为各银行公开发布的年报及招股说明书。
• 部分银行数据为重述后数据，以确保数据的可比性。