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晨会纪要总结 - 2017年11月28日

核心内容概述

2017年11月28日的晨会纪要涵盖了政策动向、财经消息、行业动态、全球市场表现、资金流向、山西证券策略分析、个股动态、停复牌信息以及新股、债券和基金发行情况。整体来看，会议聚焦于工业互联网、制造业升级、环保治理、股市波动及企业融资等关键议题。

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主要观点与关键信息

政策动向

• 工业互联网发展：国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段目标，旨在构建网络、平台、安全三大功能体系，推动制造业智能化、绿色化发展。
• 制造业核心竞争力：发改委推出《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，部署九大重点领域，包括轨道交通装备、智能机器人、新材料等，并强调政策支持和产融结合。

财经消息

• IPO堰塞湖现象缓解：近期IPO申报与获核准公司数大幅减少，显示市场逐步恢复平衡，监管加强了市场准入管理。
• 证券法修订：证监会推动证券法修订，以提高上市公司质量，强化监管，防范风险。

行业要闻

• 环保治理：河北多地出现重污染天气，秋冬环保治理成为关注焦点，预计对相关行业产生影响。
• 山西装配式建筑：山西推动装配式建筑发展，计划到2020年培育多个示范城市和项目，以提升建筑行业效率与可持续性。
• 农村养老试点：山西尝试通过建设老年人日间照料中心，实现村卫生室与日间照料中心融合发展，解决农村养老问题。

全球视野

• 美股表现：道指上涨，标普500和纳指下跌，市场情绪分化。
• 欧股表现：欧洲股市整体小幅下跌，银行股和科技股表现较差。
• 亚太股市：中国A股遭遇“黑色星期一”，亚洲股市普遍下跌，反映市场不确定性。

市场走势

• A股下跌：上证综指、深成指、创业板指均出现显著下跌，权重股与白马股拖累市场。
• 资金流向：沪深两市净流出资金121.42亿元，金融、日常消费、公用事业获资金流入，信息技术、材料、工业等板块流出明显。

山西证券策略建议

• 中长期不悲观：尽管短期市场风险存在，但企业盈利改善，中长期不悲观。
• 关注周期行业：钢铁、水泥、玻璃等强周期行业表现亮眼，建议关注。
• 高端制造：国家政策支持下，高端制造行业表现良好，可重点关注。

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行业资金流向

• 净流入行业：金融、日常消费、公用事业。
• 净流出行业：信息技术、材料、工业、电信服务、医疗保健。

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个股动态

• 金科股份：董事长终止减持计划。
• 来伊份：拟发行7.30亿元可转债。
• 中材节能：中标泰国余热发电工程项目。
• ST云维：终止重大资产重组事项。
• 绿庭投资：停牌筹划重大事项。
• 东方金钰：董事长承诺仍有效减持计划尚未实施。
• ST亚太：拟摘帽28日停牌一天。
• 五洲交通：拟全控岑罗高速公司。
• 圆通速递：部分高管拟继续增持不低于5000万元。
• 古鳌科技：实控人倡议兜底增持。
• 精达股份：发布员工持股计划。
• 龙宇燃油：拟5000万至6亿元回购股份。
• 雷鸣科化：拟203亿收购淮矿股份100%股份。
• 凯盛科技：收购池州中光电并投建3D玻璃盖板生产线。
• 万华化学：下调MDI市场挂牌价。
• 北方国际：获101亿元海外化工EPCF项目合同。
• 中国长城：拟出售东方证券股票。
• 华侨城A：高管拟减持不超76万股。
• 晨鸣纸业：拟挂牌出售许昌晨鸣30%股权。
• 茂化实华：拟投建北海25万吨/年苯乙烯项目。
• 西部创业、司太立、人福医药：因筹划重大事项停牌。

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今日停复牌信息

• 停牌公司（12家）：
  • 西部创业、ST亚太、嘉欣丝绸、龙星化工、龙力生物、盘龙药业、恒顺众昇、瀚叶股份、西藏珠峰、绿庭投资、集友股份、司太立。
• 复牌公司（2家）：
  • 千方科技、高能环境。

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新股、债券和基金发行（周）

• 新股发行（5家）：

  • 科创新源、金奥博、深南电路、春秋电子、华能水电。

• 新股上市（9家）：

  • 润禾材料、晨丰科技、豪能股份、香飘飘、好太太、奥士康、合力科技、中欣氟材、科创信息。

• 债券发行（20家）：

  • 包括超短期融资债券、中期票据、同业存单等，涉及多个企业，如东阳光科、大同煤矿、成都高新、陕电子、借呗ABN、晋路桥、珠海华发、晋商银行、龙江银行、雅安农商行、富邦、烟台银行、肇庆端州农商行、富安、渤海银行、徐州铜山农商行、东莞农商行、浙商银行、平安银行、北京银行、江苏银行、中信银行、浦发银行、光大银行等。

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总结

本次晨会纪要综合了政策、市场、行业及金融动态，强调了工业互联网和制造业升级的重要性，同时指出A股市场在短期面临压力，但中长期仍具增长潜力。环保治理、资金流向、个股动态及债券发行信息也提供了对当前经济环境的多维度洞察。建议投资者关注周期行业及高端制造业，同时留意政策变化和市场风险。