高工智能汽车：高阶智能驾驶行业发展蓝皮书_2021-2025__73页_5mb

中国智能网联汽车产业报告：高阶智能驾驶行业发展蓝皮书（2021-2025）

核心内容概览

本报告聚焦于中国高阶智能驾驶（L3-L4级）的发展现状与未来趋势，从政策法规、市场进展、技术应用、商业化落地和典型参与者等角度进行全面分析。高阶智能驾驶已成为市场争夺的焦点，政策支持与技术进步共同推动行业向更高级别自动驾驶迈进。

主要观点与关键信息

政策支持与法规完善

• 2020年以来，国家陆续出台多项政策，如《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车技术路线图2.0》等，为高阶智能驾驶发展提供政策支持。
• 2025年目标：实现特定场景的L3/L4自动驾驶。
• 2035年目标：实现L4级自动驾驶汽车的规模化应用。
• 2022年，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知》，推动商业化落地。
• 截至2022年7月，全国已建设17个国家级智能网联汽车测试示范区，20余个地方性测试场，27个省市发放测试牌照，开放测试里程超5000公里。

市场进展

• 2021年，中国市场乘用车新车ADAS（L0-L2）上险量为808.2万辆，同比增长29.6%，渗透率39.6%。
• 2022年1-11月，ADAS上险量达到868.6万辆，同比增长20.3%，渗透率49.7%。
• L2级ADAS搭载量2022年1-11月为503.6万辆，同比增长63.9%，渗透率28.8%。
• 自主车企L2级ADAS搭载量219.7万辆，同比上涨102.9%，比亚迪遥遥领先，长城、吉利紧随其后。
• 合资车企L2级ADAS搭载量284.0万辆，同比上涨42.7%，一汽丰田、广汽丰田、特斯拉居前。
• NOA（导航辅助驾驶）市场：2022年1-11月前装标配NOA上险量18.4万辆，渗透率1.1%；选装NOA上险量51.7万辆，同比增长91.7%。
• 预计2025年NOA前装标配搭载量将超380万辆，渗透率超17%。

技术发展趋势

• 电子电气架构（E/E架构）：从分布式向域集中式、中央集中式演进，提升算力整合与软件升级效率。
• 车载摄像头：从2M向8M像素升级，提升探测距离与图像清晰度；多摄像头方案成为主流，单车摄像头数量普遍在12颗以上。
• 毫米波雷达：向4D成像雷达演进，具备更高的角分辨率与测高能力，提升感知精度与可靠性。
• 激光雷达：成为高阶智能驾驶的重要传感器，提升环境建模与目标识别能力，但成本较高，需进一步降低。
• 多传感器融合：成为主流方案，通过融合摄像头、毫米波雷达、激光雷达等数据，提升系统鲁棒性与安全性。
• 域控制器：作为智能驾驶“大脑”，承担数据融合、路径规划、决策控制等关键功能，对功能安全与信息安全要求高。
• 主控芯片：向异构多核、高集成、低功耗方向发展，算力需求呈指数级增长，L4级自动驾驶需接近450TOPS。

商业化落地

• 北京、重庆、武汉等地推动乘用车无人化运营试点，探索高阶智能驾驶商业化路径。
• 深圳率先立法，发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，推动商业化落地。
• 高阶智能驾驶技术正从L2向L3、L4演进，部分车企已实现L3级功能，L4级将在2025年左右量产。

典型参与者

• 福瑞泰克：作为本土Tier1，推出ODIN智能驾驶数智底座、FVR40成像雷达等产品，成为高阶智能驾驶解决方案的重要参与者。
• 华为：提供智能网联汽车解决方案，基于“计算+通信”的CC架构，MDC产品矩阵与传感器产品矩阵覆盖广泛。
• 长城汽车：推出HPilot 3.0与NOH智慧领航系统，布局L4级自动驾驶。
• 小鹏汽车：XPILOT3.0、XNGP等系统，推动NOA在高速与城区场景落地。

技术与市场前景

• 高阶智能驾驶技术将逐步从ADAS向L3/L4级演进，推动“软件定义汽车”成为行业趋势。
• 多传感器融合、高精度芯片、高算力域控制器等关键技术将成为高阶智能驾驶落地的核心支撑。
• 本土供应商在ADAS与NOA市场逐步崛起，市场份额持续扩大，推动行业生态多元化。
• 随着政策支持、技术进步与市场需求，高阶智能驾驶将在未来几年实现规模化应用。

总结

高阶智能驾驶行业正处于快速发展的关键阶段，政策支持、市场增长与技术突破共同推动行业向L3-L4级迈进。随着ADAS渗透率持续提升，NOA功能加速量产，多传感器融合与高算力芯片成为关键技术方向。本土供应商在ADAS、NOA、传感器等领域的崛起，为行业注入新活力。未来，高阶智能驾驶将逐步实现商业化落地，成为智能汽车产业的重要发展方向。