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5G产业和市场发展报告（2023Q1）总结

第一章 5G标准与频谱

• 5G-Advanced标准启动，3GPP冻结R17标准后，5G技术进入成熟阶段。R18、R19、R20将定义5G-Advanced技术，预计2024年上半年完成首个R18版本，重点提升宽带能力、垂直行业应用及新场景支持。
• 全球95个国家和地区已完成5G频谱拍卖/分配，覆盖700MHz、2600MHz、3400-3800MHz及24-295GHz等频段。中国5G标准必要专利达849万件，华为占比最高（1459%）。

第二章 5G网络

• 全球5G商用网络达257张，覆盖104个国家和地区，中国占42%。2023年一季度中国新增基站334万，总数达2646万，占全球65.8%。
• 全球5G用户突破114亿，中国用户达62亿，占比54.4%。东、中、西部及东北地区用户覆盖率分别为37.5%、36.2%、35.5%及33.3%。中国5G套餐用户超11.96亿，三大运营商市场份额分别为移动端的70.4%、71%及69.2%。

第三章 5G芯片

• 全球发布22款5G基带芯片，高通、联发科、三星、海思及紫光展锐为主要厂商。高通推出X75（支持10Gbps）、X35（RedCap专用芯片，220Mbps）。
• 5G SoC芯片共77款，高通25款、联发科31款、三星9款、华为6款等。一季度高通发布骁龙7+Gen2（4nm工艺），联发科推出天玑7200（4nm）、天玑7020（6nm）等。
• 高通芯片在手机市场占比57%，联发科28%，华为5.9%，三星2.5%，紫光展锐2.4%。中低端市场以联发科为主，高端市场高通占主导。

第四章 5G终端

• 全球发布2483款5G终端，412家厂商参与。非智能手机占比超50%，涵盖工业设备、车联网等。中国264家厂商的1167款终端获入网许可。
• 全球智能手机出货量连续7季度下滑，2023年一季度同比下降12%。中国5G手机出货5092万部，占比81%。行业终端需求增长，CPE、模组及工业设备数量持续增加。

第五章 5G应用

• 中国推动5G与文旅、工业、医疗等融合，新建18万个5G商业化项目。工信部与文旅部联合发布《5G+智慧旅游协同创新发展通知》，计划2025年打造5G智慧景区及样板村镇。
• 5G行业专网超16万个，中国移动、联通、电信分别布局双域专网、定制化服务及“5G+边+云”模式。RedCap技术加速测试，2024年将推出首批商用产品，支持低功耗物联网及车用场景。

附件情况

• 频谱分配：全球139国完成拍卖/分配，中国700MHz、3.5GHz及毫米波频段覆盖全面，其他地区如欧美、亚太广泛布局。
• 政策规划：中国国家级政策涵盖智慧文旅、全连接工厂、双千兆网络等，省市政策推动5G基站建设及行业应用落地。至2023年，国内5G基站总数将超2900万，2025年达650万。
• 4G数据：LTE网络覆盖全球980家运营商，VoLTE服务在125国部署，NB-IoT及LTE-M网络覆盖超70国。

总体趋势
5G技术正向更高速度（如10Gbps）、更低功耗（RedCap）、更广场景（工业、医疗、车联网）演进，中国在标准专利、基站规模、终端渗透率及应用场景上保持全球领先地位，但仍面临智能手机市场需求承压及行业终端推广挑战。全球5G市场持续扩张，政策与技术协同推动产业生态完善。