【TD产业联盟】2023年四季度5G产业和市场发展报告_58页_3mb

5G产业和市场发展报告总结

核心内容概览

本报告涵盖5G产业在频谱分配、标准制定、网络建设、芯片与终端发展以及应用推广等方面的最新进展，展示了全球及中国5G发展的现状与趋势。

一、5G频谱与标准

1.1 全球频谱分配情况

• 全球超过100个国家和地区已完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进。
• 重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。
• 2023年四季度，阿根廷、加拿大、瑞典和波兰等国在1-6GHz频段取得进展，其中阿根廷和加拿大分配了3.48-3.8GHz，瑞典分配了2.1GHz和2.6GHz频段。

1.2 6GHz频段划分全球规则建立

• 2023年WRC-23达成共识，6GHz频段划分用于IMT（含5G/6G）系统。
• 1区（欧洲、非洲、俄联邦和阿拉伯国家）划分整个6425-7125MHz频段用于IMT。
• 2区（美洲）部分国家划分整个6425-7125MHz频段用于IMT。
• 3区（亚太）划分整个7025-7125MHz频段用于IMT，部分国家划分6425-7025MHz频段。

1.3 3GPP Rel-19标准立项

• 2023年12月，3GPP确定Rel-19首批16个RAN标准立项，5G-A标准制定进入新阶段。
• 5G-A将推动跨领域技术融合，包括无源物联网、AI融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等。
• 中国在5G标准必要专利声明全球占比达42%，累计提交3万余篇文稿。

1.4 5G专利竞争激烈

• 全球5G专利家族超过6万个，中国公司拥有32%。
• 5G专利纠纷不断，如OPPO诉诺基亚案，中国法院首次判决5G标准必要专利全球许可费率。
• 专利许可费率确定为4.341% - 5.273%，其中5G多模手机许可费为1.151美元/台。

二、5G网络发展

2.1 全球5G商用网络

• 截至2023年四季度，全球5G商用网络超过304张，季度新增21张。
• 中国5G基站累计建成开通337.7万个，占全球总量的65%。

2.2 5G用户增长

• 全球5G用户突破15.7亿，季度新增1.5亿，我国5G用户占比过半。
• 中国5G用户达8.05亿，占全球50%。
• 2023年四季度，我国5G套餐用户达13.73亿，其中中国移动占比最高。

2.3 基站建设平稳

• 全球5G基站部署总量超过517万个，季度新增36万个，年度新增153万个。
• 中国基站建设仍保持较高水平，全年四个季度增速呈下降趋势，但建设速度逐步放缓。

三、5G芯片与终端发展

3.1 5G基带芯片

• 全球累计发布23款5G基带芯片，高通占比最大，共发布13款。
• 5G基带芯片创新迭代放缓，连续两个季度无新品发布。

3.2 5G SoC芯片

• 全球累计发布94款5G SoC芯片，季度新增4款。
• 高通、联发科技、三星、海思、谷歌和紫光展锐为主要厂商。
• 5G SoC芯片高端化发展，新产品集中采用4-7nm先进制程。

3.3 智能手机AP/SoC芯片市场格局

• 高通和联发科技占据全球智能手机AP/SoC芯片市场，合计市场份额超50%。
• 2023年第三季度，高通市场份额33%，联发科技28%。

3.4 5G终端发展

• 全球5G终端达3313款，非手机终端占比超50%。
• 我国5G入网终端达1499款，行业终端形态不断丰富。
• 5G模组价格大幅下降，从上千元降至240元左右，降幅超70%。

四、5G应用发展

4.1 5G应用覆盖广泛

• 我国“扬帆”三年行动计划圆满收官，5G应用覆盖7成国民经济大类，商业化项目超9.4万个。
• 我国5G行业专网项目总数超过3.16万个，推动5G与工业互联网深度融合。

4.2 5G赋能数字经济

• 政策支持下，5G与工业互联网加速融合，助力数字经济与实体经济协同发展。

五、关键数据与趋势

• 全球5G基站预计2025年将达650万个。
• 中国5G用户数全球占比达50%，成为全球最大5G消费市场。
• 5G终端生态持续繁荣，非手机终端占比超过50%。
• 5G芯片市场由高通和联发科技主导，中国企业在专利布局上占据重要地位。

六、市场动态

• 2023年四季度全球智能手机出货量同比增长8.5%，首次触底回暖。
• 中国手机市场大幅回暖，出货量达近两年最高水平。
• 华为市场份额增长最快，OPPO和vivo市占率下降。

七、未来展望

• 5G-A标准制定进入新阶段，推动技术融合与创新。
• 6GHz频段划分为5G/6G提供重要资源支持。
• 中国在5G专利、终端、网络建设等方面持续领先，但需完善专利许可制度以应对国际竞争。