【TD产业联盟】5G产业和市场发展报告_2023Q1__48页_3mb

报告摘要

5G产业和市场发展报告（2023Q1）总结

核心内容概述

本报告全面分析了2023年第一季度全球及中国5G产业和市场的发展情况，涵盖了标准制定、频谱分配、网络建设、芯片发展、终端市场以及行业应用等多个方面，揭示了5G技术在全球范围内的成熟与演进趋势。

主要观点与关键信息

1. 5G标准与频谱

5G-Advanced标准启动：3GPP已启动面向5G技术演进标准的制定，预计2024年上半年完成第一个版本R18，重点提升增强宽带能力、精细化设计、垂直行业应用及新业务场景。
全球频谱分配进展：截至2023年3月底，全球已有超过96个国家和地区完成5G频谱拍卖/分配，其中68个国家完成sub1GHz频段，84个国家完成1-6GHz频段，29个国家完成毫米波频谱。
中国5G标准专利优势：截至2022年底，中国5G标准必要专利超过8.49万件，华为以14.59%的占比位居全球第一。

2. 5G网络发展

全球5G商用网络：截至2023年一季度末，全球已有104个国家和地区推出257个5G商用网络，预计2023年底将达到290个。
中国5G基站规模全球领先：中国5G基站总数达264.6万个，占全球5G基站总数的65.8%。预计2023年底总数将超过290万个。
5G用户增长：全球5G用户总数超过11.4亿，中国5G用户达6.2亿，占全球总量的54.4%。中国5G套餐用户总数达11.96亿，三大运营商占比分别为70.4%、71.0%、69.2%。

3. 5G芯片发展

基带芯片发布：全球共发布22款5G基带芯片，其中高通、联发科、三星、海思和紫光展锐为主要厂商。
SoC芯片市场：全球共发布77款5G SoC芯片，高通和联发科分别占据25款和31款。2023年一季度，全球发布7款5G SoC芯片，其中6款采用4nm-6nm先进工艺。
芯片应用分布：高通芯片在高端市场占据主导，占比超过57.0%；联发科则在中低端市场占据主要份额，占比约28.3%。

4. 5G终端市场

全球终端厂商增长：截至2023年3月，全球发布5G终端的厂商达412家，其中智能手机厂商114家，非智能手机厂商331家。
中国终端厂商：我国有264家终端厂商获得5G入网许可，其中智能手机占750款，占比64.3%。
全球智能手机出货量下滑：2023年一季度全球智能手机出货量同比下降12%，但三星实现环比复苏，市场份额重回第一。

5. 5G行业应用

政策支持：工信部与文旅部联合发布《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》，推动5G在智慧旅游领域的应用。
行业应用案例：中国5G应用覆盖52个国民经济大类，应用案例超过5万个。三大运营商累计发展超过1.6万个5G行业专网项目。
RedCap技术测试加速：RedCap技术测试加速推进，预计2024年将推出首批商用产品，适用于物联网、监控摄像头等设备。

详细结构分析

1. 5G标准与频谱

标准演进：
- R15：5G基础标准
- R16：5G完整标准
- R17：5G增强标准
- R18：5G-Advanced标准（预计2024年上半年完成）
技术特性：
- eMBB（增强移动宽带）
- uRLLC（低时延高可靠）
- mMTC（大连接物联网）
- 网络切片、边缘计算、AI融合等

2. 5G网络部署

全球网络分布：
- 欧洲：108个运营商，占比42.0%
- 亚洲与太平洋：64个运营商，占比24.9%
- 北美与拉丁美洲：41个运营商，占比16.0%
- 中东与非洲：44个运营商，占比17.1%
5G SA网络部署：全球已有40个运营商开通5G SA商用网络，中国运营商如中国移动、中国联通、中国电信等均在其中。
5G基站数量：全球5G基站超过402万个，中国基站264.6万个，占比65.8%。预计2025年全球基站将达650万个。

3. 5G芯片发展

基带芯片：
- 高通发布4款基带芯片，包括X75、X72、X35、X32。
- X75支持10Gbps下行速率，X35适用于RedCap设备。
SoC芯片：
- 全球5G SoC芯片总数达77款，高通25款、联发科31款、三星9款、华为6款、海思2款、谷歌4款、紫光展锐5款。
- 高通芯片以中高端为主，占比83%。
- 联发科芯片以中低端为主，占比79.6%。

4. 5G终端市场

全球终端情况：
- 全球发布5G终端2483款，其中非手机终端1253款，占比超过50%。
- 5G手机款型1230款，115家厂商参与。
中国市场情况：
- 264家终端厂商获得5G入网许可，其中智能手机750款，占比64.3%。
- 5G手机出货量5092万部，同比下降5.5%，占智能手机出货总量的81.0%。

5. 5G行业应用

智慧文旅政策：工信部与文旅部联合发布5G+智慧旅游相关政策，推动5G在旅游行业的应用。
行业应用案例：
- 中国移动：打造1.8万个5G商业化项目，覆盖智慧城市、智慧工厂、智慧医疗等多个领域。
- 中国联通：超过1.9万个5G规模应用项目，服务4562个行业虚拟专网客户。
- 中国电信：累计发展近1.5万个5G2B商用项目，推动5G应用向全行业拓展。
RedCap技术：RedCap测试加速推进，2024年将推出首批商用产品，适用于物联网、监控、可穿戴设备等场景。

附件概览

附件一：5G频谱分配情况，涵盖全球多个国家和地区的频段信息。
附件二：全球主要国家5G战略及政策。
附件三：中国国家级5G相关政策规划。
附件四：中国省市级5G政策与规划。
附件五：国内各省市5G基站情况汇总。
附件六：4G网络重点数据，用于对比分析。

总结

2023年第一季度，全球5G产业进入成熟阶段，标准演进、频谱分配、网络部署、芯片研发及终端市场均取得显著进展。中国在5G标准专利、基站数量、用户规模及行业应用方面继续保持全球领先地位。随着5G-Advanced标准的推进和RedCap技术的商用，5G将在更多垂直行业发挥重要作用。同时，全球智能手机出货量连续七季度下滑，但5G终端市场仍保持多样化发展，行业终端的快速增长为5G应用提供了更广泛的基础。

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