20180807-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

• 港股表现：港股整体表现疲软，主要指数持续下跌，资金流出迹象明显。
• 美股走势：美股三大指数整体上涨，科技股表现突出，纳指连续第五日上涨。
• 内地市场：内地股市延续下跌趋势，上证指数与深成指均创下近期新低。
• 财经要闻：德国工业订单大幅下滑，人行暂停逆回购操作，财政部持股国家融资担保基金。
• 行业动态：俄罗斯对美加征关税，内地P2P平台退出市场，汇控盈利增长。
• AH股对比：AH股溢价指数整体偏高，部分股票出现显著溢价或折价。
• 港股资金流向：多个板块出现资金流出，地产及建筑板块跌幅较大。
• 重要经济数据：德国工业数据疲软，日本及澳大利亚部分经济指标公布。

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主要观点

港股市场回顾

• 恒生指数：今日高开后一度反弹，但最终收市未能站稳28000点，恒指收报27819点，升143点或0.5%。
• 国企指数：收报10701点，升8点或0.1%。
• 港股通资金流向：港股通资金流出，每日额度使用率达101.01%。
• 板块表现：金融板块资金流入，地产/建筑板块流出，电讯/电讯设备板块流出。

美股市场小结

• 道指：收市反复上升39点，报25502点。
• 标普500：收涨0.35%，报2850点。
• 纳指：收涨0.61%，报7859点，为全日高位。
• 市场情绪：美股整体偏稳，科技股表现较好，市场评估中美贸易关系。

内地市场表现

• 上证指数：收挫1.3%，报2705点，创近两年半新低。
• 深成指：收挫2.08%，报8422点。
• 沪深300：报3273点，跌1.27%。
• 创业板指：报1440点，跌2.75%。
• 成交额：两市成交合计2911亿元人民币，交投清淡。

财经要闻

• 德国工业订单：6月工业订单按月下跌4%，为近一年半最大跌幅，5月为增长2.6%。
• 人行操作：继续暂停逆回购操作，市场流动性处于较高水平。
• 财政部持股：财政部持股国家融资担保基金45.39%，为第一大股东。
• 四大行出资：建行、中行、工行、农行分别出资30亿元，支持基金发展。

公司与行业资讯

• 俄罗斯对美加征关税：对部分美国进口商品加征25%至40%的关税，作为对美钢铁和铝制品关税的反制。
• P2P平台退出：58车贷宣布退出网贷业务，因政策收紧及行业风险加剧。
• 汇控盈利增长：上半年香港区税前盈利增长29.66%，亚洲区仍是最大盈利来源。

AH股股價對照表

• 溢价情况：部分H股显著溢价，如*ST东电、ST科龙、中国平安等。
• 折价情况：部分H股出现折价，如中国神华、中国铝业等。
• 具体数据：如中国石化H股与A股价格分别为17.42港元和36.76人民币，AH溢价为-10.31%。

特選美國預托證券

• ADR价格：部分港股ADR价格与港股收市价有微幅差异，如长和、中电控股等。
• 折算港元：如汇丰控股ADR折算港元为72.87，港股收市价为72.65，差价为0.30%。

大宗商品及债券

• 金价：盘斯金下跌0.60%，九九金持平。
• 白银：下跌0.82%，白金下跌0.98%。
• 铜价：下跌1.18%，油价微涨0.76%。
• CRB指数：微涨0.36%，波罗的海指数微涨0.97%。
• 利率：1年HIBOR下跌0.41%，1年LIBOR下跌0.01%，1年SHIBOR下跌2.14%。
• 美国国债：10年期美国债收益率持平。

主要貨幣匯率

• 美元/港幣：7.8492，微跌0.00%。
• 美元/人民币：6.8656，跌0.23%。
• 港幣/人民币：0.8747，微涨0.32%。
• 欧元/美元：1.1554，跌0.12%。
• 美元/日元：111.4，涨0.13%。
• 美元/澳元：1.3538，涨0.20%。

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关键信息

• 港股走势：受内地股市下跌影响，港股表现疲软，资金流出。
• 美股表现：三大指数整体上涨，纳指表现最强，科技股支撑市场。
• 经济数据：德国工业订单大幅下滑，显示制造业压力，日本及澳大利亚部分经济指标公布。
• 政策动态：人行暂停逆回购操作，财政部控股国家融资担保基金。
• 行业动态：俄罗斯对美加征关税，P2P行业持续低迷，汇控盈利增长。
• AH股溢价：多数H股溢价，部分出现折价，反映市场预期差异。
• 即将上市新股：包括千盛集团控股有限公司、百济神州有限公司、中国铁塔股份有限公司-H股等。

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数据来源

• Bloomberg
• 国金证券香港
• 阿斯达克财经网
• 披露易

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重要经济数据

指标	预测	结果	即将公布	预测	前值
德国6月工厂订单年率（未季调）	3.4%	-0.8%	德国6月工业生产年率	3.0%	3.1%
澳大利亚7月AIG建筑业表现指数	-	52.00	德国6月贸易帐（季调后）	208亿欧元	197亿欧元
日本6月劳动现金收入年率	-	3.6%	日本6月同步指标初值	116.2	116.8
日本6月家庭支出年率	-	-1.2%	澳大利亚8月央行利率决议	1.50%	1.50%

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即将上市新股

公司名称	上市代号	行业	招股价	入场费	招股日期	上市日期
千盛集团控股有限公司	08475.HK	餐饮	0.50-0.80	4,040	2018/07/31-2018/08/03	13/8/2018
百济神州有限公司	06160.HK	生物科技	94.40-111.60	11,272	2018/07/30-2018/08/02	8/8/2018
中国铁塔股份有限公司-H股	00788.HK	电讯及网络器材	1.26-1.58	3,192	2018/07/25-2018/07/31	8/8/2018