20180831-国金证券_香港_-每日晨早快讯_9页_1mb

报告摘要

每日晨早快讯总结

核心内容

港股表现：受内地股市下跌影响，港股三连升后，今日期指结算下高开低走，失守50天线。恒生指数收市报28164.1点，跌252.4点或0.89%；国企指数报10967.6点，跌115.4点或1.04%。港股录得资金小幅度流出，资金流速变慢，港股处于很弱的状态。
美股表现：美股周三全面造好，标普500和纳斯达克指数连续第四日刷新历史新高。纳斯达克指数收市报8109点，涨1%；标普500指数收市报2914点，涨0.57%。科技巨头表现强劲，苹果、亚马逊和谷歌股价齐创新高。
内地股市：上证指数连续两日受压，收跌8点，跌0.31%；深成指低开低走，收跌55点或0.64%。整体市场交投淡静，成交额较前日缩减逾15%。
资金流向：沪港通和深港通资金流入情况显示，港股通资金使用率达101.60%，而沪股通资金使用率99.11%。

主要观点

港股受压：港股表现受内地股市下跌拖累，资金流速变慢，市场情绪偏弱。
美股强势：美股持续走高，尤其是科技股表现强劲，带动整体市场气氛向好。
中美贸易摩擦：中美贸易谈判未取得实质性进展，美国继续对部分中国商品加征关税，中国则强调坚定推进改革开放。
国际局势：美国向WTO投诉俄罗斯违规征税，意大利威胁拒交欧盟会费，引发市场对国际关系的担忧。

关键信息

港股主要指数：
- 恒生指数：28164.1点，跌0.89%
- 国企指数：10967.6点，跌1.04%
- 港中企业指数：4335.2点，跌0.78%
- AH股溢价指数：116.6点，跌0.12%
内地主要指数：
- 上证指数：2737.7点，跌1.14%
- 沪深300指数：3351.1点，跌1.05%
- 深证成指：8552.8点，跌1.45%
- 内地创业指：2649.6点，跌1.57%
美股表现：
- 道指：26124点，涨0.23%
- 标普500：2914点，涨0.57%
- 纳指：8109点，涨1%
国际新闻：
- 美国向WTO投诉俄罗斯违规征税，俄方称其行为在WTO特殊保护性措施框架内。
- 意大利威胁拒交欧盟预算摊派款项，欧盟警告将收取利息。
- 民族党称其被禁运作为顺从中国政府政治考量，要求书面申诉。
行业动态：
- 商务部强调中国将继续坚定推进改革开放，与美方在诚信基础上磋商。
- 小米寻求调低78亿贷款利率，目标为降低60个基点。
AH股对比：
- 多数H股价格低于A股，溢价幅度较大，如ST东电、中国石油等。
- 部分公司如中国平安、中国神华能源等H股价格高于A股，溢价幅度较小。
港股板块资金流动：
- 金融板块资金流入789.48百万港元，相对昨日变动为-742.29百万港元。
- 地产/建筑板块资金流入956.16百万港元，相对昨日变动为+119.29百万港元。
- 电讯/电讯设备板块资金流入480.40百万港元，相对昨日变动为+1889.49百万港元。
即将上市新股：
- 奥邦建筑集团有限公司（01615.HK），行业为N/A，招股价格0.52-0.78港元，入场费3939港元，招股日期为2018年8月27日至30日，上市日期为2018年9月10日。
- 永续农业发展有限公司（08609.HK），行业为农畜渔产品，招股价格0.40-0.50港元，入场费5050港元，招股日期为2018年8月23日至28日，上市日期为2018年9月7日。
- 万励达国际有限公司（08482.HK），行业为仓储物流，招股价格0.25-0.35港元，入场费3535港元，招股日期为2018年8月24日至29日，上市日期为2018年9月5日。
重要经济数据：
- 瑞士8月KOF领先指标：预测101.3，结果100.3
- 德国8月失业人数变化：预测-0.8万，结果-0.8万
- 德国8月失业率（季调后）：预测15亿英镑，结果8.17亿英镑
- 英国7月净消费者信贷：预测38亿英镑，结果32亿英镑
- 日本7月新屋开工年率：预测-4.3%，结果-7.1%
- 日本7月营建订单年率：预测-，结果-6.5%
- 欧元区8月核心消费者物价指数年率初值：预测1.1%，结果1.1%
货币汇率：
- 美元/港币：7.8491，变动0.01%
- 美元/人民币：6.8677，变动0.98%
- 港币/人民币：0.875，变动0.42%
- 欧元/美元：1.1671，变动-0.31%
- 美元/日元：110.98，变动-0.63%
- 美元/澳元：1.3766，变动0.63%
大宗商品及债券：
- 盘斯金：1200.0点，跌0.55%
- 九九金：11230.0点，跌0.34%
- 白银：14.5点，跌1.41%
- 白金：790.0点，跌0.96%
- 12月伦敦期铜：6066.0点，跌0.33%
- 12月纽约期油：70.3点，涨1.06%
- CRB商品指数：192.8点，跌0.08%
- 波罗的海指数：1661.0点，跌1.37%
- 1年HIBOR：2.513%，跌0.07%
- 1年LIBOR：2.833%，涨0.17%
- 1年SHIBOR：3.506%，跌0.09%
- 10年美国债券：2.853%，跌0.07%
披露权益通知：
- 多家上市公司披露了权益变动，涉及多个大股东的买入或卖出行为，其中多数为好仓（L）。