20171120-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容

• 市场动态：港股与A股市场整体表现疲软，受外部市场影响，投资者情绪偏谨慎。
• 政策与监管：中国监管机构发布资管新规征求意见稿，标志着统一监管时代的到来。
• 资金流动：沪港通和深港通资金流出，港股资金流速较慢，市场处于较弱状态。
• 行业动态：特斯拉进军电动卡车市场，原油减产预期提振油价。
• 市场风险信号：投资者加速撤离垃圾债市场，可能预示股市风险。

主要观点

• 中国央行资管新规：设定公募和私募负债比例上限，强调规范资管产品投资，要求计提风险准备金。新规实施后有过渡期至2019年6月30日。
• 港股表现：恒生指数上涨0.62%，国指上涨0.6%，但部分板块如地产、电讯设备资金流出，市场整体偏弱。
• A股表现：上证综指下跌0.48%，深证成指下跌2.12%，创业板指下跌2.36%，两市成交额上升。
• 美股表现：美国众议院通过税改方案，但需参议院审议，市场观望情绪浓厚，道指、标普500、纳指均下跌。
• 垃圾债市场：投资者撤出垃圾债市场，与标普500指数正相关，但相关性波动，显示市场不确定性。
• 原油市场：沙特推动减产，油价上涨近2%，市场对减产协议延期表示乐观。
• 外资动向：沪股通单日净卖出贵州茅台11亿元，创最大规模，显示外资对A股的谨慎态度。

关键信息

金融与市场指标

• 人民币中间价：微升9点，报6.6277兑1美元。
• 港股成交额：升至1,195.53亿元。
• 港股资金流向：
  • 金融板块：净流入305.29百万。
  • 地产/建筑：净流入214.35百万。
  • 电讯/电讯设备：净流出507.99百万。
  • 能源：净流出219.99百万。
  • 原材料：净流出91.48百万。
  • 零售/饮食/消费：净流入100.75百万。

大宗商品及债券

• 黄金：上涨0.31%，报1282.5美元盎司。
• 白银：下跌0.10%，报17.1美元盎司。
• 原油：上涨近2%，12月纽约期油报55.5美元。
• CRB商品指数：下跌0.21%，报188.2。
• 波罗的海指数：下跌0.95%，报1361.0。
• 债券收益率：
  • 1年HIBOR：下跌0.93%，报1.413%。
  • 1年LIBOR：下跌0.34%，报1.886%。
  • 1年SHIBOR：上涨0.60%，报4.570%。
  • 10年美债收益率：下跌0.37%，报2.367%。

汇率信息

• 美元/港币：7.8113，上涨0.02%。
• 美元/人民币：6.6425，上涨0.15%。
• 港币/人民币：0.8504，下跌0.06%。
• 欧元/美元：1.1794，上涨0.20%。
• 美元/日元：112.56，下跌0.44%。
• 美元/澳币：1.3257，上涨0.59%。

AH股股价对照表

• 贵州茅台：A股价格11.06元，H股价格8.18港元，溢价59.18%。
• 中国石油：A股价格6.31元，H股价格3.78港元，溢价22.09%。
• 中国神华能源：A股价格23.37元，H股价格19.08港元，溢价44.20%。
• 其他公司：如中国铝业、中国平安、招商银行等，A股与H股存在不同程度的溢价或折价。

特选美国预托证券

• 长和：ADR收市价12.51美元，折算港元97.69，港股收市价98.25，差价-0.57%。
• 汇丰控股：ADR收市价48.28美元，折算港元75.41，港股收市价75.25，差价0.21%。
• 腾讯：ADR收市价52.30美元，折算港元408.42，港股收市价403.40，差价1.24%。
• 中国石化：ADR收市价70.65美元，折算港元5.52，港股收市价5.48，差价0.68%。

即将上市新股

• 致丰工业电子集团有限公司：上市代号01710.HK，行业为电子元器件，招股价格0.52-0.72港元，入场费2,909港元，招股日期2017年11月13日至16日，上市日期2017年11月23日。
• 九龙仓置业地产投资有限公司：上市代号01997.HK，行业为工业用品，未公布招股价格及入场费，上市日期2017年11月23日。

权益披露通知

• 廖创兴企业有限公司：
  • Alba Holdings Limited：买入1101股，平均价13.2170港元，持有权益股数61,986,290股，占比16.37%。
  • 廖烈智：买入1101股，平均价13.2170港元，持有权益股数194,337,000股，占比51.33%。
• 迪臣发展国际集团有限公司：王京宁买入500,000股，平均价0.26港元，持有权益股数25,339,400股，占比2.59%。

重要经济数据

• 加拿大10月CPI环比：0.10%，与预测一致。
• 加拿大10月CPI同比：1.40%，与预测一致。
• 美国10月新屋开工：129.00万户，高于预测119.00万户。
• 美国10月营建许可：129.70万户，高于预测125.00万户。
• 美国10月咨商會領先指標同比：0.60%，高于前值-0.20%。
• 日本10月末季调商品贸易帐：6702.00亿日元，高于预测3300.00亿日元。
• 德国10月PPI环比：0.10%，低于前值0.30%。
• 德国10月PPI同比：2.50%，低于前值3.10%。

研究报告免责声明

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