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中国电信2018年终端洞察报告总结

核心内容概述

中国电信2018年终端洞察报告全面分析了手机终端、泛智能终端及NB-IoT芯片的市场表现、用户满意度、通信性能及AI芯片评测情况，旨在为行业提供客观、专业的数据支持与市场洞察。

手机终端分析

品牌存量与增量份额变化

• 存量份额：OPPO、vivo、小米同比提升明显，华为（含荣耀）与苹果小幅上升。
• 增量份额：华为保持第一，vivo二季度以来上升至第二；TOP5品牌集中度维持在87.5%。
• 市场细分：
  • 华为在高、低线市场均增长显著。
  • OPPO继续领跑低线市场；vivo在T1市场增长明显。
  • 小米的增长主要来自T2及以下市场。

国产品牌与苹果竞争

• 国产品牌在4000+市场中占据近五成份额，其中OPPO高端用户来源占比达40.5%。
• 用户忠诚度趋势显示TOP品牌间差距缩小，国产品牌有望实质性挑战苹果。

满意度与推荐度

• 全网通终端整体满意度与NPS稳中有升。

• 各价格段最满意机型排名：

  • 3500元：华为P20 Pro（87.9分）、OPPO R15（88.7分）、vivo Z1i（85.9分）

  • 2500-3499元：三星 S9 PLUS（86.7分）、小米8（85.1分）、OPPO A3（84.4分）
  • 1500-2499元：vivo X21A（83.5分）、360 N7（80.4分）、vivo Y71A（80.5分）
  • 1000-1499元：OPPO A5（83.0分）、荣耀畅玩7X（81.1分）
  • <1000元：红米6Pro（81.4分）、荣耀畅玩7C（80.7分）

• 各价格段最推荐机型排名：

  • 3500元：华为P20 Pro（43.5%）

  • 2500-3499元：OPPO R15（58.6%）
  • 1500-2499元：vivo Z1i（40.1%）
  • 1000-1499元：OPPO A5（32.9%）
  • <1000元：红米6Pro（13.9%）

渠道人员看好度

• 华为连续三期成为渠道人员最看好的品牌。
• 小米、OPPO、苹果和vivo看好度环比回升。
• 中小品牌如美图、一加和锤子整体看好度提升。

AI功能体验

• AI功能使用率有待提高，但用户反馈较好。
• 主要评测维度包括精度、速度、能效及推断波动性。
• 旗舰芯片：
  • 骁龙845在轻量级网络上表现较好。
  • 麒麟970在重载网络及TOP5准确度上具备优势。
• 次旗舰芯片：
  • 曝力P60在能效表现较好。
  • 骁龙710在准确度和推断速度上领先。

通信性能评测

• 4G性能：23个品牌76款终端覆盖90%新机销量，整体性能持续优化。
• VoLTE性能：现网平均MOS分3.9，但部分机型存在语音质量劣化问题。
• WiFi性能：双频和802.11ac支持率显著提升，中低价位段仍有较大提升空间。
• GPS性能：定位速度优化显著，但隧道区和CBD区定位精度存在劣化倾向。
• 续航性能：36%的机型在连续使用5小时后进入低电量报警或关机，需优化续航能力。
• 通信性能TOP5：
  • 3000元以上：华为P20 Pro
  • 2000-3000元：华为P20 Pro
  • 1000-2000元：vivo Z1i
  • <1000元：红米6Pro

泛智能终端分析

AI应用体验评测

• 人脸解锁：
  • 整体体验较好，差距不明显。
  • 三星S9+安全性最高；OPPO使用便捷、解锁成功率高。
• 语音助手：
  • 华为P20 Pro、三星A9、荣耀Play分列各价格段语音助手综合排名第一。
  • 唤醒成功率受距离影响较大，远场唤醒成功率较低。

儿童手表通信性能

• 主要从数据性能、GPS定位性能和续航性能三个维度评测。
• GPS捕获灵敏度普遍偏低，户外GPS信号盲区大幅增加，需优化。
• 数据性能、GPS定位性能和续航性能排名中，部分品牌表现突出。

NB-IoT芯片与模组评测

芯片性能

• 5家芯片商6款产品，4大性能特性11项评测指标。
• 2018年芯片相比2017年功耗优化明显，提升50%至100%。
• 所有芯片均满足3GPP深覆盖要求，联发科芯片续航可达10年。

模组性能

• 28家模组商37款模组，排名依据时延、移动场景吞吐量、极限接入能力和综合续航。
• 部分模组如普天创信T101、芯讯通SIM7020C表现突出。

泛智能终端消费者信心指数

调研方法

• 采用在线调研、网络口碑大数据（微博、论坛、博客、微信公众号）等方法。
• 调研对象涵盖6大品类：生活类、办公类、可携带类、车载类、安防控制类、新型类。

调研样本

• 样本量：1278份，覆盖全国28个省直辖市，以一线城市为主。
• 年龄：主要覆盖18-55岁，其中18-40岁为主。
• 职业：以企业职员、管理人员和技术人员为主。

消费者信心指数体系

• CCI（泛智能终端消费者信心综合指数）由市场接受度、消费动力和消费购买力三要素加权求和得出。
• 2018年CCI为70.8分，市场接受度相对不足，需加大传播力度。

各品类信心指数表现

• 生活类、安防控制类：市场接受度与关注度较高。
• 可穿戴类：市场接受度最高，但购买力较弱。
• 车载类：消费动力最强，但购买力较弱。
• 生活类：购买力最大，消费动力较强。

结论与建议

• 手机终端市场竞争激烈，国产品牌在高端市场逐步崛起。
• 消费者对泛智能终端兴趣浓厚，但市场接受度和购买力仍需提升。
• AI功能体验良好，但使用率有待提高。
• 通信性能整体优化，但部分机型仍存在性能瓶颈。
• NB-IoT芯片与模组表现优异，为物联网发展提供有力支撑。

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