20211223-德勤-2021年德勤国际财富管理中心排名报告_稳舵变革时代_证明价值所在_46页_2mb

2021年德勤国际财富管理中心排名报告总结

核心内容

本报告由德勤发布，聚焦于全球主要国际财富管理中心（IWMC）的竞争力与资产规模，分析了新冠疫情对离岸市场的影响，以及未来财富管理机构需关注的战略重点与业务能力。报告指出，国际财富管理中心主要服务于拥有海外资产的私人客户，其核心资产类型包括银行账户、债务性证券、权益性证券、信托架构下的衍生品和资产等。

主要观点

• 竞争格局变化：新冠疫情促使投资者重新评估离岸资产的安置地，国际财富管理中心在2020年表现出强劲增长，尤其是卢森堡和美国，其IMV增长率远超全球平均水平。
• 瑞士仍居榜首：尽管瑞士的竞争力、资产规模和业绩表现依然领先，但其市场份额和IMV占比有所下降，主要由于国内财富增长和市场集中度提升。
• 英国排名下滑：英国因脱欧带来的不确定性，竞争力排名从第四降至第五，其“稳定性”维度受到显著影响。
• 新加坡和香港稳居前列：新加坡因其创新能力和金融科技枢纽地位保持竞争力，而香港则因其人才和资本市场优势持续吸引国际客户。
• 数字化转型成为趋势：财富管理机构正通过数字化手段提升客户体验，但需平衡数据隐私与创新之间的矛盾。
• ESG投资成为新机遇：越来越多的投资者关注可持续性，财富管理中心需适应这一趋势，提供符合ESG标准的投资产品。

关键信息

国际财富管理中心排名（2021）

国际市场容量（IMV）变化

• 2020年IMV增长：全球IMV在2020年平均增长10.6%，远高于2017-2019年的4.8%。
• 主要增长驱动：新冠疫情促使投资者转向更稳定的离岸市场，同时市场表现强劲推动了IMV增长。
• 区域趋势：卢森堡和美国成为IMV增长最快的地区，而巴林和巴拿马及加勒比海则表现不佳。

战略重点与业务能力

• 适应客户需求变化：财富管理机构需关注客户行为和需求的变化，提升客户体验。
• 专注高利润离岸业务：吸引高增长地区的（超）高净值人士，提供多样化投资产品和平台。
• 确保业务弹性：在动荡时期，需具备应对市场波动的能力，优化簿记中心布局。
• 数字化转型：投资数字化工具和技术，提升服务效率和客户体验。
• 人才吸引与培养：建立强大的客户服务团队，培养数字化素养和跨领域专业能力。
• 产品开发与创新：开发符合本地市场需求的创新产品，尤其是ESG和数字化投资产品。

中国财富管理业务观察

• 市场稳中向好：中国财富市场在疫情中保持增长，个人可投资资产规模不断扩大。
• 政策利好：中国持续推动金融改革，加强资本市场开放，为外资提供更优营商环境。
• 金融科技发展：金融科技在财富管理中发挥重要作用，推动行业数字化转型。
• 跨境投资需求上升：粤港澳大湾区的发展促进了跨境投资需求，尤其是“跨境理财通”试点取得成效。
• 未来展望：中国财富管理市场具备巨大增长潜力，上海、深圳等城市有望成为新的财富管理中心。

结论

• 竞争力与规模：瑞士、新加坡和中国香港仍是全球领先的财富管理中心，但竞争日益激烈。
• 挑战与机遇：财富管理中心需应对ESG投资、数字化转型、监管变化等挑战，同时抓住市场增长、政策利好和金融科技发展的机遇。
• 未来战略：财富管理机构需制定差异化战略，提升客户体验，优化业务布局，并加强人才和技术投入。

附录

• 竞争力评估维度：包括商业环境、服务机构能力、稳定性、税收和监管。
• 评估标准权重：2018年后的权重调整反映了行业趋势变化，如网络安全、ESG投资等的重要性上升。
• 研究方法：采用多维研究法，定期检视并调整分析框架，确保竞争力评估的准确性与实用性。

联系人与作者

• Patrik Spiller：德勤摩立特战略咨询合伙人，财富管理行业南北欧实务主管合伙人。
• Jean-Francois Lagasse：瑞士金融管理行业主管合伙人，财富管理全球主管合伙人。