【吉图咨询】2025Q1深圳市汽车市场分析报告_38页_4mb

中国汽车市场2025年一季度分析总结

一、整体市场概况
2025年一季度汽车市场呈现先降后升态势。月度销量波动显著：1月国产乘用车413k辆，进口乘用车281k辆，商用车157k辆；3月销量回升至国产463k辆、进口369k辆、商用车157k辆。累计销量方面，国产乘用车1-3月累计销量达929k辆，进口乘用车1-3月累计销量1157k辆，商用车季度累计销量1157k辆。主要特征：

1. 国产乘用车占据绝对主导（80.28%市场份额）
2. 新能源车型（纯电动+插电混动）销量占比持续提升
3. 汽油车销量占比下降，新能源车增长显著
4. 市场呈现区域差异，部分城市销量波动剧烈

二、国产乘用车市场
（1）销量结构：1-3月累计销量929k辆，同比增长312%。各月销量：1月355k，2月214k，3月369k，展现V型复苏趋势
（2）动力结构：

• 排量：10L级销量同比增长592%，15L级销量同比下降427%
• 变速器：TCS/AT同比增长306%，CVT同比下降203%
  （3）品牌表现：
• 比亚迪销量468k辆（份额17.97%），同比下降43.7%
• 吉利销量90k辆（份额3.9%），同比增长35.3%
• 奇瑞销量增长显著（份额5.04%）
• TOP20车企合计市场份额达87.24%，同比扩大0.00pp
  （4）车型表现：
• 轿车销量446k辆（份额38.37%），同比下降27.78%
• SUV销量457k辆（份额39.31%），同比下降45.93%
• MPV销量41k辆（份额3.5%），同比下降45.62%
• 新能源车型占比创新高，纯电动占比34.39%，插电混动占比34.59%

三、进口乘用车市场
（1）销量结构：1-3月累计销量1157k辆，同比下降20.9%。各月销量：1月19k，2月13k，3月20k
（2）动力结构：2.0L排量占比63.4%，同比-21.31%；3.0L排量占比16.4%，同比-13.54%
（3）品牌表现：

• 豪华品牌份额提升，非豪华品牌需求萎缩
• 丰田占比11.13%（同比-5.63%），奔驰10.73%（同比-14.72%）
• 本地品牌表现：
  • 深圳市销量2573辆（份额7.1%），同比+23.2%
  • 广州市销量2784辆（份额2.33%），同比-46.43%
  • 北京市销量30k辆（份额2.0%），同比-23.71%

四、商用车市场
（1）销量结构：1-3月累计销量1157k辆，同比增长61.2%。月度销量：39k、53k、83k
（2）车型类别：

• 轻型客车（34.73%）：销量54k辆，同比-29.15%
• 箱式货车（42.29%）：销量76k辆，同比+25.47%
• 微型货车：销量4242k辆，同比+19.47%
  （3）燃料结构：
• 纯电动占比59.2%，销量104k辆，同比+55.82%
• 汽油车占比32.26%，销量57k辆，同比-40.5%
• CNG占比18.2%，销量3k辆，同比-33.34%
  （4）区域表现：
• 福田区销量9364辆（53%份额），同比+27.68%
• 龙岗区销量3555辆（20%份额），同比+42.6%
• 罗湖区销量1835辆（10%份额），同比-27.36%
• 宝安区销量1300辆（7%份额），同比-12.4%

五、主要趋势

1. 新能源渗透率持续提升：国产乘用车新能源占比达64.1%，进口乘用车新能源占比34.3%
2. 车型结构变化：轿车和SUV仍为主力，但市场份额均下滑；MPV市场呈现分化
3. 区域市场分化：深圳、广州等一线城市保持增长，部分区域出现明显下滑
4. 品牌竞争格局调整：自主品牌市场份额扩大，合资品牌面临压力
5. 动力系统转型：插电混动与纯电动增速显著，传统燃油车型占比持续下降
6. 市场集中度提升：TOP20车企覆盖87.24%国产市场份额，TOP20品牌覆盖77.63%进口市场