深度报告-20250228-中汽中心-2024年中国汽车产业出海回顾分析_54页_41mb

报告摘要

2024年中国汽车产业出海回顾分析总结

核心内容概述

2024年，中国汽车产业在国际化进程中面临多重挑战与机遇。国家层面出台多项政策支持汽车外贸高质量发展，同时，欧美等主要市场通过加征关税、提高本地化率要求、实施碳关税等手段，对中国汽车出口形成制约。此外，巴西、俄罗斯、土耳其等新兴市场也调整政策，推动本土化生产。整体来看，中国车企在海外市场表现强劲，但需应对日益复杂的国际贸易环境。

主要观点与关键信息

政策篇

国家支持：2024年中央经济工作会议和《政府工作报告》强调扩大高水平对外开放，推动外贸稳规模、优结构，支持新能源汽车及动力电池出口。
支持新能源汽车贸易：商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，鼓励海外研发合作、提高合规经营能力、加强售后能力建设、培养国际化人才。
欧盟反补贴税：2024年10月，欧盟对中国产电动汽车征收反补贴税，税率从17%到35.3%不等，特斯拉中国为7.8%。
欧盟新电池法：要求动力电池持有“电池护照”，提高可回收性与安全要求，本土化率目标为2030年本地开采10%，本地加工40%，本地回收25%。
美国政策限制：美国对中国电动车加征关税至100%，设定本土化率要求，并禁止国防部采购中国电池。特朗普2.0时代，逆全球化趋势强化。
《关键原材料法案》CRMA：欧盟要求关键材料本土化率，中国在重稀土等材料上占据主导地位，可能面临市场供给限制。
ICTS规则：限制中国智能网联汽车供应链，禁止含有中国相关硬件和软件的车辆进口。
USMCA协定：提高区域内的采购率和劳动价值含量要求，限制中国供应链进入北美市场。
巴西关税政策：恢复新能源汽车进口关税至35%，设定免税配额，鼓励本土化生产。
泰国政策：延长生产补偿承诺，要求HEV使用本地电池，提高本地化率。
土耳其关税政策：对中国汽车加征40%或7000美元关税，但投资可豁免。

乘用车篇

出口增长：2024年中国乘用车出口549.6万辆，同比增长24.0%。俄罗斯仍为第一大出口市场，巴西、阿联酋等成为新兴增长点。
出口单价变化：近5年出口单价呈上涨趋势，但2024年因欧美高关税，整体有所下降。
出口结构：燃油车仍为主力，新能源汽车出口增长迅猛，主要出口至欧洲、中南美及亚太地区。
重点企业表现：
- 奇瑞：连续22年出口第一，出口量114.46万辆，增长21.4%。
- 上汽集团：MG海外销量突破24万辆，实现逆势增长。
- 吉利：出口量40.4万辆，增长53.0%。
- 比亚迪：出口量41.7万辆，增长71.9%。
- 长城：出口量突破45万辆，布局海外研产销一体化。
- 长安：出口量53.6万辆，增长49.6%。
- 特斯拉：全球交付178.9万辆，计划建设墨西哥工厂。
- 新势力品牌：问界、理想、蔚来等品牌积极拓展海外市场。

商用车篇

出口增长：2024年中国货车出口79.4万辆，同比增长16.1%；客车出口8.2万辆，同比增长15.8%。
主要出口市场：俄罗斯、墨西哥、越南、沙特、巴西等为主要出口国。
重点企业表现：
- 一汽解放：主要市场包括越南、南非、乌兹别克斯坦等。
- 中国重汽：覆盖菲律宾、墨西哥、坦桑尼亚等。
- 东风集团：出口至俄罗斯、越南、尼日利亚等。
- 陕汽集团：主要市场为俄罗斯、沙特、尼日利亚等。
- 宇通客车：主要市场为俄罗斯、英国、尼日利亚等。
- 江淮汽车：主要出口轻型货车和皮卡，布局俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚等。
- 比亚迪：新能源客车在发达国家市占率高。