2024年中国汽车产业出海回顾分析_54页_41mb

报告摘要

2024年，中国汽车产业积极拓展海外市场，面对全球政策变化和贸易壁垒，采取了一系列应对策略，包括加强国际合作、提升产品附加值、推进本地化生产、优化出口结构等。同时，中国车企在多个重点市场取得了显著成绩，如俄罗斯、巴西、泰国等，部分企业如比亚迪、吉利、奇瑞等的出口量和市场占有率均有明显提升。

中国政策支持：
- 推动高水平自贸协定建设，提升汽车外贸和投资便利性。
- 强化政企联动，支持新能源汽车及动力电池出口。
- 鼓励海外研发合作、绿色低碳标准研究、品牌建设、人才培养等。
欧盟政策：
- 对中国电动汽车征收反补贴税，税率不一，对部分企业影响较大。
- 实施新电池法，要求动力电池提供碳足迹证明和“电池护照”。
- 鼓励本土化生产，限制关键原材料进口比例。
美国政策：
- 对中国电动车加征100%关税，限制中国电池组件进口。
- 禁止国防部采购中国产电池，限制智能网联汽车供应链。
- 推行USMCA协定，提高区域内的采购比例要求。
俄罗斯政策：
- 提高CBU进口车辆的报废税，关闭平行进口避税通道。
- 鼓励本土化生产，通过SPIC合同等方式降低关税。
巴西政策：
- 恢复新能源汽车进口关税，鼓励本土化生产。
- 设置免税配额，引导企业投资建厂。
泰国政策：
- 延长生产补偿承诺，给予HEV消费税减免。
- 鼓励本地化生产，提高本地化率要求。
土耳其政策：
- 对中国产汽车加征关税，但对在土投资的中企可豁免。
- 与欧盟建立关税同盟，为进入欧洲市场提供便利。
澳大利亚政策：
- 实施更严格的欧6排放标准，提升环保要求。
- 中国车企具备国六排放标准，具备竞争优势。

市场表现：
- 2024年中国乘用车出口549.6万辆，同比增长24.0%。
- 俄罗斯为最大出口市场，巴西、阿联酋等为新兴增长点。
- 出口单价整体上涨，但受高关税影响，部分市场单价有所下降。
重点企业表现：
- 奇瑞汽车：连续22年保持出口第一，布局全球多个整车工厂。
- 上汽集团：MG品牌在欧洲实现逆势增长，构建全产业链布局。
- 吉利汽车：通过收购和本土化生产，拓展东南亚和韩国市场。
- 比亚迪汽车：海外市场增长迅速，布局欧洲、中南美和东南亚。
- 长城汽车：打造研、产、销一体化布局，覆盖多个海外市场。
- 长安汽车：深耕东南亚市场，计划拓展欧洲和南美市场。
- 特斯拉：主要工厂在中国、德国、美国，墨西哥工厂受政策影响停滞。
- 悦达起亚：中国基地为全球出口基地，出口量持续增长。
- 新势力品牌：问界、理想、蔚来、小鹏等品牌加速出海，采用多种合作模式。

市场表现：
- 2024年中国货车出口79.4万辆，客车出口8.2万辆。
- 主要出口至中南美、独联体及亚太地区。
- 俄罗斯和巴西为重要市场，但部分国家市场表现疲软。
重点企业表现：
- 一汽解放：主要市场包括越南、南非、乌兹别克斯坦等。
- 中国重汽：出口至菲律宾、墨西哥、坦桑尼亚等。
- 东风集团：覆盖俄罗斯、越南、尼日利亚等市场。
- 陕汽集团：在俄罗斯、沙特阿拉伯、尼日利亚等市场表现突出。
- 宇通客车：主要出口至俄罗斯、英国、尼日利亚等。
- 江淮汽车：以轻型货车和皮卡为主，出口至俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚等。
- 比亚迪汽车：在海外主要出口新能源客车，市场覆盖日本、英国、西班牙等。