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第三方移动支付2018上半年交易规模总结

核心内容

2018年上半年，中国第三方移动支付交易规模达到98.5万亿元，其中第一季度为48.3万亿元，环比增长24.2%；第二季度为50.1万亿元，环比增长3.8%。整体交易规模呈现先快速增长后小幅放缓的趋势。

主要观点

• 交易规模增长：移动支付交易规模持续增长，尤其在第一季度受到春节效应的推动，增速显著。
• 移动金融占比下降：2018年第一季度移动金融交易规模占比13.5%，第二季度进一步下降至12.3%，主要受货币基金限购和“断直连”政策影响。
• 移动消费占比回升：第二季度移动消费交易规模回升至12.3%，受益于“618”等活动的拉动。
• 市场格局集中：支付宝和财付通占据第一梯队，合计市场份额达93.5%，第二梯队企业则在细分领域进行差异化竞争。
• 线下扫码支付增长稳定：线下扫码支付交易规模保持稳定增长，第二季度占比达6.9%，同比增长明显。

关键信息

交易规模结构

• 个人应用：第一季度占比72.5%，第二季度下降至71.7%。
• 移动金融：第一季度占比13.5%，第二季度降至12.3%。
• 移动消费：第一季度占比11.0%，第二季度回升至12.3%。
• 其他：包括生活缴费、手机充值等，占比未明确但相对稳定。

市场竞争格局

• 第一梯队：支付宝和财付通占据主导地位，市场份额合计达93.5%。
• 第二梯队：包括壹钱包、联动优势、京东支付、快钱、易宝支付、和包支付等，各企业在不同细分领域进行创新和拓展。

线下扫码支付

• 增长趋势：2018年上半年线下扫码支付交易规模持续增长，第二季度占比6.9%，同比增长明显。
• 场景拓展：线下扫码支付覆盖了多种消费场景，如零售、餐饮、交通等，成为移动支付市场的重要增长点。

互联网支付概况

• 交易规模：2018年上半年中国第三方互联网支付交易规模达到15.2万亿元，同比增长12.6%。
• 市场转移：支付宝和财付通从PC端向移动端支付转移，推动了互联网支付市场格局的变化。
• 第二梯队增长：部分第二梯队企业市场份额有所提升，正在通过差异化策略在细分领域发力。

企业案例分析

快钱

• 行业地位：快钱是国内首批获得支付牌照的第三方支付机构之一，拥有丰富的行业经验。
• 服务范围：覆盖保险、航旅、零售、电商等多个行业，年交易量达千亿规模。
• 技术优势：提供多种支付方式（快捷支付、扫码支付、钱包支付、POS刷卡等），支持PC端、移动端、呼叫中心、线下等多种渠道。
• 金融科技应用：快钱通过大数据和金融科技服务，赋能金融机构和企业，实现财务管理功能。

和包支付

• 定位：和包支付作为通信网络到支付网络的改造者，专注于通信金融领域。
• 数据优势：拥有8亿+通信用户，2亿+支付用户，数据种类多、覆盖面广。
• 技术能力：具备高并发处理能力（3500笔/秒）、高稳定性（系统可用性99.99%）和高吞吐量（日均处理交易一千万笔）。
• 安全措施：采用多种安全认证工具和管控手段，如密码控件、数字证书、人脸识别、指纹识别、USIM盾等，风险损失率行业领先。
• 业务布局：在移动支付、互联网营销和互联网金融三大领域积极布局，成为中国移动最大的话费充值平台和国内领先的公共事业缴费平台。

数据来源与注释

• 所有数据基于艾瑞统计模型核算，部分数据根据最新市场情况进行了修正。
• 统计企业不含银行，仅包括规模以上非金融机构支付企业。
• 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务。
• 部分企业处于喊默期，艾瑞在发布交易规模时不对其业务情况进行单独披露。

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