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貨幣與債券市場總結

核心內容

本文整理了全球主要股價指數、貨幣市場及債券市場的最新走勢與預測，涵蓋美國、台灣、日本及歐洲等地的市場動態。

全球股價指數走勢

全球主要股價指數普遍下跌，其中費城半導體指數跌幅最大，為-1.34%。日經225與台灣加權指數跌幅均超過1%，顯示亞太市場走勢偏弱。

貨幣市場走勢

• USD/TWD：收盤28.152，較前日上漲0.106。
• USD/JPY：收盤113.61，較前日上漲0.3。
• EUR/USD：收盤1.153，較前日下跌0.0022。

隔夜拆款利率昨日收盤為0.083%，前日為0.094%。市場資金偏緊，短率靠攤區間維持高位。

債券市場走勢

台灣市場

• RP 10D：收盤0.1800%，BPs為0.00。
• 二年期公債：收盤0.2650%，BPs為0.00。
• 五年期公債：收盤0.3400%，BPs為0.00。
• 十年期公債：收盤0.4765%，BPs為-0.60。
• 二十年期公債：收盤0.5850%，BPs為0.00。
• IRS 2Y：收盤0.5375%，BPs為0.00。
• IRS 5Y：收盤0.6825%，BPs為0.00。

台債市場交投清淡，十年期公債利率小幅下跌，但投資人仍積極逢高佈局。預估十年期公債交易區間在0.48% - 0.45%之間。

美國市場

• 二年期公債：收盤0.3379%，BPs為+2.01。
• 五年期公債：收盤1.071%，BPs為+1.15。
• 十年期公債：收盤1.5769%，BPs為-3.49。
• 三十年期公債：收盤2.0954%，BPs為-6.86。
• IRS 10Y：收盤1.5985%，BPs為-3.45。

美債市場短券上漲，中長券下跌，殖利率曲線趨平。兩年券利率創下18個月新高，顯示市場對Fed提前升息的擔憂。然而三十年券跌幅最大，顯示殖利率曲線末端有支撐，預料能提振多方信心。

重點預測與觀點

今日重點摘要

• 貨幣：新錢難見。
• 台債：逢高布局。
• 美債：長券端有撐。

今日市場預測

• 央行存單：今日到期4,562.5億，偏多挹注。
• 隔拆利率：預估成交區間在0.080% - 0.160%。
• 公債RP利率：預估成交區間在0.16% - 0.18%。

債券市場展望

• 台債十年期公債：交易區間預估在0.48% - 0.45%。
• 美債十年期公債：收復1.60%關卡，預計交易區間在1.60% - 1.40%之間。

經濟指標

昨日已公佈

• 指標數據尚未具體列出。

今日即將公佈

• 美國：九月CPI年增率預估為5.3%，前值為5.3%。

結論

整體市場呈現偏弱走勢，股價指數普遍下跌，貨幣市場資金偏緊，債券市場短券上漲、中長券下跌，殖利率曲線趨平。投資人需謹慎觀察美債利率走勢及通膨動態，並留意市場資金供需變化。