20230513-浙商证券-权益基金优选池周报（2023年第5月第2周）_优选池多数基金本周跑赢偏股基金指数_12页_1mb

基金研究周报总结

1 一周要闻

• 国家统计局发布2023年4月CPI和PPI数据：CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6%。
• 中国4月金融数据显示：社融增量、新增贷款不及预期，M2同比增长12.4%。
• 银行调整负债端成本，协定存款和通知存款利率加点上限下调。
• 社保基金会强调加强基金投资运营，融入国家战略。
• 住建部与市监总局加强房地产经纪行业监管。
• 央企债券发行管理新规出台。
• 多家基金宣布修改业绩比较基准，FOF产品总体规模增长乏力。

2 权益市场表现

• 主要指数：A股方面，上证指数下跌1.86%，深证成指下跌1.57%，创业板指下跌0.67%，沪深300指数下跌1.97%，恒生指数（港股）下跌1.52%。
• 行业走势：本周上涨较多行业为公用事业（+1.95%）、煤炭（+1.55%）、汽车行业（+1.53%）；跌幅较大行业为建筑装饰（-5.98%）、传媒（-5.97%）、有色金属（-3.54%）。

3 权益基金优选池表现

• 本周表现：
  • 共计134只基金，中位数收益率为-2.19%，正收益基金4只（约占2.99%）。
  • 偏股混合型指数周收益率-2.48%，61.94%的基金跑赢该指数。
  • Top10基金本周最高收益率达0.91%，最低为-6.6%。
  • Top10基金主要持仓集中在机械设备、交通运输、基础化工等行业。
• 今年以来表现：
  • 权益基金优选池中，多数表现较好的基金重仓科技和周期板块。
  • TOP10基金在科技类和行业均衡型基金中表现突出。

4 新发市场情况

• 本周新基金发行11只，合计募资2479亿元：
  • 股票型基金4只，募资819亿元；
  • 债券型基金和混合型基金分别募集1553亿和26亿元。

5 风险提示

• 基金历史业绩不代表未来表现；
• 市场波动受宏观环境、风格转换等因素影响，存在波动风险；
• 投资决策应基于个人实际情况，不应仅依赖投资评级。