中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2017年）-20170918-中国信通院-57页-1mb

报告摘要

中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2017年）总结

核心内容

2017年，中国互联网行业在政策、技术、市场和融资等方面均呈现出积极的发展态势。行业规模持续扩大，技术创新不断深化，投融资回暖，与实体经济融合趋势增强，成为推动新经济发展的关键力量。

主要观点

行业发展基础坚实：信息基础设施建设稳步推进，4G用户占比超六成，光纤用户占比全球最高，网络速率全面提升。
业务发展持续向好：互联网企业营收规模持续扩张，市场格局进一步集中，十强企业收入占比超八成。
产业地位不断稳固：互联网企业总市值突破五万亿元，国际地位显著提升，BAT企业市值已超越谷歌。
投融资呈现复苏迹象：资本寒冬逐渐消退，投融资活跃度和金额回升，热点领域集中，地域差异明显。

关键信息

一、互联网行业快速发展

行业发展基础坚实：
- 信息基础设施建设稳步推进，光纤端口占比提升至81%，4G基站占比达50.5%。
- 移动互联网流量快速攀升，网络速率进入10M时代，资费持续下降。
- 智能终端普及率持续提升，智能手机对功能手机的替代基本完成。
业务发展持续向好：
- 2016年互联网企业营收突破万亿，增速远高于GDP和基础电信业。
- 市场格局进一步集中，十强企业收入占比达81.1%。
- 巨头企业实力增强，四家企业进入全球互联网企业营收前10强，BAT企业市值合计超过谷歌。
- 业务表现出现分化，电子商务占据主导，搜索业务受监管影响增速放缓。

二、互联网行业发展创新热点

共享单车支撑新型城镇建设：
- 共享单车模式成熟，B2C为主，支持异地还车和灵活支付。
- 主要企业包括永安行、ofo、摩拜单车，形成激烈竞争。
- 技术、需求共同驱动共享单车发展，缓解交通拥堵和环境污染。
- 但面临违规骑行、事故权责不清等问题，需加强管理。
移动支付支撑数字贸易：
- 移动支付交易规模达157.6万亿元，用户规模达4.69亿。
- 支付宝和财付通形成双寡头格局，带动移动支付快速发展。
- 移动支付推动金融改革、消费变革和产业变革，构建数字经济发展基础。
网络直播助力创业创新：
- 直播用户数量达2.6亿，盈利模式逐步成熟。
- 技术革新和场景拓展成为核心竞争力，推动视频领域变革。
- 直播电商、教育直播、旅游直播等新形式涌现，但需解决低俗、暴利等问题。
工业互联网服务实体经济：
- 工业互联网成为制造业与互联网融合发展的新阶段。
- 制造业网络化协同、服务型制造、生产设备数字化率、关键工序数控化率等指标提升。
- 工业互联网平台成为产业发展的核心，如航天云网、根云平台等。
- 工业互联网推动产业生态形成，助力制造业转型升级。

三、互联网行业景气指数分析

景气指数指标体系：
- 指数分为先行、一致、滞后三类，反映行业趋势、当前状态和历史变化。
- 选取宏观经济、基础能力、行业发展和业务发展四个层面的指标。
景气指数总体走势：
- 2017年第二季度，一致指数为106.39，先行指数为107.85，滞后指数为107.98，均处于增长区间。
- 行业发展与实体经济协调性增强，互联网景气指数与制造业PMI呈正相关。
景气指数走势分析：
- 一致指数保持平稳增长，反映行业整体景气。
- 先行指数持续上升，预示未来增长趋势。
- 互联网融合创新成为增长的重要动力，传统业务增速放缓。

四、发展趋势与展望

政策环境持续向好：
- 互联网相关政策不断完善，监管与创新并重。
- “互联网+”行动和国家大数据战略持续推进，促进融合发展。
- 网络空间治理和依法治网进一步深化，网络安全和数据保护力度加大。
网络环境深入优化：
- 全光网覆盖进一步延伸，50M以上宽带用户占比突破60%。
- 4G网络覆盖范围扩大，移动支付和智能终端应用不断丰富。
- 物联网成为发展新基础，IPTV和M2M用户增长迅速。
- 网络治理不断深化，打击通讯信息诈骗和网络安全威胁。
新兴技术加速突破：
- 大数据、智能硬件、人工智能等技术推动行业发展。
- 大数据应用不断拓展，智能硬件体系初步形成，人工智能发展迅速。
互联网保持稳健发展：
- 2017年互联网企业营收保持高速增长，预计达1.42万亿元。
- 市值继续攀升，预计总市值达7万亿元。
- “两超多强”格局逐渐形成，BAT企业占据主导地位。
能源互联网推动变革：
- 能源互联网成为能源革命的重要标志，推动生产与消费方式的变革。
- 通过供需匹配、多能融合、互联网运营管理等方式，促进能源体制改革。
- 能源互联网带动能源交易模式创新，推动智慧能源与储能技术发展。
工业互联网重塑产业：
- 工业互联网成为制造业与互联网融合的重要方向。
- 政策支持推动工业互联网发展，平台建设成为焦点。
- 工业互联网将加速向交通、医疗、农业等领域拓展，助力实体经济转型。

总结

2017年，中国互联网行业在基础设施、业务发展、投融资和技术创新等方面均取得显著进展，成为推动新经济发展的关键引擎。行业景气指数持续上升，表明行业发展态势良好。同时，行业面临潜在风险、同质化竞争和核心技术突破不足等问题，需持续优化和创新。未来，互联网行业将继续与实体经济深度融合，推动产业转型升级，成为经济社会发展的重要动力。

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