20180628-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2018年6月28日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 做市指数：报收844.06点，下跌1.35点，跌幅0.16%。
  • 成分指数：报收1016.49点，上涨1.13点，涨幅0.11%。
  • 交易情况：
    • 共有641家股票发生交易。
    • 做市转让企业共成交6494万股，成交金额1.55亿元。
    • 竞价转让企业共成交7670万股，成交金额2.96亿元。
  • 新增挂牌与做市：2018年6月27日，无新增挂牌企业，无新增做市企业。
  • 挂牌企业总数：截至2018年6月27日，新三板挂牌企业总数为11250家，其中做市转让企业1260家，竞价转让企业9990家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：

   • 2018年6月27日指数点位为648.44，下跌1.73点，跌幅0.27%。
   • 同期三板做市指数点位为586.94，下跌0.94点，跌幅0.16%。

2. 天星创新层计算机与通信指数：

   • 2018年6月27日指数点位为635.16，上涨0.95点，涨幅0.15%。

3. 天星创新层文化传媒指数：

   • 2018年6月27日指数点位为595.31，下跌4.16点，跌幅0.69%。

4. 天星创新层先进制造指数：

   • 2018年6月27日指数点位为866.35，上涨5.17点，涨幅0.60%。

5. 天星创新层教育指数：

   • 2018年6月27日指数点位为777.6，下跌0.12点，跌幅0.02%。

6. 天星创新层医药医疗指数：

   • 2018年6月27日指数点位为627.29，上涨0.62点，涨幅0.10%。

7. 天星创新层消费指数：

   • 2018年6月27日指数点位为705.33，上涨4.3点，涨幅0.61%。

8. 天星创新层环保指数：

   • 2018年6月27日指数点位为809.05，无涨跌，涨幅0.00%。

天星资本表示，未来还将持续推出其他热点行业的分类指数。

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十（2018年6月27日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
430244.0C	颂大教育	3.30	1.85	1,937.56	5,922,000.00
836328.0C	东华园林	4.00	0.00	862.80	2,157,000.00
834156.0C	有米科技	10.80	-1.73	822.90	749,000.00
833472.0C	康润洁	10.00	100.00	500.00	500,000.00
430088.0C	七维航测	0.99	-42.11	484.50	4,952,000.00
833858.0C	信中利	3.98	-10.36	477.60	1,200,000.00
430719.0C	九鼎集团	1.23	-1.60	394.09	3,204,000.00
831252.0C	博润通	12.19	-2.79	388.22	308,000.00
832255.0C	建通测绘	12.00	0.00	360.00	300,000.00

做市转让企业涨幅前十（2018年6月27日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430405.0C	星火环境	38.91	99.54	3.89	1,000.00
831697.0C	海优新材	16.80	86.67	3.36	2,000.00
831367.0C	红山河	4.54	81.60	0.45	1,000.00
832978.0C	开特股份	7.85	76.80	3.33	6,000.00
830996.0C	汇能精电	1.59	59.00	0.16	1,000.00
831866.0C	蔚林股份	13.00	28.08	1.30	1,000.00
830782.0C	泰安众诚	2.19	23.03	0.22	1,000.00
430105.0C	合力思腾	1.97	19.39	4.40	24,000.00
832432.0C	科列技术	10.02	16.51	1.00	1,000.00
835248.0C	ST越洋	0.31	14.81	1.83	60,000.00

竞价转让企业涨幅前十（2018年6月27日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
836084.0C	江苏北人	18.00	105.71	1.80	0.10
833472.0C	康润洁	10.00	100.00	500.00	50.00
833735.0C	森井科技	8.00	100.00	144.00	18.00
834387.0C	肇庆动力	1.20	100.00	48.12	40.10
834639.0C	晨光电缆	2.02	100.00	7.88	3.90
839646.0C	极限网络	8.00	100.00	4.80	0.60
430405.0C	星火环境	38.91	99.54	3.89	0.10
834599.0C	同力股份	2.00	98.02	0.20	0.10
870429.0C	安泰园林	3.99	97.52	0.40	0.10
835708.0C	蓝能科技	2.50	93.80	0.25	0.10

四、新增挂牌与做市

• 2018年6月27日，无新增挂牌企业。
• 2018年6月27日，无新增做市企业。

五、定增一览

• 2018年6月27日，共3家公司发布定增预案：
  1. 宝德利：增发价格4.01元，增发数量482.93万股，用于补充流动资金，行业为橡胶和塑料制品业。
  2. 扬德环境：增发价格2.29元，增发数量573.43万股，用于股权激励，行业为电力、热力生产和供应业。
  3. 天成包装：增发价格2.00元，增发数量1,244万股，用于项目融资，行业为橡胶和塑料制品业。

六、重大公告

6.1 对外投资

1. 吉林中科：拟与中珠医疗控股股份有限公司共同设立参股子公司，注册资本5,000万元，提升行业影响力。
2. 云上汽车：拟在哈尔滨设立全资子公司，注册资本1,000万元，提升市场竞争力。
3. 易普森：拟将子公司注册资本增加至2,000万元，提升综合竞争力和盈利能力。

6.2 重大合同

1. 中天园林：与福建红珊瑚景观建设有限公司签署合同，金额5303.19787万元，对公司经营业绩和市场拓展有积极影响。
2. 开创环保：与昆山市乐佳市政建设工程有限公司签署合同，金额37,182,145元，对公司销售和持续经营有帮助。

七、财经要闻

7.1 宏观要闻

• 国务院部署“互联网+农业”和运输结构调整，降低物流成本。
• 国开行否认棚改言论，强调棚改不会停止，货币化安置比例将被控制。
• 5月规模以上工企利润同比增长21.1%，1-5月累计增长16.5%。
• 中办、国办发布“一带一路”国际商事争端解决机制文件。
• 央行进行600亿元逆回购操作，净回笼1500亿元。
• 人民币市场化程度提升，有助于经济高质量发展。

7.2 热点新闻

• 民航票价市场化改革：国内航线票价上涨，预计7月全面完成改革。
• Vivo发布TOF 3D超感应技术：支持微信人脸识别支付，未来将应用于多个领域。
• CAR-T临床申请获批：国内首个CD19靶点CAR-T产品IND获批，预计全球市场将达数千亿美元。

八、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
• 观点、意见和推测仅反映发布当日的判断，可能随时更改。
• 本报告仅供参考，不构成投资建议，不承担因使用报告引发的任何损失责任。
• 未经天星资本书面许可，不得以任何形式引用、复制或发表本报告内容。

九、研究员声明

• 所有观点均反映研究员个人看法，与天星资本无直接或间接关系。