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资讯早班车总结（2024年1月5日）

一、宏观经济数据

• 【国内】2023年12月制造业PMI为49.00%，非制造业商务活动指数为50.40%；服务业PMI回升至52.9%，创五个月新高，显示服务业景气度持续修复。
• 【国际】美国12月ADP就业人数增加164万人，创2023年8月以来新高；失业金申请人数低于预期，就业数据偏暖。
• 【增长】中国2023年预计GDP增长5.2%，仍为全球主要经济体中增长最快国家。

二、商品投资参考

• 传闻澄清：证监会否认“期货程序化交易被叫停”传闻，2024年将实行差异化手续费减收政策。
• 能源化工：
  • 沙特阿美计划增持荣盛石化股份，推进对中国石化产业链投资。
  • LME锌、铜库存下降至近月新低，镍库存创15个月新高，显示供需变化。
• 农产品：农业农村部发力高产大豆和丘陵农机研发，印度小麦产量或创纪录。

三、金融市场动态

• 债市：受股市走弱支撑，10年期国开债收益率下行175bp，信用债“21龙湖06”涨超6%。违约债券数量创疫情以来新低。
• 货币市场：央行净回笼5850亿元，隔夜回购利率下行，资金面整体宽松。
• 汇率：人民币对美元中间价调升，受美债收益率企稳和中美利差走扩影响。

四、政策与风险事件

• 国内政策：
  • 国家数据局等十七部门发布《数据要素×三年行动计划》，推动数据产业年增速超20%。
  • 证监会严打资本市场违法违规，多地财政会议强调化解债务风险。
• 风险警示：四川信托兑付签约率超80%，风险处置进入新阶段。

五、股市要闻

• A股：上证指数收跌0.43%，北向资金净卖出393亿，贵州茅台遭最大减持。煤炭、银行板块表现强劲。
• 港股：恒生科技指数逆势上涨，南向资金大举买入。
• 国际：
  • 美股热门中概股多数下跌，新能源汽车股领跌。
  • 特斯拉CEO马斯克将公司定位重新定义，高盛上调其目标股价。

六、投资策略提示

• 根据中信建投等机构分析，需关注央行PSL投放对资金面和政策转向的影响；
• 建议配置方向聚焦科技、安全及内需板块。

免责声明：本报告内容仅供参考，实际市场表现请以最新数据为准。涉及合规、投资建议等内容出自专业人员，读者需独立判断。