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期货市场及宏观经济分析报告

📅 报告日期：2024年6月24日
📜 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020）
📞 总机：010-85356666
📢 投资提示：投资有风险，入市需谨慎。

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市场盘面回顾

国内期货夜盘

多数品种收跌，能源化工板块普遍下挫：

• 纯碱跌11.2%，PVC跌近1%，原油跌0.61%。
• 黑色系全线下跌，焦煤跌1.8%、铁矿石跌15.8%、焦炭跌11.6%。
• 农产品涨跌互现，菜粕涨10.9%、豆一涨近1%。
• 基本金属整体收跌，沪铜跌幅最大（12.9%），氧化铝、沪镍、沪锡、沪铝均跌超0.5%，不锈钢、沪锌、沪铅小幅波动或涨跌不一。

国际市场

💰 国际贵金属

• COMEX黄金期货收跌1.45%，报23347美元/盎司，当周累计跌0.61%。
• COMEX白银收跌4.03%，报2958美元/盎司，当周累计涨0.37%。

📈 国际油价

美油（8月合约）跌0.86%，布油（9月合约）跌0.8%，周涨幅均超过3%；美油周涨3.25%，布油周涨1.89%。

⚙️ London金属交易所

LME主力金属多数收跌：

• LME铜(-1.81%)、期镍(-1.46%)、期铝(-0.34%)、期锡(-0.86%)、期锌(-0.54%)、期铅(-1.38%)——多数延续跌势或于高位震荡。

🌾 CBOT农产品

大豆期货(涨0.38%)、玉米(跌0.77%)、小麦(跌1.54%)——涨跌不一，表现分化。

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💎 重要资讯与政策动向

💍 宏观新闻

🌍 国际动态

1. 也门胡塞武装继续对以色列港口船只发动袭击。
2. 美海军“罗斯福号”航母将部署中东。
3. ⛽ 李强总理出席第十五届夏季达沃斯论坛。
4. 上海出口集装箱运价指数回升。

📉 贸易保护与行业动态

• 商务部对韩国、台湾及美国的苯乙烯实施反倾销措施。
• 北京市推出科技创新基金，总额1001亿。
• 全球新能源车、月壤中发现石墨烯，中国科技持续领先。

⚖️ 金融与货币政策

• 美联储降息预期减弱，美元走强，亚洲货币承压。
• 国内理财产品收益率跌破2.9%。
• 基金新发市场回暖，人才结构标准化。

🔥 能源化工

• 澳大利亚锂矿产能翻番，皮尔巴拉产量或增至200万吨/年。
• 进口铁矿库存减少，全球镍市进入过剩周期。
• 印度削减大豆出口配额引发市场担忧。

🏗️ 黑色系与金属

• 全球粗钢产量增加，中国增幅显著。
• 地区性暴雨频发，灾害保险赔付激增。
• 铁矿石供应商Teranga将逐步减产，影响供需格局。

🌾 农产品

• ⚠️ 猪肉养殖利润收缩，价格波动明显。
• 加拿大油菜籽产量下降，库存积压引发关注。
• 气象干旱预警频繁，天气影响农产品生长。

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📈 投资策略与建议

✅ **总体策略：**以防守性操作为主，关注期指短期调整风险，短期可适当关注有色金属（尤其是铜与镍）空配机会，黑色系需警惕钢厂盈利改善空间收窄；农产品关注天气与库存数据的扰动。

• 欧美原油、贵金属震荡偏弱逻辑未改，关注通胀粘性带来的政策变化。

⚠️ 特别提醒投资者关注国内政策调控方向，以及国际市场（特别是中东地缘冲突和能源价格）变化，做好风险管理与仓位控制。

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📊 冠通期货整理 投资有风险，入市需谨慎

分析师：王静
执业资格号：F0235424 / Z0000771

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