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市场追踪总结（10月10日-10月14日）

一、市场指数表现

• 上证综指：周收盘价为3063.81，涨幅1.97%，成交额84942126.60万元，成交额环比增长31.17%。
• 中小板指：周收盘价为6931.37，涨幅2.18%，成交额12190241.14万元，成交额环比增长31.54%。
• 创业板指：周收盘价为2194.23，涨幅2.06%，成交额10645649.03万元，成交额环比增长39.22%。

周涨幅前三的行业板块：

• 建筑装饰（申万）：周涨幅5.23%，成交额环比增长19.74%。
• 综合（申万）：周涨幅4.09%，成交额环比增长22.87%。
• 国防军工（申万）：周涨幅3.83%，成交额环比增长30.54%。

二、宏观与行业动态

1. 重要数据

• CPI与PPI：

  • 9月CPI同比上涨1.9%，涨幅较8月扩大0.6个百分点；PPI同比上涨0.1%，结束54个月负增长。
  • 四季度CPI或稳中有升，PPI或继续回暖。
  • 30个行业中，10家行业PPI同比正增长，20家行业PPI较8月有所回升。

• 进出口数据：

  • 9月中国出口同比下降10%，进口同比下降1.9%，显示国内需求疲弱。
  • 出口主要产品中，机电产品和劳动密集型产品均出现明显下滑。
  • 韩国和中国台湾地区出口数据同样大幅下滑，预计中国出口难以改变弱势增长态势。

2. 国内动态

• 全国养老金个人账户记账总额为47144亿元，但实际资金不足十分之一。
• 开展新型城镇化试点，新增试点向中西部和东北地区倾斜。
• 银监会加强信用风险管理，要求各银行进行风险排查。
• 央行本周净回笼资金3550亿元，资金面总体偏紧。
• 上交所股票期权市场活跃度降温，9月累计成交592.26万张，环比下降27.72%。
• 工信部发布“十三五”石化和化学工业发展规划，计划增加值年均增长8%。
• 财政部确定第三批PPP示范项目，计划总投资金额11708亿元。
• 前三季度全国全社会用电量同比增4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点。
• 集合信托成立规模同比小幅增长，平均收益率继续在低位徘徊。

3. 国外动态

• 脸书签署“Privacy Shield”共享协议，允许数据转移。
• 欧洲铜冶炼商下调附加费，暗示铜供应充裕，价格前景疲软。
• 美国9月零售销售环比增长0.6%，PPI环比增长0.3%，高于预期。
• 美国10月密歇根大学消费者信心指数为87.9，为2015年9月以来最低。
• 英国通胀率料将在一段时间内高于2%。
• 意大利非法经济规模扩大，债务占GDP比例可能达到152.6%。
• 泰国央行表示外汇市场稳定，国王逝世导致股市波动。

三、经济数据追踪

1. 下游：商品房成交与电影票房

• 30大中城市商品房9月累计成交面积21758.67万平方米，同比增加42.64%；10月累计成交面积22991.16万平方米，同比增加27.35%。
• 电影票房收入9月同比减少50.44%，10月同比增加1.66%。

2. 中游：发电耗煤量

• 9月6大发电集团日均耗煤量59.80吨，同比增加22.54%；10月日均耗煤量53吨，同比增加0.38%。

3. 上游：CRB指数与农产品价格

• 9月CRB指数同比增加3.79%，10月同比增加8.2%。
• 9月蔬菜批发价格指数同比上升1.20%，10月同比上升26.30%。
• 9月猪肉价格同比上涨5.8%，10月猪肉价格同比上涨0.6%。
• LME期铜价格9月平均4726.09美元/吨，同比下降9.02%；10月平均4787.17美元/吨，同比下降8.16%。

四、流动性层面

1. 货币投放与回笼

• 10月8日至14日，央行逆回购到期5650亿元，净回笼3550亿元。
• 10月15日至21日，逆回购到期5700亿元，票据到期55亿元。

2. 资金面

• 7天期银行间质押回购利率加权平均值为2.3043%，较9月下降2.75BP，利率水平稳定。

3. 市场资金流向

• 当周沪深两市净流入金额为17093.37万元。
• 行业资金流向整体欠佳，SW银行、SW休闲服务、SW采掘为净流入较多的行业。

五、限售股解禁

• 10月10日至16日，沪深两市限售股解禁市值合计2065870.28万元，环比减少43.32%。
• 10月17日至21日，解禁数量占总股本比例较高的公司包括：上海新阳、龙星化工、莱美药业等。

六、总结

• 市场指数整体上涨，成交额显著增加，但行业资金流向整体偏弱。
• CPI稳中有升，PPI持续回暖，显示经济逐步复苏。
• 出口持续疲软，进口增长乏力，显示全球贸易环境严峻。
• 流动性偏紧，利率水平下降，资金面维持稳定。
• 限售股解禁规模下降，部分行业面临资金压力。