新三板市场每日速递总结（2016年12月15日）
核心内容概述
2016年12月15日，新三板市场整体表现平淡，做市制度遇冷，连续七天无新增做市企业。市场成交量和成交额主要集中在协议转让方式，且部分企业从做市转让变更为协议转让。新增挂牌公司数量较少，且行业分布较为分散。此外，市场出现多起投资并购动态，涉及企业扩张、设立新公司等。
主要观点
- 做市制度遇冷：从12月1日至12月9日，新三板市场连续7天没有新增做市企业，表明市场对做市转让方式的兴趣减弱。
- 协议转让活跃：协议转让成交额和成交量均高于做市转让，显示市场交易主要依赖协议方式。
- 新增挂牌企业：当日新三板挂牌公司总数为9982家，新增31家，其中协议转让新增31家，做市转让无新增。
- 定增动态：有21家公司公告定向增发预案，主要目的是补充流动资金和项目融资。
- 市场趋势：自2016年3月起，协议转做市企业数量持续下降，反映出市场对做市机制的信心不足。
- 分析师观点：做市制度虽然存在不足，但仍是市场的重要组成部分，优质企业若拥有较多做市商，有助于提高换手率和成交额。
关键信息
1. 市场数据速览
| 指数/数据 |
数值 |
| 新三板成指 |
1185.34 |
| 新三板做市 |
1083.84 |
| 创业板指涨幅 |
0.65% |
| 中证500涨幅 |
0.66% |
| 总成交额（亿元） |
13.497 |
| 做市成交额（亿元） |
3.743 |
| 协议成交额（亿元） |
9.754 |
| 总成交量（万股） |
19387.32 |
| 做市成交量（万股） |
6019.28 |
| 协议成交量（万股） |
13368.04 |
2. 成交排名
协议转让成交量前十公司
| 公司名称 |
成交量（万股） |
总市值（万元） |
PE(LY) |
PB(LY) |
Wind行业 |
| 宇鑫货币 |
1,200.00 |
9,185.33 |
47.04 |
1.33 |
金融 |
| 开心麻花 |
1,079.98 |
518,040.00 |
39.59 |
26.17 |
可选消费 |
| 永安期货 |
901.00 |
1,310,000.00 |
27.37 |
3.26 |
金融 |
| 硅谷天堂 |
768.70 |
1,520,224.02 |
20.02 |
2.21 |
金融 |
| 格兰尼 |
720.00 |
40,032.00 |
33.84 |
11.03 |
医疗保健 |
| 金丰源 |
611.15 |
54,500.00 |
46.54 |
2.33 |
日常消费 |
| 华通线缆 |
589.60 |
108,361.15 |
14.12 |
1.39 |
工业 |
| 童石网络 |
430.48 |
36,558.00 |
33.99 |
2.67 |
信息技术 |
| 赛特斯 |
410.50 |
349,542.34 |
31.52 |
5.47 |
信息技术 |
| 正佰电气 |
374.20 |
7,485.00 |
-11.96 |
0.89 |
工业 |
协议转让成交额前十公司
| 公司名称 |
成交额（万元） |
总市值（万元） |
PE(LY) |
PB(LY) |
Wind行业 |
| 开心麻花 |
15,541.70 |
518,040.00 |
39.59 |
26.17 |
可选消费 |
| 赛特斯 |
13,957.06 |
349,542.34 |
31.52 |
5.47 |
信息技术 |
| 永安期货 |
9,008.00 |
1,310,000.00 |
27.37 |
3.26 |
金融 |
| 汇量科技 |
6,137.61 |
461,519.68 |
96.02 |
16.88 |
可选消费 |
| 格兰尼 |
4,002.00 |
40,032.00 |
33.84 |
11.03 |
医疗保健 |
| 硅谷天堂 |
3,718.80 |
1,520,224.02 |
20.02 |
2.21 |
金融 |
| 金丰源 |
3,330.77 |
54,500.00 |
46.54 |
2.33 |
日常消费 |
| 蒙都羊业 |
2,654.13 |
69,610.51 |
17.14 |
1.83 |
日常消费 |
| 友宝在线 |
2,641.25 |
535,399.48 |
238.57 |
14.51 |
日常消费 |
| 童石网络 |
2,582.86 |
36,558.00 |
33.99 |
2.67 |
信息技术 |
做市成交量前十公司
| 公司名称 |
成交量（万股） |
总市值（万元） |
PE(LY) |
PB(LY) |
Wind行业 |
| 明利股份 |
703.50 |
76,650.00 |
3.82 |
0.47 |
工业 |
| 联讯证券 |
517.50 |
634,613.43 |
13.50 |
1.27 |
金融 |
| 鑫庄农贷 |
358.35 |
33,951.20 |
7.71 |
0.75 |
金融 |
| 中标集团 |
226.90 |
159,794.08 |
10.03 |
1.24 |
工业 |
| 纳仕达 |
223.60 |
47,529.72 |
21.53 |
5.85 |
可选消费 |
| 鑫融基 |
138.00 |
183,568.00 |
9.62 |
0.90 |
金融 |
| 国林环保 |
129.80 |
74,172.60 |
25.19 |
2.74 |
工业 |
| 致生联发 |
121.80 |
246,886.70 |
61.33 |
5.26 |
信息技术 |
| 苏州园林 |
118.00 |
108,718.68 |
13.58 |
2.03 |
工业 |
| 海航冷链 |
105.90 |
146,623.00 |
75.77 |
0.84 |
工业 |
做市成交额前十公司
| 公司名称 |
成交额（万元） |
总市值（万元） |
PE(LY) |
PB(LY) |
Wind行业 |
| 国林环保 |
2,390.03 |
74,172.60 |
25.19 |
2.74 |
工业 |
| 仁会生物 |
2,283.05 |
720,786.53 |
293.04 |
12.98 |
医疗保健 |
| 拓美传媒 |
2,255.47 |
80,640.00 |
34.63 |
12.24 |
信息技术 |
| 纳仕达 |
2,122.71 |
47,529.72 |
21.53 |
5.85 |
可选消费 |
| 中标集团 |
1,141.35 |
159,794.08 |
10.03 |
1.24 |
工业 |
| 苏州园林 |
1,060.63 |
108,718.68 |
13.58 |
2.03 |
工业 |
| 联讯证券 |
1,044.44 |
634,613.43 |
13.50 |
1.27 |
金融 |
| 中兴通科 |
908.33 |
130,232.76 |
18.95 |
4.56 |
信息技术 |
| 明大科技 |
895.20 |
77,000.00 |
517.92 |
1.89 |
材料II |
| 金税股份 |
882.46 |
76,650.00 |
3.82 |
0.47 |
软件与服务 |
新增挂牌及做市公司
- 新增挂牌公司：31家，其中协议转让新增31家，做市转让无新增。
- 新增做市公司：2家，分别为西藏能源和博宇科技。
- 新增挂牌公司行业分布：较分散，涵盖材料、资本货物、商业服务、软件与服务等多个领域。
新增定增公司
- 定增公司数量：21家。
- 定增目的：补充流动资金10家，项目融资11家。
- 部分公司定增信息：
- 森萱医药：增发价格6.00元，增发数量330万股，项目融资。
- 金盾软件：增发价格10.00元，增发数量500万股，补充流动资金。
- 美格科技：增发价格5.80元，增发数量20万股，补充流动资金。
公司要闻速递
- 瑞贝科技：拟将子公司注册资本增加至3500万元。
- 互动派：拟与任子行网络技术股份有限公司、黄晋共同出资设立参股公司。
- 滨会生物：拟与湖北雷巴克科技有限公司共同设立控股子公司。
- 汇龙科技：拟与张朝慧共同设立控股子公司。
- 特耐股份：拟收购河南秦川汽车电器有限公司70%的股权，交易对价不高于6000万元。
热点分析
- 做市制度现状：做市转让企业数量持续减少，协议转让企业数量增加，市场整体偏向协议转让。
- 政策动态：全国中小企业股份转让系统对20家私募机构做市业务试点进行集中评审，中科招商等10家进入现场验收阶段。
- 分析师观点：刘芸指出，做市制度虽不完善，但仍是提高市场活跃度的重要机制，优质企业更易受益。
分析师与联系人信息
- 杨若木：基础化工行业小组组长，9年研究经验，擅长新材料及精细化工领域。
- 张高艳：清华大学工业工程硕士，关注新三板及智能制造领域。
- 岳鹏：中科院机器人学硕士，关注新三板领域。
- 韩宇：北京航空航天大学通信与信息系统硕士，关注TMT领域。
- 洪一：中山大学金融硕士，关注新三板及社会服务领域。
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