中国建筑业2018年半年度报告_34页_2mb

中国建筑业2018年半年度发展总结

核心内容

2018年上半年，中国建筑业保持稳定增长态势，总产值达94790亿元，同比增长10.4%。同时，建筑业新签合同额同比增长9.4%，显示行业持续发展动能。然而，固定资产投资增速放缓，从2018年Q2跌至6%，反映出行业面临一定的下行压力。此外，建筑业在政策推动下不断推进信息化、BIM技术应用和“走出去”战略，为行业转型升级提供了重要支撑。

主要观点

1. 建筑业整体表现

• 稳中向好：建筑业总产值稳步增长，继续保持稳定增长态势。
• 新签合同额上涨：建筑业新签合同额持续增长，为未来业绩增长奠定基础。
• 对外承包工程略有增长：对外承包工程业务完成营业额增长5%，新签合同额增长16.4%，但同比有所下降。

2. 固定资产投资情况

• 整体增速放缓：全国固定资产投资（不含农户）同比增长6%，增速较前一阶段略有回落。
• 基础设施投资增速不振：基础设施投资同比增长7.3%，其中铁路运输业投资下降10.3%，水利建设持续下滑。
• 房地产投资放缓：全国房地产开发投资同比增长9.7%，住宅投资增速为13.6%，但整体行业增速有所回落。
• 固定资产投资价格小幅上涨：建筑安装工程成本、材料费等同比上涨，表明行业成本压力增加。

3. 民间投资活力增强

• 民间固定资产投资同比增长8.4%，占全国投资的比重达62.1%，显示民间资本在推动行业发展中的作用增强。

4. 建筑企业战略行动

• 海外布局：多家建筑企业中标海外项目，如中国建筑一局在埃及中标P3、P4标段工程，中国电建中标菲律宾输变电项目等。
• PPP模式发展：PPP项目成交金额达113695.8亿元，部分企业如东方园林、中南建设等在PPP项目中取得重要进展。
• BIM与信息化应用：BIM技术成为推动项目精细化管理和企业集约化经营的重要工具，企业通过BIM提升数据支撑和管理效率。

5. 政策风向

• 深化“放管服”改革：工程建设项目审批时间压减一半，工程担保制度、建筑工人实名制等政策推动行业规范化。
• 推动绿色建筑发展：住建部要求城镇绿色建筑占比达到40%，并推动装配式建筑发展，提升行业绿色化水平。
• 优化营商环境：各地出台政策简化审批流程，如成都市将施工许可承诺办结时限从6个工作日压减至3个工作日。

关键信息

1. 建筑企业表现

• 世界500强：7家中国建企入围世界500强，显示中国建筑企业国际竞争力增强。
• 盈利能力：中国建企净利率为1.84%，低于国外建企（4.68%），表明成本控制能力有待提升。
• 上市公司业绩：56家上市建企营业收入同比增长8.19%，净利润增长15.96%，但经营性现金流恶化，显示应收账款压力增大。

2. 重点区域与项目

• 关中平原城市群：获批为国家战略，推动区域协同发展。
• 雄安新区：规划为绿色低碳、信息智能的现代化城市，成为高质量发展的样板。
• 呼包鄂榆城市群：推动中西部地区发展，支持“一带一路”战略。

3. 技术与政策支持

• BIM技术应用：BIM成为建筑企业提升效率和竞争力的关键工具，支持从设计到施工的全流程数字化。
• CIM平台发展：CityEye平台融合BIM、GSD和IoT技术，实现城市数字孪生，助力智慧城市建设。
• PPP项目规范：财政部发布PPP项目负面清单，推动项目质量提升，规范市场秩序。

未来展望

2018年下半年，建筑业将面临国内投资增速放缓、成本上升、市场竞争加剧等挑战。同时，新技术、新工艺的推广应用将为行业带来新的发展机会。建筑企业应加快转型升级，推进信息化和BIM技术应用，加强成本管控，拓展海外市场，深化PPP模式探索，以实现可持续发展和行业竞争力提升。